摘要:2020年突发新冠疫情期间大量客运航班停航、国际腹舱运能急剧下降，对我国产业供应链产生了较大影响。3月份国务院87次常务会议上，对增加国际货运航班、维护国际物流供应链工作做出了明确部署；4月份国务院专门成立了物流专班，密集调研航空货运企业，统筹协调国际物流。党中央、国务院对航空货运发展给予了前所未有的高度关注。本文通过分析我国航空货运的发展现状及其发展困境，为下一步我国航空货运的发展提供一些参考和建议。 

一、我国航空货运发展现状

（一）航空货运市场增长情况

　　2015-2019年期间，我国航空货邮运输总量保持稳步增长，平均增速为4.86%（详见图1），但相较于其他运输方式，航空货运量绝对值依然较低。其中，国际市场货邮运输量增长较快，平均增速为7.68%，较国内市场平均增速3.74%翻一翻，2019年度受国际贸易战影响，国际市场货邮吞吐量小幅下降，但整体指标保持增长势头。  

　　图1： 2015年-2019年我国航空货邮运输量统计表 

（二）货运航司及全货机发展情况

　　2017-2019年，我国货运航空公司数量及机队规模稳步增长，2019年全货机航司数量从8家发展到13家，全货机由148架增长到174架，货运飞机占运输机队稳定保持在4.5%，但全货机体量相对较小，见表1。 

　　表1：我国货运航空公司机队规模情况（数据来源：CPAP） 

（三）腹舱和货机货量贡献情况

　　2019年我国全货运航空公司货运量占全国货运总量的20%左右。其中，国际航线上腹舱货运量占比为48.6%，全货机占比为51.4%，二者基本齐平；国内航线上腹舱货运量占比为82%，全货机占比为18%，客机腹舱运输依然是我国航空货运的主要运输方式。 

二、与国外航空货运发展的比较分析

（一）全球航空货运市场增长情况

　　近五年全球航空货邮运量平均增速为2.62%，我国货邮运量平均增速为4.86%，远超全球平均速度，特别是2018年以来实现了逆势增长。我国航空货邮运输量在全球比重稳中有升，由2015年的11.48%上升到2019年的12.31%（见图2）。 

　　图2： 2015年-2019年我国与全球航空货邮运输量发展趋势图 

（二）全球航司货运发展情况

　　 2018年，全球航空公司货邮周转量前十位的航司中，全货机航司有3家，Fedex稳居第一位，UPS和卢森堡货运分别排名第4位及第8位，我国还没有一家航空货运公司进入全球TOP10。阿联酋航空和卡塔尔航空依托其腹舱网络和中转货物进入前三甲。国泰航空、国际航空、南方航空分列第5、9和10位。 

　　图3： 全球航空公司TOP10货邮周转量（数据来源：IATA）  

（三）全球航司全货机机队规模

　　 2018年全球全货机机队规模排名TOP10的航司中（见图4），前四位的均为来自美国的航司，其中联邦快递Fedex全货机机队规模681架，遥遥领先；我国航空货运龙头顺丰航空机队规模在全球排第5，飞机数量仅为Fedex的1/10。美国TOP4货运航空公司拥有的全货机总量为1334架，我国顺丰航空和邮政航空合计89架，仅为美国的6.7%。 

　　图4: 2018年全球全货机机队规模TOP10航司（数据来源：IATA） 

（四）全球主要航空物流枢纽机场

　　  2019年全球货邮吞吐量排名TOP10的机场中（见图5），亚太机场共据5席，美国机场占据4席，中东1席。香港、浦东两场分别位列第1和第3位，说明我国在国际航空物流运输中已占据重要地位。而TOP10机场中以货运业务为主的枢纽机场，仅美国拥有3个，我国还没有真正意义上的航空物流枢纽机场。 

　　图5: 2019年全球货邮吞吐量TOP10机场 

　　综上，与美国等全球发达国家相比，不论是货运航空公司实力、全货机机队规模还是在航空物流枢纽配套建设上，我国均存在较大差距。 

三、我国发展航空货运的必要性

　　（一）航空物流供应链是国家发展的重要命脉。 

　　新冠疫情让我们清醒地意识到，中国要巩固“世界工厂”的地位，必须要确保国际物流供应链的畅通运转，3月24日国务院常务会议指出：“我国国际航空货运能力存在明显短板，受疫情冲击国际航空客机腹舱货运大幅下降，对我国产业的国际供应链带来较大影响”。另外当前在国际快递业务中，国际三大快递企业占主导地位，市场份额超过7成。2019年华为“转运门”也暴露出我国在海外物流运输高度依赖国外公司，经济命脉几乎掌握在别国手中，必须得到改变。 

　　（二）航空货运发展与产业升级紧密相关。 

　　Fedex和美国航空物流业的崛起，正是伴随着美国70年代制造业南迁开启的。随着我国经济社会的快速发展，高端装备制造、电子、医药等高附加值产品对航空货运的需求增加，产业结构不断优化升级，中国制造2025正全面推进。同时，我国也呈现出服务业增加值占比超过第二产业、高新技术产业和装备制造业增速高于工业平均增速的态势，航空货运作为第三产业，具备快速发展的内生动力。 

　　（三）消费升级对航空货运的需求快速增长。 

　　近年来，消费者对物流的时效性和品质心理预期日趋提高，主打高端航空物流市场的顺丰快递加速发展侧面印证了这一点。另外随着我国经济社会发展和居民消费水平逐年提高，2019年跨境电商零售进出口总值1862.1亿元，增长38.3%，跨境电商的进一步发展，航空货运将发挥越来越重要的作用。 

四、我国航空货运发展存在的问题和面临的挑战

（一）民航业“重客轻货”的观念没有转变

　　长期以来“重客轻货”是我国民航发展的传统观念，主要是在特定的历史阶段，我国经济社会发展尚处于起步阶段，航空货运运输需求较小，民航业发展主要以客运为主，随着我国经济总量的不断提升，航空运输量得到了快速提升，但仍然以客机腹舱为主，全货机资源有限，航空公司在货运发展上缺乏长期、科学的发展规划。 

（二）航空公司发展航空货运的积极性不高 

　　由于传统航空公司不掌握货源，价值链上游被快递企业、货运代理商等瓜分，下游地面货物操作被机场货站垄断、门到门服务被快递企业包揽，航空公司只有利润波动大的航空运输环节，没能享受到航空物流行业持续增长的红利，一直处于航空货运价值链洼地是航空公司发展货运积极性不高的主要原因。随着疫情期间客运航线停飞，不少航空公司开展了客改货业务进行短时期“自救”，但从长远来看还需要寻求到理想的盈利模式。 

（三）航空货站保障能力与发展需求不适应

　　与客运基础配套设施相比，我国机场对航空货运的配套设施和资源的投入严重不足。国内机场普遍存在货运配套设施较为老旧、货运信息系统技术落后、口岸功能发展不齐备、专业人才储备不足、保障作业效率低下等情况，与航空物流运输效率提质增效的发展需求有较大差距。 

（四）与其他运输方式仍未从竞争向竞合转变

　　近年来随着我国高速铁路、公路网络的迅猛发展，与民航的竞争日趋激烈，特别是高铁货运与民航货运在5小时以内的运输市场上竞争优势明显。物流多式联运方面，除空陆联运相对完善成熟外，空海联运市场有待进一步挖潜、空铁联运基本还处于待开发状态，物流多式联运合作尚有较大空间。 

（五）全球航空货运市场竞争日趋激烈

　　亚太地区是全球制造业中心，货运量份额占全球市场的35%左右。近年来随着北美、欧洲航空物流市场份额逐渐下滑，国外航空物流巨头纷纷将亚太地区作为重点市场进行布局。Fedex、UPS等快递巨头通过股权收购、货运设施建设等开拓我国航空货运市场，新加坡货运航空参股中货航，汉莎货运参股投资建设上海浦东国际机场货站，倒逼我国航空公司和航空物流企业加快转型和提速发展。 

四、我国航空货运发展对策及建议

（一）加强国家层面对航空货运发展的规划指导

　　针对上述我国航空货运发展存在的短板和问题，建议民航局应优化生产资源配置、加强行业政策指导，增强航空货运发展能力。 

　　1.畅通航空货运航线网络通道。我国繁忙区域民航空域、时刻资源非常紧张是民航发展必须面临的国情。基于国内繁忙区域间航空客运运输网络已较为完善的基础上，建议国内航空货运网络布局上，在进一步完善国内腹舱航线网络布局的基础上，对货运枢纽干线发展予以重点支持，形成客货网络相互补充、融合发展；国际航空货运网络布局上，鼓励航空公司和物流企业大力开拓全货机航线网络覆盖范围，加强我国与国外主要航空物流集散枢纽的网络联系，在航权和时刻资源配置上对国际货运航班发展予以支持；鼓励国内航空公司与境外大型货运航空公司、物流集成商战略合作，实现航班代码、货物运输、货物代理等服务共享，全面拓宽航空货运网络覆盖面。 

　　2.打造国际一流航空物流巨头企业。支持航空公司加快引进适合远程运输需求的全货机，促进全货机机队规模逐渐壮大，增强我国全货机服务能力；鼓励大型航空公司、货运航空公司通过与航空物流集成商并购、重组，组建具有国际竞争力的大型航空物流企业。 

　　3.推进航空物流枢纽规划和建设。功能齐全、运转效率高的货运机场是降低航空货运成本的关键。建议结合国家“一带一路”战略布局和国家城市群布局，适当规划新增建设货运机场，改扩建一批航空货站，加快机场货站信息化建设，提升航空货运保障能力。 

（二）大力培育航空物流产业链，提升航空货运发展的内生动力

　　1.推动临空产业向临空区域聚集。充分利用航空物流的服务优势，规划好机场周边的产业布局和配套建设方案。将临空指向性强的高端制造、跨境电商、生鲜冷链、医药加工、保税物流等产业向机场周边聚集，促进航空物流与临空产业融合发展。推动保税航油航材、保税加工、保税维修、保税研发等业务在本地落地，以更好地服务航空运输市场发展。 

　　2.培育本土大型航空物流企业。各地可依托综保区、临空区或大型国有企业，通过控股或参股的方式引进境内外全货运航空公司和大型航空物流集成商组建航空货运平台公司，加大吸引大型航空物流集成商、快递巨头、货运航空公司在本地建立物流中心或分拨中心，培育本土航空物流龙头企业。 

（三）继续深入推进和完善多式联运物流体系

　　1.推动航空、高铁、公路货运融合发展。实现机场与综保区（航空物流园区）、机场与铁路货站、港口等多运输方式快速衔接的物流联运格局，进一步降低综合物流运输成本。鼓励航空公司、机场与铁路、公路、海（水）运和物流企业开展深入合作，由单一航空货运向综合运输服务转变；推动民航货运与铁路货运、海运快线运营标准一体化发展和信息系统的共享对接，促进“一单到底”等联运产品落地推广。 

　　2.提升空空中转运输效率。推动实现全国民航货运电子货单信息共享，完善支线与干线、干线与国际间的空空中转联运网络，提高航空货站货物集拼、转运处理能力，提升空空中转服务保障效率。 

（四）提升航空物流服务能力，加强航空货运市场引导

　　1.依托智慧物流和科技应用优化口岸环境。鼓励航空物流集成商、快递巨头与枢纽机场深化合作，共同促进航空货站向专业化、数字化、智能化发展，进一步降低成本、提高效率；结合冷链物流、跨境电商等主要物流业态发展需求，加快完善航空口岸功能，依托科技创新提升口岸服务能力，为推动海关无纸化、智能化、集约化审核和监管提供技术支撑，创新快捷通关模式，提高保障作业效率。 

　　2.充分发挥资金政策对航空货运市场的引导。根据地方产业和经济发展的实际，结合区域航空物流发展特点，制定对本地航空物流发展的财税支持政策。在市场培育初期对新开货运航班航线、对组织航空货源的企业予以政策支持，打造良好的货运发展政策环境。 

　　3.加强区域间航空物流分工协作和联动发展。应加强区域内航空物流枢纽的分工协作，注重区域内的差异化发展，避免恶性竞争。特别是国际货运航线网络布局应紧密结合本地产业布局和货物进出口特点，通过区域内合作更大范围地整合资源，协调发展。同时加强与长三角、珠三角、京津冀等航空物流枢纽等优势互补地区的跨区域合作，共促发展。（作者：陈欢 江西机场集团公司市场营销部） 

　　参考文献： 

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　　［2］张海东.我国航空货运发展分析及政策建议研究[J].综合运输,2016,38(10):1-5. 

　　［3］艾婷婷.我国航空货运问题及对策探析[J].科技创新导报,2019,16(30):245+247. 

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　　［5］董鹏.我国航空货运转型发展之路[J].中国金属通报,2015(04):32-33.