摘要：近年来，南昌昌北国际机场货运吞吐量增速迅猛，年增长约48%，增速连续两年位列全国千万级机场第一，创造了全国省会机场两年货邮吞吐量翻一翻的“江西速度”。围绕这一现象，笔者就当前国内外航空货运市场发展趋势、特点以及江西省如何抢抓机遇、从获取政策支持、基础设施建设、技术研发等方面，实现可持续发展进行了研究和探讨。 

　　航空货运是经济发展的晴雨表。近年来，南昌昌北国际机场货运吞吐量增速迅猛，年增长约48%，增速连续两年位列全国千万级机场第一，创造了全国省会机场两年货邮吞吐量翻一翻的“江西速度”。江西省政府围绕“航空强省”目标，提出依托南昌昌北国际机场建设区域性智慧空港物流中心，打造中部地区重要空港物流中心、长江经济带重要航空枢纽、“一带一路”重要航空货运基地和智慧空港，发展大物流、培育大产业、建设大都市。笔者就当前航空货运市场发展趋势以及江西省如何实现可持续发展进行了研究： 

一、航空货运市场现状和规律分析

　　根据国际航空运输协会（IATA）最新发布的全球航空货运定期数据显示，截止2019年12月份，全球航空货运需求与2018年同比增长0.1%，但货运需求仍比去年低1.5%，远低于行业预期水平（亚太地区航空货运需求同比下降3.4%，运力同比下降1%）。其中，航空货运量已从其2017年的峰值下降了近4%（香港机场货运量同比下滑7%。伦敦机场货运量同比跌逾3%），在面对全球经济疲弱、贸易紧张局势不断加剧以及订单量持续减少，航空货运行业下行风险依然存在。同时，受益于国内经济的快速增长和快递业务的发展，2014年-2018年中国货运航空市场整体而言处于稳步增长的趋势，呈现以下特点。 

　　（一）国内航空货运市场特点 

　　1.中西部和二线城市逐渐崛起成为航空货运新战场。在货邮吞吐量地区结构方面，我国中西部地区的增长明显快于东部地区，并在电子商务的快速发展与产业转移的共同作用下，航空货运市场热点逐渐向中西部转移，河南、陕西、湖南等省份也在积极布局航空货运行业，例如河南航投收购龙浩货航、陕西省筹建西北国际货航、湖南省筹建湖南货航等。 

　　2.国内航空货运市场逐步由航空公司主导转变为物流集成商主导。2017年三大航占国内航空货运市场的59.6%，较2016年下降了0.6个百分点。快递类公司的货邮运输量已从2012年的4%增长到2017年的8.8%。以顺丰为代表的快递公司发展非常迅速，尤其是顺丰航空货运量近5年年均增速超30%。因此，航空货运市场已逐步形成为“大型物流集成商集中掌握全国货物，航空公司根据物流集成商的需求安排航班，物流集成商决定航班运营”的格局。 

　　3.国际航空货运是航空货运业发展的主要发力点。在国内，航空货运业面临多种运输方式的竞争，铁路提速后的“行列专包”和公路的“零担货运”都对国内航空货运造成很大冲击，尤其是在江西省公路、铁路、水路运输相比空运较为发达，竞争力强，辐射范围广，导致航空货运需求被陆运方式取代。据了解，顺丰货航、卢森堡货航正布局国际航空货运航线网络，积极引进中大型货机，运输以航空快件、汽车零配件、电子产品、医药试剂、超大超重货物、鲜活易腐货物、危险品等高附加值产品。 

　　（二）国内航空货运市场发展趋势 

1. 客货分离 ，全货机、枢纽式货运成为主流

　　基于货运与客运的特点，很多大型客货混合型航空公司逐步将货运业务独立运营，部分快递企业建立自己的全货机机队；运营模式方面，相较于国际巨头「枢纽式」货运，国内总体上依然是依托客机腹仓完成「点对点」的运输，在载货率、覆盖率、成本上都处于劣势，「点对点」被取代只存在时间上的问题。 

　　2. 第三方快递企业将成为国内航空货运主力 

　　以美国FedEx、UPS为代表的全球快递型航空公司，是引领全球航空货运的典型，国内民营快递公司顺丰、圆通等，为拉开与同行之间的差距，扩大规模（国际市场），转型航空公司是必然的一个发展方向。 

　　2018年2月湖北鄂州的顺丰机场获得了正式审批(该项目预计在2020年完工)。顺丰机场工程飞行区跑道滑行道系统按满足 2030 年旅客吞吐量 150 万人次、货邮吞吐量 330 万吨的目标设计，航站区、转运中心等设施按满足 2025 年旅客吞吐量 100 万人次、货邮吞吐量 245 万吨的目标设计。按照顺丰控股的预计，2025年货邮吞吐量可达245万吨，目标成为亚太区第一、全球第四的专业货运枢纽。 

　　3.全链条的服务能力：短驳与配送的强化 

　　为了满足客户短驳、干线、配送一体化的需求，航空货运企业在原有的点到点（货站 - 干线运输 - 货站）基础上，会根据自身物流的功能特点，与物流企业达成战略合作，纵向可通过物流链延伸实现物流一体化，横向可通过与物流服务供应商签订协议，部分外包，形成多方协同的物流布局。 

　　（三）航空货运物流发展的痛点 

　　1. 竞争激烈，航司普遍经济效益较差 

　　从航司经济指标看，目前我国航空货运产品同质化严重，主要载运普通货物，依靠价格竞争。从2018年市场情况看，我国航空货邮运输收入水平1.56元/吨公里。而2018年国际油价大幅上行，全球航油平均价格上涨了31%，各大航司的航油成本涨幅明显，其中国航、南航、东航航油成本分别同比增长35.5%、34.8%和34.0%，由于航油成本占比近1/3，可以看得出来，对航司成本端造成较大压力。 

　　2. 运营分散，国际航线市场份额流失 

　　从市场运营情况看，目前国内航空货运大多依靠客机腹舱，对货物重量及形状有很高的要求，无法大批量运输，而同时全货机由于成本高，数量少，腹舱的运力分散在多家航空公司手中，所以国外航空物流巨头利用航权在中国建立的货运网络，占据了中国大部分国际航空物流市场份额，在国际航线上，国内航空公司市场占有率仅为30%。 

　　3.各自为政，缺少公共信息平台 

　　从国内货源市场看，国内航空货运缺少全行业的航空物流公共信息平台，由于各大航空公司在信息服务系统方面的投资几乎为0，即使已建设的信息系统之间也存在相互不兼容等问题，无论是2B还是2C端，都没有一个公共的平台服务于公司和客户。 

二、江西省航空货运市场概况

　　(一)南昌机场是江西省航空货运主战场 

　　2018年，江西省航空货运吞吐量为9.1万吨，南昌机场8.26万吨，占比约91%，江西省航空货运形成以南昌机场为主的发展格局。2016年和2017年，南昌机场货运吞吐量分别为5.06万吨和5.22万吨，2018年南昌机场增速迅猛，在货运补贴政策刺激作用下，较2017年增长约58%，达到8.26万吨。 

　　(二)江西省内货运市场形势分析 

　　2018年，全省货物运输量174184万吨，其中铁路5046万吨、公路157646万吨、水运11483万吨、空运仅9.1万吨，江西省及南昌航空货运的发展相对滞后。从航空货运发展格局来看，昌北机场省内货运中心地位逐年下降，区域航空货运发展缺乏协同性。从社会物流运输需求来看，江西省的航空货运量占总体物流运输量比率偏低，仅为万分之零点三六，不足中部地区平均水平的一半。可见，江西省的航空货运落后于社会物流运输业。2012-2017年，在全国及区域经济环境保持平稳增长的环境下，总体来看，江西省及南昌航空货运增速放缓趋势明显。如果不考虑货运补贴政策影响，2018年江西省航空货运发展也并不乐观。其主要原因是，一是我省陆运发达，从时效性和运输成本两大关键因素上看，空运发展不具备优势；二是目前江西省无区域性的分拨或集散中心，大都由陆运至武汉、南京等地转运中心进行航空货运，造成航空货运需求外溢严重。 

　　(三)南昌机场航空公司货运业务占比情况 

　　截至2018年，南昌机场有两家国内运营货机的航空公司：顺丰和邮政，市场占比分别为5.6%和8.5%，其他主要客运航空公司有6家，江西航空在南昌货运市场占比为9.6%，在客运航空公司中排行第三。2019年江西航空预计引进两架737-800飞机，运力虽有所增长，但是受航线资源品质和货源缺乏的影响，预计2019年货量增长有限。 

　　因此从现阶段来看，一是江西省自有货源组织能力依然薄弱，尚未真正形成货运发展实力；二是通过制定落地有效的补贴政策是促进航空货运发展的必要措施。 

　　三、推进江西省航空货运可持续发展的对策建议 

　　随着中国经济的稳定发展，不断增加的航空货运需求会使枢纽机场的硬件设施面临严峻的挑战。因此，为货运发展预留充足空间，对货运设施进行长远规划、分期建设是非常必要的。同时，如何制定高效的政策保障，搭建完善的信息平台，提供有竞争力的服务价格，配备经验丰富的操作人员，这些都是货运枢纽机场管理者要思考的问题。 

　　（一）积极争取国家和民航局政策和资源支持 

　　物流是产业链的关键环节。2018年我国社会物流总费用占到GDP的14.8%。为了推动物流业的发展，2018年12月21日国家发改委和交通运输部联合印发了《国家物流枢纽布局和建设规划》。国家发改委联合财政部、工业和信息化部等24个部门和单位印发了《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》。民航局《关于进一步深化民航改革工作的意见》第七项改革任务明确指出“支持大型航空物流企业根据自身发展需求，打造具有现代物流转运中心功能的航空速递枢纽。支持货运航空企业入驻物流关键节点城市机场，培育若干以货运功能为主的机场，进一步优化全国航空货运布局。在航权时刻分配、基础设施建设、飞机引进等方面出台更加符合航空物流业发展特点和要求的行业政策。”因此，强化航空货运政策供给势在必行。 

　　建议：一是积极协调国家部委和民航局给予政策支持，高位推动支持南昌昌北机场开放更多涉及第五航权的国际航线；二是积极协调民航局将南昌昌北机场建设成为国内重点航空物流门户枢纽纳入“十四五”发展规划，提升南昌昌北机场航空物流定位；三是引导和鼓励江西未来设立航空货运基地和分子公司，新建全货运航空公司；四是调整购租飞机审批管理办法；五是进一步完善国内航空货运价格体系；六是放宽机场地面服务准入；七是对航空货物邮件的保安控制；八是建立非赢利性质航空货物运输公共信息系统；九是健全航空货运市场监管机制；十是出台鼓励发展国内航空货运的优惠措施；十一是鼓励航空公司实行国际通行的客货分开经营模式、空地一体化的货运网络模式和”门到门”的物流配送模式。 

　　（二）不断完善优化基础配套设施建设 

　　在航空货运行业发展遇到挑战之际，地方政府更要重视和推动航空货运的发展。一方面推动提升机场的保障能力、通关环境和口岸功能，另一方面在一些重点货运航线上可以考虑给予一定补贴以确保航线得以为继。但是补贴要给的精准，既要起到扶植作用，又不能让航线过度依赖补贴。 

　　建议：一是加快南昌昌北机场三类指定口岸建设，同时争取其它类指定口岸的审批；二是根据南昌昌北机场“南客北货”、东西跑道的总体规划布局，高标准制定南昌昌北机场整体货运设施布局规划，进一步完善细化临空经济示范区、赣江新区临空组团产业布局，在空侧土地向外延伸形成物流产业链，包括各种仓储设施、包装设施、加工设施、制造设施、运输等相关设施，并与综合保税区及南昌昌北机场三期扩建总体规划相融合；三是打破货运地面服务垄断经营，提高机场货站服务标准和运作流程，从而提高地面运行效率。 

　　（三）搭建多式联运综合信息服务平台。 

　　打造航空物流公共信息平台，是地方政府和机场方应该积极重视并推进的工作。 

　　建议：一是加快建设集运疏体系，提升航空货运信息化应用，联合货主与物流供应商搭建我省航空货运多式联运的综合信息服务平台，优化供应方案，提升行业信息共享机制水平；二是鼓励在江西省内城市设立南昌昌北机场航空集货服务点，提高南昌昌北机场在我省的集货能力。 

　　（四）整合专业航空资源公司落地江西。 

　　在整个航空货运行业里，航空公司和货运代理是最直接的参与者，也是最深切的体会者。除了传统的货主之外，航空公司与航空公司之间，代理与代理之间，货运企业与机场之间也需要寻求更深入的合作。机场作为地主，有协调各方面关系的能力，更有推动各方面资源协同发展的义务。 

　　建议：一是引进国内大型货代公司落户南昌，鼓励其在南昌设立集散中心，以区域资源整合为手段，组织江西省及周边省份货物，以南昌昌北机场为集散点开展国内、国际中转业务，以解决当前货源组织问题。二是引进国内大型航空货运公司、物流集成商在江西设立分公司，强化区域集散分拨和物流配送功能，力争拓展国际货源业务，以满足培育江西省航空货运市场的需求，同时在企业落户、财政奖励、基地建设用地、航线补贴等方面给予政策支持。三是引导培育本地货运代理公司和快递公司，对南昌机场货运量作出贡献的本地货代公司及快递企业给予政策奖励；四是积极引入周边省份航空货代公司，增强从周边地区揽货能力。五是联合货运代理，深度挖掘培育航空物流指向型产业，通过政策引导，吸引优质货源企业入驻临空经济区，形成产业积聚。（作者：周新华、江西省航空投资集团有限公司） 

　　参考文献： 

　　［1］2017年，强化航空货运政策供给，助力货运产业转型升级，［N］.中国民用航空，2017年5期 

　　［2］2018年，中国航空货运未来发展形势研究.［N］.前瞻研究院，2018，  

　　［3］2019年，匡旭娟.中国航空货运发展趋势［J］.中国民用航空，2019，8， 

　　［4］境内航司年度发展总结，数字化航空，2019，11， 

　　［5］2020年航空市场展望，民航数字控，2019，12， 

　　［6］全球航空货运定期数据，IATA，2019，12， 

　　［7］航空货运行业如何应对中美贸易战，今日民航，2019，12，