中韩航空运输市场结构与特征分析
摘要：随着改革开放的深入发展以及中国民航业的不断进步，中国开通了越来越多的国际航班，其中中韩航空运输市场依托中韩旅游市场的发展，成为中国国际航空运输市场的主力军。本文通过研究中韩航空运输市场的结构，分析中韩航空运输市场的特征，深入认识我国航空运输业在中韩航空运输市场上的现状，以促进我国航空运输业的不断发展。
一、中韩航空运输市场潜在需求分析
自20世纪90年代以来，随着中国经济的不断发展，我国国内入境旅客人数不断增加，从1995年的588万人次增长到2015年的2598.54万人次，增长了约4.4倍。中国入境游客总人数中占比较高的几个国家分别是韩国、日本、美国、俄罗斯。其中韩国入境游客近几年增长迅速，从1995年的50万人次，到2015年达到近450万人次，增长了9倍；2005年超过了日本，成为我国入境旅客最多的国家；2015年韩国入境游客占总入境旅客人数的17.1%，可见中国与韩国人员来往密切，中韩航空运输市场潜在需求较大。
数据来源：中国统计年鉴
图1-1 1995-2015年中国入境游客主要来源国家人数统计图
数据来源：中国统计年鉴
图1-2 2015年中国入境游客人数前十五国家占比图
在中韩航空运输市场上，中韩两国旅客年度访问数据呈现不同特点。从中国访问韩国旅客人数来看，2006-2016年除了2015年由于韩国受到MERS病毒影响导致中国大陆赴韩旅行人数减少以外，近十年的时间整体呈现持续增长的趋势。2006年旅客人数仅为89.7万人次，到2016年就增长到806.77万人次，增长了9倍。多年以来，韩国就一直雄踞中国大陆公民出境游首选目的地，可见中韩航空运输市场潜力巨大，是我国航空运输市场重要的组成部分。
数据来源：韩国旅游发展局官网
图1-3 2006-2015年中国访问韩国游客人数统计图
从韩国访问中国游客数量来看，2006-2015年期间，韩国访问中国游客人数从整体上看比较平稳。2008年和2009年，由于受到金融危机的影响，全球旅游业不景气，也导致韩国游客赴中国数量明显下降，但从2010年开始有所回升。十年间整体增长幅度不大，增长速度不高，整个市场处于平稳状态。
数据来源：中国统计年鉴
图1-4 2006-2015年韩国访中国游客人数统计图
从中韩航空运输市场总体情况来看，整个市场除了2008年、2009年受到金融危机影响以外其他年份均处于持续增长状态，但是由上面统计的数据可以看到，整个市场中，中国游客访问韩国市场是中韩市场增长动力源，该部分的增长使整个中韩运输市场不断稳步增长。
数据来源：中国统计年鉴，韩国旅游发展局
图1-5 2006-2015年中韩互访游客总人数统计图
二、中国机场在中韩航空运输市场上的运营情况
中国开通韩国航线的机场共计64家，开通韩国航线共计160条，通航韩国8个机场。
（一）各机场通航韩国机场数量分析
在这里本文选取了通航机场数量在1以上的机场如图2-1所示，从通航韩国机场数量来说，首都机场、上海浦东机场与延吉朝阳川机场占据主导地位。
数据来源：OAG数据库
图2-1 中国各机场通航韩国机场数量对比图
（二）各机场运力投入分布
从64家机场对于中韩航空运输市场运力投入来看，中韩航空运输市场的在中国机场的运力分布比较分散，排在前三位的机场（首都机场、上海浦东机场以及广州白云机场）所占份额并不多。
表2-1 2016年中国通航韩国的机场运力投入明细表
|
中国机场 |
起降架次 |
周频 |
座位数 （万个） |
占比 |
可用座公里 （万座公里) |
占比 |
|
上海浦东机场 |
20,172 |
194.0 |
421.66 |
17.15% |
314,868.10 |
12.54% |
|
首都国际机场 |
14,222 |
136.8 |
310.14 |
12.61% |
304,489.50 |
12.13% |
|
广州白云机场 |
5,365 |
51.6 |
106.35 |
4.32% |
212,212.43 |
8.45% |
|
深圳宝安机场 |
3,298 |
31.7 |
68.42 |
2.78% |
138,152.71 |
5.50% |
|
青岛流亭机场 |
13,142 |
126.4 |
227.38 |
9.25% |
131,842.61 |
5.25% |
|
西安咸阳机场 |
3,244 |
31.2 |
63.75 |
2.59% |
105,238.08 |
4.19% |
|
成都双流机场 |
2,443 |
23.5 |
47.40 |
1.93% |
104,398.07 |
4.16% |
|
天津滨海国际机场 |
5,676 |
54.6 |
108.57 |
4.42% |
95,075.72 |
3.79% |
|
长沙黄花机场 |
2,330 |
22.4 |
53.62 |
2.18% |
84,676.66 |
3.37% |
|
上海虹桥机场 |
2,928 |
28.2 |
86.38 |
3.51% |
74,801.96 |
2.98% |
|
重庆江北机场 |
1,814 |
17.4 |
33.40 |
1.36% |
66,760.78 |
2.66% |
|
杭州萧山机场 |
3,740 |
36.0 |
72.02 |
2.93% |
62,055.79 |
2.47% |
|
沈阳桃仙机场 |
4,988 |
48.0 |
95.59 |
3.89% |
57,485.04 |
2.29% |
|
延吉朝仙川机场 |
4,259 |
41.0 |
74.36 |
3.02% |
51,574.03 |
2.05% |
|
昆明巫家坝机场 |
1,090 |
10.5 |
19.17 |
0.78% |
49,884.88 |
1.99% |
|
南京禄口机场 |
2,826 |
27.2 |
50.25 |
2.04% |
49,301.48 |
1.96% |
|
厦门高崎机场 |
1,660 |
16.0 |
26.79 |
1.09% |
42,546.65 |
1.69% |
|
哈尔滨太平机场 |
2,294 |
22.1 |
42.88 |
1.74% |
42,003.96 |
1.67% |
|
大连周水子机场 |
4,756 |
45.7 |
85.90 |
3.49% |
41,019.94 |
1.63% |
|
武汉天河机场 |
1,952 |
18.8 |
31.47 |
1.28% |
40,606.02 |
1.62% |
|
海口美兰机场 |
897 |
8.6 |
15.89 |
0.65% |
39,505.35 |
1.57% |
|
济南遥墙机场 |
2,680 |
25.8 |
44.47 |
1.81% |
36,511.13 |
1.45% |
|
烟台莱山机场 |
4,347 |
41.8 |
70.56 |
2.87% |
35,720.05 |
1.42% |
|
长春龙嘉机场 |
2,342 |
22.5 |
44.30 |
1.80% |
34,939.68 |
1.39% |
|
郑州新郑机场 |
1,455 |
14.0 |
27.01 |
1.10% |
31,963.67 |
1.27% |
|
桂林两江机场 |
879 |
8.5 |
14.96 |
0.61% |
30,708.81 |
1.22% |
|
张家界荷花机场 |
790 |
7.6 |
14.39 |
0.59% |
26,325.27 |
1.05% |
|
石家庄正定机场 |
1,012 |
9.7 |
18.40 |
0.75% |
21,006.20 |
0.84% |
|
威海大水泊机场 |
3,242 |
31.2 |
55.12 |
2.24% |
20,669.85 |
0.82% |
|
南宁吴圩机场 |
610 |
5.9 |
8.63 |
0.35% |
20,210.10 |
0.81% |
|
贵阳龙洞堡机场 |
557 |
5.4 |
8.44 |
0.34% |
18,344.28 |
0.73% |
|
乌鲁木齐地窝堡机场 |
282 |
2.7 |
4.40 |
0.18% |
15,194.70 |
0.61% |
|
合肥骆岗机场 |
918 |
8.8 |
13.72 |
0.56% |
14,493.18 |
0.58% |
|
宁波栎社机场 |
896 |
8.6 |
15.10 |
0.61% |
11,736.11 |
0.47% |
|
牡丹江海浪机场 |
864 |
8.3 |
13.52 |
0.55% |
11,271.69 |
0.45% |
|
黄山屯溪机场 |
558 |
5.4 |
8.72 |
0.35% |
10,016.09 |
0.40% |
|
温州龙湾机场 |
526 |
5.1 |
7.70 |
0.31% |
8,404.78 |
0.33% |
|
三亚凤凰机场 |
215 |
2.1 |
3.05 |
0.12% |
8,228.60 |
0.33% |
|
盐城南洋机场 |
558 |
5.4 |
9.17 |
0.37% |
6,631.93 |
0.26% |
|
福州长乐机场 |
304 |
2.9 |
5.14 |
0.21% |
5,481.82 |
0.22% |
|
佳木斯东郊机场 |
206 |
2.0 |
3.73 |
0.15% |
4,070.08 |
0.16% |
|
宜昌三峡机场 |
138 |
1.3 |
2.33 |
0.09% |
3,853.08 |
0.15% |
|
无锡硕放机场 |
230 |
2.2 |
4.18 |
0.17% |
3,685.78 |
0.15% |
|
扬州泰州机场 |
219 |
2.1 |
3.94 |
0.16% |
2,518.94 |
0.10% |
|
丽江三义机场 |
36 |
0.3 |
0.90 |
0.04% |
2,459.70 |
0.10% |
|
太原武宿机场 |
108 |
1.0 |
1.98 |
0.08% |
2,451.82 |
0.10% |
|
南昌昌北机场 |
98 |
0.9 |
1.72 |
0.07% |
2,037.66 |
0.08% |
|
呼和浩特白塔机场 |
57 |
0.5 |
0.99 |
0.04% |
1,433.45 |
0.06% |
|
南通兴东机场 |
152 |
1.5 |
2.39 |
0.10% |
1,288.75 |
0.05% |
|
常州奔牛机场 |
84 |
0.8 |
1.36 |
0.06% |
1,186.67 |
0.05% |
|
齐齐哈尔三家子机场 |
54 |
0.5 |
0.89 |
0.04% |
1,034.46 |
0.04% |
|
鄂尔多斯伊金霍洛机场 |
34 |
0.3 |
0.63 |
0.03% |
954.73 |
0.04% |
|
临沂机场 |
72 |
0.7 |
1.24 |
0.05% |
946.91 |
0.04% |
|
银川河东机场 |
41 |
0.4 |
0.50 |
0.02% |
895.86 |
0.04% |
|
大同云冈机场 |
47 |
0.5 |
0.75 |
0.03% |
881.97 |
0.04% |
|
遵义机场 |
22 |
0.2 |
0.41 |
0.02% |
854.00 |
0.03% |
|
东山机场 |
26 |
0.3 |
0.47 |
0.02% |
793.56 |
0.03% |
|
淮安涟水机场 |
51 |
0.5 |
0.96 |
0.04% |
742.19 |
0.03% |
|
泉州晋江机场 |
30 |
0.3 |
0.49 |
0.02% |
739.69 |
0.03% |
|
徐州观音机场 |
34 |
0.3 |
0.63 |
0.03% |
566.81 |
0.02% |
|
兰州中川机场 |
8 |
0.1 |
0.14 |
0.01% |
277.02 |
0.01% |
|
秦皇岛北戴河机场 |
4 |
0.0 |
0.08 |
0.00% |
60.86 |
0.00% |
|
辽宁丹东机场 |
8 |
0.1 |
0.13 |
0.01% |
43.25 |
0.00% |
|
潍坊机场 |
2 |
0.0 |
0.03 |
0.00% |
20.76 |
0.00% |
|
总计 |
127,892 |
1,229.7 |
2,459.02 |
100.00% |
2,510,155.69 |
100.00% |
数据来源：OAG数据库
1、首都机场航线分析
2016年首都机场通航韩国的航线共计7条，通航韩国7个机场，运力总投入占到了中韩航空运输市场运力总投入的12.13%。
从每条航线上的运力投入来看，排名前三的航线通航的机场分别是韩国仁川国际机场、首尔金浦国际机场以及金海国际机场，三条航线运力投入占到了首都机场韩国市场运力总投入的83.54%，其中“首都机场-仁川机场”这条航线运力投入最高，占到了首都机场运力总投入近50%。
表2-2 2016年首都机场中韩航线运力投入明细表
|
航线 |
航空公司 |
起降架次 |
周频 |
座位数 |
占比 |
ASKs（万座公里） |
占比 |
|
PEK-ICN |
CA |
2,506 |
24.1 |
63.30 |
20.41% |
57,036.36 |
18.73% |
|
OZ |
1,776 |
17.1 |
39.19 |
12.64% |
35,309.29 |
11.60% |
|
|
KE |
1,464 |
14.1 |
37.43 |
12.07% |
33,726.68 |
11.08% |
|
|
CZ |
730 |
7.0 |
13.00 |
4.19% |
11,708.86 |
3.85% |
|
|
合计 |
6,476 |
62.3 |
152.92 |
49.31% |
137,781.19 |
45.25% |
|
|
PEK-GMP |
OZ |
732 |
7.0 |
21.23 |
6.84% |
19,635.90 |
6.45% |
|
KE |
732 |
7.0 |
20.79 |
6.70% |
19,226.68 |
6.31% |
|
|
CA |
732 |
7.0 |
12.53 |
4.04% |
11,588.40 |
3.81% |
|
|
CZ |
732 |
7.0 |
14.10 |
4.55% |
13,041.58 |
4.28% |
|
|
合计 |
2,928 |
28.2 |
68.64 |
22.13% |
63,492.55 |
20.85% |
|
|
PEK-PUS |
OZ |
980 |
9.4 |
15.62 |
5.03% |
18,940.99 |
6.22% |
|
KE |
858 |
8.3 |
17.92 |
5.78% |
21,732.35 |
7.14% |
|
|
CA |
644 |
6.2 |
10.24 |
3.30% |
12,420.63 |
4.08% |
|
|
合计 |
2,482 |
23.9 |
43.77 |
14.11% |
53,093.98 |
17.44% |
|
|
PEK-CJU |
KE |
732 |
7.0 |
16.77 |
5.41% |
19,164.45 |
6.29% |
|
CA |
308 |
3.0 |
5.19 |
1.67% |
5,933.54 |
1.95% |
|
|
MU |
88 |
0.8 |
1.56 |
0.50% |
1,779.88 |
0.58% |
|
|
合计 |
1,128 |
10.8 |
23.52 |
7.58% |
26,877.87 |
8.83% |
|
|
PEK-TAE |
7C |
314 |
3.0 |
5.82 |
1.88% |
6,706.02 |
2.20% |
|
CA |
260 |
2.5 |
4.34 |
1.40% |
4,994.61 |
1.64% |
|
|
合计 |
574 |
5.5 |
10.16 |
3.27% |
11,700.63 |
3.84% |
|
|
PEK-CJJ |
OZ |
250 |
2.4 |
4.56 |
1.47% |
4,646.64 |
1.53% |
|
JD |
174 |
1.7 |
2.99 |
0.96% |
3,045.79 |
1.00% |
|
|
合计 |
424 |
4.1 |
7.55 |
2.43% |
7,692.43 |
2.53% |
|
|
PEK-MWX |
OZ |
210 |
2.0 |
3.59 |
1.16% |
3,850.84 |
1.26% |
|
合计 |
210 |
2.0 |
3.59 |
1.16% |
3,850.84 |
1.26% |
|
|
总计 |
14,222 |
136.8 |
310.14 |
100.00% |
304,489.50 |
100.00% |
|
数据来源：OAG数据库
首都机场运营中韩航线的航空公司共有7家，从运力投入来看以国航、大韩航空以及大韩航空为主，三家航空公司运力投入分别占到了30%左右，共计占到了88.09%。通过分析可以看出，在首都机场运营中韩航线的中国航空公司有国航、南航、首都航空以及东航四家，而国外航空公司有三家，但在运力投入上来看中国本土航空公司运力总投入仅占到了39.92%，明显小于国外航空公司运力投入。
国航、韩亚航空以及大韩航空作为首都机场中韩航线运力投入最大的三家航空公司，其中国航在首都机场7条中韩航线中运营5条航线，“首都机场-仁川机场”是国航运力投入最大的航线；韩亚航空运营5条航线，其中包括一条独飞航线，运力分布主要集中在“首都机场-仁川机场”、“首都机场-首尔金浦机场”以及“首都机场-金海机场”三条航线，运力投入相对国航来说较为分散；大韩航空运营4条航线，运力也集中在这三条航线，运力投入也相对分散。
数据来源：OAG数据库，项目组整理
图2-2 2016年首都机场中韩航空市场上运营航空公司运力投入占比图
2、上海浦东机场航线分析
2016年上海浦东机场通航韩国的航线共计9条，通航韩国7个机场，运力总投入占到了中韩航线运力总投入的12.54%。从每条航线上的运力投入来看，排名前三的航线通航的机场分别是韩国仁川国际机场、济州国际机场以及金海国际机场，三条航线运力投入占到了上海浦东机场韩国市场运力总投入的89.12%。其中“首都机场-仁川机场”这条航线的运力投入占比最大，占到了上海浦东机场总运力投入的66.09%。
表2-3 上海浦东机场中韩航线运力投入明细表
|
航线 |
航空公司 |
起降架次 |
周频 |
座位数（万个） |
占比 |
ASKs（万座公里） |
占比 |
|
PVG-ICN |
OZ |
2,908 |
28.0 |
86.40 |
20.49% |
71,018.09 |
22.55% |
|
MU |
2,510 |
24.1 |
69.03 |
16.37% |
56,743.32 |
18.02% |
|
|
KE |
2,196 |
21.1 |
57.56 |
13.65% |
47,315.31 |
15.03% |
|
|
CZ |
1,476 |
14.2 |
22.29 |
5.29% |
18,322.46 |
5.82% |
|
|
FM |
732 |
7.0 |
11.59 |
2.75% |
9,524.35 |
3.02% |
|
|
9C |
350 |
3.4 |
6.30 |
1.49% |
5,178.60 |
1.64% |
|
|
合计 |
10,172 |
97.8 |
253.17 |
60.04% |
208,102.12 |
66.09% |
|
|
PVG-CJU |
9C |
1,450 |
13.9 |
26.10 |
6.19% |
13,363.20 |
4.24% |
|
HO |
912 |
8.8 |
14.32 |
3.40% |
7,331.99 |
2.33% |
|
|
LJ |
732 |
7.0 |
13.82 |
3.28% |
7,077.89 |
2.25% |
|
|
MU |
714 |
6.9 |
12.80 |
3.04% |
6,554.01 |
2.08% |
|
|
合计 |
3,808 |
36.6 |
67.05 |
15.90% |
34,327.09 |
10.90% |
|
|
PVG-PUS |
KE |
856 |
8.2 |
16.09 |
3.82% |
12,874.24 |
4.09% |
|
MU |
732 |
7.0 |
11.66 |
2.76% |
9,325.76 |
2.96% |
|
|
FM |
730 |
7.0 |
11.65 |
2.76% |
9,318.40 |
2.96% |
|
|
OZ |
522 |
5.0 |
8.36 |
1.98% |
6,684.00 |
2.12% |
|
|
合计 |
2,840 |
27.3 |
47.75 |
11.32% |
38,202.40 |
12.13% |
|
|
PVG-TAE |
MU |
718 |
6.9 |
12.99 |
3.08% |
10,705.90 |
3.40% |
|
TW |
308 |
3.0 |
3.88 |
0.92% |
3,195.64 |
1.01% |
|
|
合计 |
1,026 |
9.9 |
16.87 |
4.00% |
13,901.54 |
4.42% |
|
|
WUH-PVG-CJU |
MU |
718 |
6.9 |
11.69 |
2.77% |
5,986.51 |
1.90% |
|
合计 |
718 |
6.9 |
11.69 |
2.77% |
5,986.51 |
1.90% |
|
|
CTU-PVG-CJU |
MU |
698 |
6.7 |
11.10 |
2.63% |
5,684.63 |
1.81% |
|
合计 |
698 |
6.7 |
11.10 |
2.63% |
5,684.63 |
1.81% |
|
|
PVG-MWX |
MU |
632 |
6.1 |
9.94 |
2.36% |
5,021.52 |
1.59% |
|
合计 |
632 |
6.1 |
9.94 |
2.36% |
5,021.52 |
1.59% |
|
|
PVG-CJJ |
ZE |
182 |
1.8 |
2.27 |
0.54% |
1,844.21 |
0.59% |
|
合计 |
182 |
1.8 |
2.27 |
0.54% |
1,844.21 |
0.59% |
|
|
PVG-YNY |
LJ |
96 |
0.9 |
1.81 |
0.43% |
1,798.07 |
0.57% |
|
合计 |
96 |
0.9 |
1.81 |
0.43% |
1,798.07 |
0.57% |
|
|
总计 |
20,172 |
194.0 |
421.66 |
100.00% |
314,868.10 |
100.00% |
|
数据来源：OAG数据库，项目组整理
上海浦东机场运营中韩航线的航空公司共有10家，包括4家国内航空公司以及6家国外航空公司。其中东航运力投入占比最大，占到了31.77%，显示了其基地航空公司在浦东机场的地位；其次是韩亚航空占到了24.68%。通过分析可以看出，在上海浦东机场运营中韩航线的中国航空公司包括东航、南航、春秋航和吉祥航空四家，在运力投入上来看中国本土航空公司运力总投入占到了45.8%，略小于国外航空公司运力投入。
东航作为上海浦东机场中韩航线运力投入最大的航空公司，其在浦东机场共运营7条航线，其中有3条航线是独飞航线，其他4条航线是与外航共飞的航线，而且这4条航线是机场运力投入最多的三条航线,也是东航主要的运营航线。
数据来源：OAG数据库，项目组整理
图2-3 2016年上海浦东机场在中韩航空市场上运营航空公司运力投入占比图
3、广州白云机场航线分析
广州白云机场通航韩国机场的航线有5条，运力投入占到了中韩航空市场运力总投入的8.45%，通航韩国的机场分别是仁川国际机场、金海国际机场以及济州国际机场。其中“广州白云机场-仁川国际机场”这条航线运力投入最大，占到了机场中韩航线总运力投入的73.91%，是广州白云机场通航韩国的重点航线。
表2-4 2016年广州白云机场中韩航线运力投入明细表
|
航线 |
航空公司 |
起降架次 |
周频 |
座位数（万个） |
占比 |
ASKs （万座公里） |
占比 |
|
CAN-ICN |
CZ |
1,464 |
14.1 |
26.25 |
24.68% |
52,630.45 |
24.80% |
|
OZ |
1,464 |
14.1 |
34.10 |
32.06% |
68,363.48 |
32.21% |
|
|
KE |
660 |
6.3 |
17.88 |
16.81% |
35,842.58 |
16.89% |
|
|
合计 |
3,588 |
34.5 |
78.22 |
73.55% |
156,836.51 |
73.91% |
|
|
CAN-PUS |
OZ |
419 |
4.0 |
6.77 |
6.36% |
13,524.83 |
6.37% |
|
CZ |
416 |
4.0 |
5.12 |
4.82% |
10,242.88 |
4.83% |
|
|
合计 |
835 |
8.0 |
11.89 |
11.18% |
23,767.71 |
11.20% |
|
|
HAK-CAN-ICN |
CZ |
732 |
7.0 |
13.06 |
12.28% |
26,191.11 |
12.34% |
|
合计 |
732 |
7.0 |
13.06 |
12.28% |
26,191.11 |
12.34% |
|
|
CAN-CJU |
CZ |
160 |
1.5 |
2.36 |
2.22% |
4,025.07 |
1.90% |
|
合计 |
160 |
1.5 |
2.36 |
2.22% |
4,025.07 |
1.90% |
|
|
NNG-CAN-CJU |
CZ |
50 |
0.5 |
0.82 |
0.77% |
1,392.02 |
0.66% |
|
合计 |
50 |
0.5 |
0.82 |
0.77% |
1,392.02 |
0.66% |
|
|
共计 |
5365 |
51.6 |
106.35 |
100.00% |
212,212.43 |
100.00% |
|
数据来源：OAG数据库，项目组整理
广州白云机场运营中韩航线的航空公司有3家包括南航、韩亚航空以及大韩航空。从运力投入来看南航运力投入最大占到了机场总运力投入44.52%，其他两家航空公司都是国外航空公司，运力总投入占到了55.48%，可见国内航空公司在广州白云机场中韩航线的运力投入略小于国外航空公司。
南航作为广州白云机场的主基地航空公司，其在中韩航空市场上发挥着重要的作用，在机场的5条中韩航线中南航都有在运营，其中三条航线是南航的独飞航线，可见南航在广州白云机场中起着垄断作用。
数据来源：OAG数据库，项目组整理
图2-4 2016年广州白云机场在中韩航空市场上运营航空公司运力投入占比图
通过对中韩航空运输市场上中国主要的两个机场的分析，可以看出，在中韩航空市场上两家机场的主基地航空公司在机场都占据主导地位，但从整体运力投入来看，中国航空公司对三个机场运力总投入明显小于国外航空公司运力总投入。
三、韩国机场在中韩航空运输市场上的运营情况
在中韩航空运输市场中，共通航8个韩国机场，在这里我们分析了8个韩国机场的通航中国机场以及运力投入情况，从韩国机场的角度去分析中韩航空运输市场的特征。
（一）各机场通航中国机场数量分析
韩国各机场通航中国机场数量图3-1所示，从图中可以明显的看出，在通航的韩国机场中，主要以仁川国际机场、济州国际机场以及金海国际机场为主，其中仁川国际机场最多，共通航56个中国机场，可以看出仁川机场在中韩航空市场中充当“门户机场”的角色，起着重要的作用。
数据来源：OAG数据库，项目组整理
图3-1 2016年韩国机场通航中国机场数量统计图
（二）韩国各机场运力投入分布情况分析
从运力投入来看，在中韩航空市场中韩国机场运力投入主要以仁川国际机场、济州国际机场、金海国际机场以及金浦国际机场为主，四家机场运力总投入占到了中韩航线运力总投入的95.92%，其中仁川机场运力投入最多，占到了近70%，可见仁川机场占主导地位，是中韩航空运输市场中韩国机场的领头军。
表3-1 2016年中韩航空运输市场中韩国各机场的运力投入表
|
机场 |
起降架次 |
周频 |
座位数（万个） |
占比 |
ASKs（万座公里） |
占比 |
累计占比 |
|
仁川国际机场 |
85,244 |
819.7 |
1,684.73 |
68.51% |
1,730,281.09 |
68.93% |
68.93% |
|
济州国际机场 |
17,951 |
172.6 |
309.84 |
12.60% |
319,074.36 |
12.71% |
81.64% |
|
金海国际机场 |
12,063 |
116.0 |
197.53 |
8.03% |
220,036.31 |
8.77% |
90.41% |
|
金浦国际机场 |
5,856 |
56.3 |
155.02 |
6.30% |
138,294.52 |
5.51% |
95.92% |
|
清州国际机场 |
3,683 |
35.4 |
60.31 |
2.45% |
54,250.97 |
2.16% |
98.08% |
|
大邱国际机场 |
2,023 |
19.5 |
33.94 |
1.38% |
34,982.54 |
1.39% |
99.47% |
|
光州务安机场 |
976 |
9.4 |
15.85 |
0.64% |
11,437.84 |
0.46% |
99.93% |
|
襄阳国际机场 |
96 |
0.9 |
1.81 |
0.07% |
1,798.07 |
0.07% |
100.00% |
|
合计 |
127,892 |
1229.7 |
2,459.02 |
100.00% |
2,510,155.69 |
100.00% |
|
数据来源：OAG数据库
四、中韩航空市场上航空公司运力投入情况分析
在中韩航空运输市场中运营的航空公司共计22家，包括15家中国航空公司以及7家国外航空公司，从各航空公司运力投入情况来看，韩亚航空运力投入（可用座公里）最多，占到了总运力投入的22.85%；其次是大韩航空，运力投入占到了20.55%；接着是中国的三大航，运力总计占34.85%，明显小于韩亚航空以及大韩航空运力投入的总和（43.4%）。
表4-1 2016年中韩航空市场运营航空公司运力投入明细表
|
航空公司 |
起降架次 |
周频 |
座位数 （万个） |
占比 |
ASKs （万座公里） |
占比 |
|
韩亚航空 |
23,879 |
229.6 |
529.21 |
21.52% |
573,643.74 |
22.85% |
|
大韩航空 |
22,720 |
218.5 |
504.23 |
20.51% |
515,857.49 |
20.55% |
|
东航 |
20,834 |
200.3 |
381.49 |
15.51% |
335,242.27 |
13.36% |
|
南航 |
18,424 |
177.2 |
299.1 |
12.16% |
338,976.79 |
13.50% |
|
国航 |
10,937 |
105.2 |
199.83 |
8.13% |
200,606.49 |
7.99% |
|
山东航空 |
5,045 |
48.5 |
85.53 |
3.48% |
53,813.51 |
2.14% |
|
春秋航空 |
4,154 |
39.9 |
74.77 |
3.04% |
66,565.53 |
2.65% |
|
济州航空 |
2,698 |
25.9 |
49.96 |
2.03% |
35,122.42 |
1.40% |
|
上海航空 |
2,454 |
23.6 |
49.34 |
2.01% |
45,433.98 |
1.81% |
|
韩国真航 |
2,189 |
21.0 |
41.75 |
1.70% |
38,255.66 |
1.52% |
|
深圳航空 |
2,072 |
19.9 |
32.89 |
1.34% |
59,573.44 |
2.37% |
|
易斯达航空 |
2,042 |
19.6 |
33 |
1.34% |
24,985.39 |
1.00% |
|
釜山航空 |
2,006 |
19.3 |
35.04 |
1.42% |
45,150.04 |
1.80% |
|
奥凯航空 |
1,675 |
16.1 |
30.69 |
1.25% |
37,014.49 |
1.47% |
|
吉祥航空 |
1,276 |
12.3 |
20.04 |
0.81% |
11,856.21 |
0.47% |
|
厦门航空 |
1,268 |
12.2 |
21.42 |
0.87% |
30,785.51 |
1.23% |
|
环球航空 |
1,241 |
11.9 |
15.72 |
0.64% |
20,122.01 |
0.80% |
|
天津航空 |
1,038 |
10.0 |
18.42 |
0.75% |
16,166.56 |
0.64% |
|
四川航空 |
968 |
9.3 |
19.79 |
0.80% |
40,593.64 |
1.62% |
|
首都航空 |
456 |
4.4 |
7.85 |
0.32% |
6,441.31 |
0.26% |
|
祥鹏航空 |
268 |
2.6 |
4.93 |
0.20% |
11,233.33 |
0.45% |
|
海航 |
248 |
2.4 |
4.02 |
0.16% |
2,715.90 |
0.11% |
|
总计 |
127,892 |
1229.7 |
2,459.02 |
100.00% |
2,510,155.69 |
100.00% |
数据来源：OAG数据库
（一）国内外航空公司运力投入分析
从运力投入来看，中国15家航空公司运力总投入占中韩航空市场运力总投入的55.08%，周频达到了每周684班；国外7家航空公司运力总投入占总体运力投入的44.92%，周频达到了每周546班；从可用座位数来看，中国航空公司提供可用座位数占总座位数的50.84%，国外航空公司提供可用座位数占总座位数的49.16%，可以看出中国航空公司的运力总投入与国外航空公司运力总投入大致相等。
数据来源：OAG数据库，项目组整理
图4-1 2016年国内外航空公司运力投入占比图
（二）国内航空公司运力投入分析
中韩航空运输市场中运营的国内航空公司共计15家，在15家航空公司中，三大航占据主导地位。
从运力投入来看，国航、东航、南航三家航空公司航班频次占总频次的39.25%，提供座位数占总座位数的35.8%。其中南航与东航起到主导性地位，运力投入占中韩航线总运力投入的13.50%、13.36%。
表4-2 2016年国内航空公司运力投入明细表
|
航空公司 |
起降架次 |
占比 |
周频 |
座位数（万个） |
占比 |
ASKs（万座公里） |
占比 |
|
东航 |
20,834 |
16.29% |
200.3 |
381.49 |
15.51% |
335,242.27 |
13.36% |
|
南航 |
18,424 |
14.41% |
177.2 |
299.1 |
12.16% |
338,976.79 |
13.50% |
|
国航 |
10,937 |
8.55% |
105.2 |
199.83 |
8.13% |
200,606.49 |
7.99% |
|
山东航空 |
5,045 |
3.94% |
48.5 |
85.53 |
3.48% |
53,813.51 |
2.14% |
|
春秋航空 |
4,154 |
3.25% |
39.9 |
74.77 |
3.04% |
66,565.53 |
2.65% |
|
上海航空 |
2,454 |
1.92% |
23.6 |
49.34 |
2.01% |
45,433.98 |
1.81% |
|
深圳航空 |
2,072 |
1.62% |
19.9 |
32.89 |
1.34% |
59,573.44 |
2.37% |
|
奥凯航空 |
1,675 |
1.31% |
16.1 |
30.69 |
1.25% |
37,014.49 |
1.47% |
|
吉祥航空 |
1,276 |
1.00% |
12.3 |
20.04 |
0.81% |
11,856.21 |
0.47% |
|
厦门航空 |
1,268 |
0.99% |
12.2 |
21.42 |
0.87% |
30,785.51 |
1.23% |
|
天津航空 |
1,038 |
0.81% |
10.0 |
18.42 |
0.75% |
16,166.56 |
0.64% |
|
四川航空 |
968 |
0.76% |
9.3 |
19.79 |
0.80% |
40,593.64 |
1.62% |
|
首都航空 |
456 |
0.36% |
4.4 |
7.85 |
0.32% |
6,441.31 |
0.26% |
|
祥鹏航空 |
268 |
0.21% |
2.6 |
4.93 |
0.20% |
11,233.33 |
0.45% |
|
海航 |
248 |
0.19% |
2.4 |
4.02 |
0.16% |
2,715.90 |
0.11% |
|
合计 |
71,117 |
55.61% |
683.8 |
1250.11 |
50.83% |
1,257,018.96 |
50.07% |
数据来源：OAG数据库
（三）国外航空公司运力投入分析
中韩航空市场运营的国外航空公司共计7家，从运力投入来看，主要以韩亚航空、大韩航空为主，两家航空公司提供座位数占总座位数的42.03%，其中韩亚航空运力投入最大，周频次达到每周230个航班，运力投入占到了总运力投入的22.85%。
表4-3 2016年韩国航空公司运力投入明细表
|
航空公司 |
起降架次 |
占比 |
周频 |
座位数（万个） |
占比 |
ASKs（万座公里） |
占比 |
|
韩亚航空 |
23,879 |
18.67% |
229.6 |
529.21 |
21.52% |
573,643.74 |
22.85% |
|
大韩航空 |
22,720 |
17.76% |
218.5 |
504.23 |
20.51% |
515,857.49 |
20.55% |
|
济州航空 |
2,698 |
2.11% |
25.9 |
49.96 |
2.03% |
35,122.42 |
1.40% |
|
韩国真航 |
2,189 |
1.71% |
21.0 |
41.75 |
1.70% |
38,255.66 |
1.52% |
|
易斯达航空 |
2,042 |
1.60% |
19.6 |
33 |
1.34% |
24,985.39 |
1.00% |
|
釜山航空 |
2,006 |
1.57% |
19.3 |
35.04 |
1.42% |
45,150.04 |
1.80% |
|
环球航空 |
1,241 |
0.97% |
11.9 |
15.72 |
0.64% |
20,122.01 |
0.80% |
|
合计 |
56,775 |
44.39% |
545.9 |
1208.91 |
49.16% |
1,253,136.75 |
49.92% |
数据来源：OAG数据库
五、中韩航空运输市场分析结论
（一）中韩航空运输市场需求增长迅速
从历年我国出境韩国旅游人数来看，人数在不断增加。2016年全球赴韩旅游人数高达1700万人次，其中中国赴韩旅游人数为806万，占到了近50%；对于韩国来说，中国游客是韩国旅游市场的重要组成部分，于是韩国出台各项优惠政策加大对中国旅游市场的开发，比如扩大多次签证对象范围、放宽年龄限制、延长多次签证的有效期；以及对于旅游签证的放宽，同时定期举办相关的折扣购物活动，简化了一些退税的程序；甚至就连很多韩国的餐厅都对中国人进行各种优惠。这样就进一步促进了中韩航空运输市场的需求量的增加，这就意味着需要更多的航线航班来满足日益增长的需求，而现在中国机场开通日本的航线运力投放较少，整个中韩航空运输市场运力分布较为分散，建议中国尽快启动航权航班时刻谈判，去争取更多的航班时刻来满足日益增长的航空市场需求。
（二）中国对中韩航空运输市场运力与国外航空公司持平，但集中度不足
从航空公司数量上来看，在中韩航空运输市场上运营的航空公司有15家国内航空公司以及7家国外航空公司，但从运力投入上来看，国内运力投入与国外航空公司运力投入基本持平。国外航空公司以韩亚航空、大韩航空为主，两家航空公司运力总投入占中韩航空运输市场运力总投入的43.4%；国内以三大航为主，但三家航空运力总投入仅占34.85%，运力集中度不足，无法形成规模优势。
（三）从中国开通韩国航线的机场运力分布来看，运力分布较为分散，排名前三的机场所占份额不多，而且三家机场外航运力投入明显大于国内航空公司运力投入
排名前三的机场运力总投入仅占到了中韩航空运输市场运力总投入的33.12%，运力分布不够集中；三家机场的主基地航空公司相比外航在机场的运力投入来说优势不明显。拿首都机场来说，国航作为首都机场的基地航空公司，其运力投入占机场在中韩航空市场运力总投入的30.21%，而大韩航空与韩亚航空在首都机场的运力投入分别占30.82%、30.21%，国航的运力投入比大韩航空的运力投入还稍逊色一点，没有发挥出主基地航空公司的优势。
（四）韩国机场在中韩航空运输市场上的运力投入集中在仁川国际机场、济州国际机场、金海国际机场以及金浦国际机场为主，四家机场运力总投入占到了中韩航线运力总投入的95.92%，其中仁川机场运力投入最多，占到了近70%，可见仁川机场占主导地位，是中韩航空运输市场中韩国机场的领头军，在中韩航空市场中充当“门户机场”的角色，起着重要的作用。
（五）我国航空公司对于中韩航线的竞争力有待提升
通过上述的分析可以看出，国内航空公司在运力投入上虽与外航持平，但运力分布较为分散，没有形成几个有竞争力的航空公司与国外航空公司抗衡，中国三大航的运力投入相对大韩航空以及韩亚航空来说明显不足。这就需要中国航空公司利用好中韩航空运输市场上中国机场数量多的优势，加大对各机场中韩航线的运力投入，提高其竞争力。（作者：李艳伟 李春雪 单位：中国民航大学）
