摘要：珠三角是我国航空需求最旺盛，航空服务最发达的地区。国家提出新的枢纽发展战略，区域民航市场发展正呈现新的格局。本文分析了珠三角航空客运市场的发展趋势和区域内机场基础设施保障能力，并从区域内三大机场差异化定位，加快区域机场体系建设和构建区域民航发展机制等方面提出相关建议和措施。 

　　珠三角是我国航空市场需求最旺盛，航空服务最发达的地区。该地区横跨粤港澳三地，集聚了广州、深圳、香港、澳门、珠海、佛山、惠州七个机场，是全球机场最最密集的地区。广深港三大枢纽机场是珠三角机场体系的核心。2016年，广州、深圳、香港机场旅客吞吐量分别为5973万人次、4198万人次和7050万人次，占珠三角地区航空运输市场总量94%。 

　　随着国家“一带一路”战略的实施，国家提出了建设包括广州、深圳在内的十大国际枢纽，以及建设珠三角世界级机场群的战略任务。同时，粤港澳大湾区建设也上升到国家战略层面，成为推进新时期珠三角区域经济协同发展的重要内容。新的发展形势对珠三角三大机场的发展提出了新的要求，同时三大机场发展的资源环境也在发生深刻的变化，如区域航空市场格局的变化，以及空域、土地资源的约束新趋紧等。本文重点关注珠三角地区旅客运输市场的总体发展趋势，研究分析珠三角地区机场基础设施保障能力，从区域机场协同发展的视角提出三大机场的市场定位和发展策略。 

一、珠三角航空市场发展趋势

（一）珠三角航空市场需求仍将保持较快的增长

　　珠三角经济社会发展水平较高，已成为全球重要的区域性航空市场。2016年，珠三角地区总体经济规模达到6.79万亿元约为全国经济总量的9%。其中核心城市广州经济综合实力逐步提升，广州GDP规模达到1.96万亿元，同比增长9.4%。珠三角地区人均GDP达到11.5万元，约为1.7万美元，是全国平均水平的2.33倍，基本达到中等发到国家水平。 

　　按人均GDP水平来看，2016年珠三角地区与1984年美国和1994年英国的发展水平相当，但航空人均出行次数仍明显低于美国、英国当年的人均水平。与国外发达国家相比，珠三角地区航空运与经济发展还不匹配，航空市场仍具有较大的增长潜力。国际航空运输协会对珠三角地区机场客货吞吐量需求预测，到2030年旅客吞吐量3.87亿人次，货邮吞吐量1800万吨。 

　　表1 珠三角地区与相关国家航空运输市场发展水平对比 

　　数据来源：世界银行 

（二）香港机场占优的航空市场格局正逐步改变

　　珠三角航空市场格局逐步变化，广州和深圳等内地机场市场份额加快提升，香港机场曾经占据优势的区域航空市场格局正在发生改变。1998-2015年，香港机场旅客吞吐量市场份额由61%下降到41%，货邮吞吐量市场份额由75%下降到63%。同期，内地的深圳机场市场份额增长最快，旅客吞吐量市场份额由11%增加到23%，货邮吞吐量市场份额由5%增加到15%。 

　　对比香港机场，广州、深圳机场在国内航线占据绝对优势。随着广州、深圳机场加快国际枢纽建设，完善基础设施保障能力，国际航线网络的进一步通达通畅，国际业务量加快提升，未来广深机场在珠三角的市场地位将进一步加快提升。 

　　图1 珠三角地区主要机场旅客吞吐量份额变化 

　　数据来源：民航局、香港机场、澳门机场 

（三）珠三角本地客源对国际航线的驱动力增强

　　珠三角地区国际航空旅客市场按照客源性质，可分为OD旅客和中转旅客。随着珠三角本地经济外向型发展程度加快，本地国际航空客源市场加快成长，是支撑珠三角三大机场国际航线拓展的战略支撑。2015年，珠三角地区国际航空市场中OD旅客和国际中转旅客分别占比为75%和25%。 

　　香港机场作为发展比较成熟的国际航空枢纽，其国际出港旅客规模为该地区三大机场之首。2011-2015年，香港机场国际出港旅客的中转比例由27%下降到26%，而同期本地OD旅客的增长率为6.2%，高于中转旅客增长率5.4%。 

　　广州机场“十二五”以来与中国南方航空公司战略协作，着力打造中转枢纽网络。2011-2015年，广州机场国际航线中转旅客年均增长21.7%，国际出港旅客的中转比例由18%增长到24%。“广州之路”已经成为广州机场的枢纽中转服务服务品牌。 

　　预计随着珠三角地区经济社会更加开放发展，本地的国际航空需求潜力还将进一步释放，将对本地区国际航空网络提出更高的服务品质要求。 

　　表2  2011-2015珠三角三大机场国际出港旅客结构变化情况 

　　数据来源：IATA 

（四）中短程区域国际线的枢纽中转地位逐步削弱

　　近年来，国内外航空市场发展的一些新趋势，正对珠三角地区以香港、广州为核心的国际航线中转市场格局产生不同程度的影响。 

　　一是中国民航的国际化进程加快，内地各主要机场和航空公司积极拓展国际市场。内地机场加速东北亚、东南亚直达航线的开辟，正在逐步削弱广深港机场中短程国际航线中转市场的竞争力。2011-2015年香港、广州机场赴日韩台的短程国际航线中转旅客量呈现负增长。预计未来东北亚、东南亚、南亚等中短程国际航线的中转市场增长潜力有限。欧美、澳新等远程航线应是未来市场拓展的重点。值得注意的是，东欧、非洲等新兴市场，尽管中转市场规模有限，但增长速度较高。 

　　二是中东海湾国家航空公司的全球快速扩张，对珠三角地区的国际远程航线市场形成了较大的市场影响。对以香港为主枢纽运营的国泰航空造成了较大的市场影响，不仅在欧洲-澳新等主流市场上，还在东欧、非洲、中东等珠三角地区机场国际网络通达能力薄弱地区的中转市场上，均面临着旅客市场正被海湾国家航空公司蚕食挑战。受航权使用已满的限制，广深机场目前受中东海湾国际航空公司的市场冲击影响相对较小。 

　　图 2  2011-2015经广州、香港机场的中国内地国际中转旅客流向 

　　数据来源：IATA 

二、珠三角机场设施保障能力

　　珠三角地区航空市场需求旺盛，广深港三大机场目前容量已经趋于饱和。为了满足持续增长的市场需求，抢占市场先机，粤港澳各地机场均在规划实施大规模的基础设施建设。 

　　广州：广州白云机场正在实施T2航站楼和三跑道扩建工程。根据民航十三五发展规划，广东省拟研究建设珠三角新干线（枢纽）机场，承担广州第二机场功能，预计“十四五”期间建成。 

　　深圳：深圳机场计划在“十三五”期间实施扩建卫星厅和新建第三跑道工程，预计2020年建成投用。随后将开展T4航站楼扩建工程。 

　　香港：香港机场正在实施第三跑道和第二航站区的扩建工程，预计2023年建成投用。 

　　根据各个机场的基础设施现状和总体规划，珠三角地区运输机场现有保障能力能够满足年旅客吞吐量1.6亿人次的发展需求，远期能够满足约3.2亿人次的发展需求。根据国际航空运输协会的需求预测， 2020年珠三角地区潜在的旅客吞吐量需求达到2.3亿人次，货邮吞吐量1100万吨，2030年旅客吞吐量需求达到3.9亿人次，货邮吞吐量1800万吨。鉴于香港第三跑道、珠三角新枢纽机场均将于2023和2025年建成，珠三角地区机场旅客保障设施饱和运行的状态将持续至“十四五”末，货邮保障设施存在一定裕度。随着各大机场设施建设达到终端规模，到2030年，珠三角地区机场设施将再度饱和，约存在7000万人次的基础设施容量保障缺口。 

　　表 3 三角地区机场保障能力及规划情况 

三、珠三角机场发展策略和相关建议

　　珠三角地区航空市场需求旺盛，供不应求是未来相当长的一段时期珠三角航空市场发展的主要特征。但该地区土地开发强度大，空域运行环境复杂，存在制度性的行政区划差异。粤港澳是三大机场是珠三角民航发展的核心。只有加快推进珠三角三大机场战略协同，提升区域机场系统的设施容量水平，才能有效促进区域航空市场可持续发展。基于各机场的资源环境和发展条件，从促进三大机场协同发展的角度，提出以下发展建议。 

　　一是差异化发展定位，促进区域机场协同发展。三大机场未来发展均已国际化为重要的战略导向，但市场基础和资源能力的差异，需要有不同的战略定位。基于广深港三大机场资源能力和设施可拓展空间分析，完成次轮扩建工程后，香港和广州机场的保障容量更大，且现有的运力网络资源更加完善，具备进一步强化枢纽网络建设的能力。建议广州机场进一步深化“广州之路”枢纽建设战略，重点拓展以国内网络为支撑面向全球的枢纽中转航线网络。香港机场应该充分发挥其东南亚等周边地区的网络优势，进一步强化以亚太中短程网络为支撑面向全球主要城市的枢纽中转网络建设。深圳机场设施规模和能力有限，但国际化发展需求迫切，应该以本地国际航空市场需求为重点，构建面向亚太连接欧美经济中心城市的直达国际航线网络。 

　　二是推进区域机场体系建设，提升机场体系容量。加快珠三角地区民航机场基础设施建设，积极构建以三大机场为核心的区域多机场体系。加快珠三角枢纽（广州新）的前期工作，建议在珠三角西岸优化场址选择，提升珠三角西岸的航空服务能力。系统评估三大机场的设施容量和运行效率，积极有序的疏解部分通用航空、航空货运、低成本等国际航空枢纽非核心功能向周边地区机场疏解，推进区域机场分工合作。加强机场集疏运体系建设，加快构建以高速铁路、城际铁路、城市轨道等为骨干的快速轨道网络将区域内机场间互联互通，实现机场间协同运行。 

　　三是构建区域合作机制，共同破解发展难题。在珠三角机场A5合作论坛的基础上，加强粤港澳三地政府、机场、航空公司、空管部门间的战略沟通，寻求各方利益的最大公约数，打破行政区划，创新管理体制和协调机制，加快推进珠三角空域管理体制改革、航空市场协同发展、地面综合交通互联互通等重大问题，加快推进珠三角区域民航发展战略协同，全面建设世界级机场群。（彭峥  中国民航科学技术研究院）