我国国内航空客货运市场宏观特征分析
我国国内航空客货运市场宏观特征分析
中国民航高质量发展研究中心航空通达性研究课题组
为了更清晰地辨析我国航空运输市场基本特征，寻求“内循环”新发展格局下的航空运输市场发展机遇，本研究以《中国民航统计年鉴》（2009-2019年系列年鉴）公布的我国实际执行的直达航线数据为基础，并遵照我国民航管理体制特点，将我国国内航空运输市场划分为全国层面、区间层面（七大地区之间)、区内省间以及省内航空运输市场等四个层次及维度，以此为准来探讨我国国内航空运输市场发展规律及趋势，结果表明我国国内航空运输市场无论是在航线分布、航班班次分布、货邮运输量、旅客运输量以及总周转量等高度集中于区间航空运输市场，其次是区内省间、省内航空运输市场，这对于从我国航空运输市场全局辨析我国航空运输市场特征及发展规律具有重要参考价值。
一、区间航线在国内航空运输网络中占据绝对主导地位
表1、图1展示了国内航空运输市场2008-2018年航线条数变化情况，由此可以看出全国层面、区间、区内省间、省内航线条数均呈现出上升趋势，其中全国与区间的航线条数增加趋势较快，但区内省间、省内航线条数增加较为平缓，呈现出稳步上升态势。
表1 我国国内航空运输市场2008-2018年航线条数变化情况
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
全国 |
598 |
598 |
693 |
815 |
945 |
1157 |
1069 |
1154 |
1243 |
1471 |
1646 |
|
区间 |
404 |
410 |
478 |
564 |
661 |
816 |
751 |
835 |
905 |
1115 |
1229 |
|
区内省间 |
133 |
127 |
144 |
169 |
189 |
244 |
214 |
214 |
236 |
249 |
280 |
|
省内 |
61 |
61 |
71 |
82 |
95 |
97 |
104 |
105 |
102 |
107 |
137 |
图1 我国国内航空运输市场2008-2018年航线条数变化情况
表2、图2展示了国内航空运输市场2008-2018年航线结构分布特点，由此看出2008年至2018年区间航线占比稳步提升，从2008年占比67.56%增长2017年、2018年的75.80%和74.67%，占据我国国内航空运输市场绝对主导地位。与此同时，由于区间航线增长明显快于区内省间和省内航线条数增长，导致区内省间及省内航线数量占比呈现出下降趋势，两者合计占比仅为25%左右。
表2 国内航空运输市场2008-2018年航线结构分布情况
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
区间 |
67.56% |
68.56% |
68.98% |
69.20% |
69.95% |
70.53% |
70.25% |
72.36% |
72.81% |
75.80% |
74.67% |
|
区内省间 |
22.24% |
21.24% |
20.78% |
20.74% |
20.00% |
21.09% |
20.02% |
18.54% |
18.99% |
16.93% |
17.01% |
|
省内 |
10.20% |
10.20% |
10.25% |
10.06% |
10.05% |
8.38% |
9.73% |
9.10% |
8.21% |
7.27% |
8.32% |
图2 我国国内航空运输市场2008-2018年航线结构分布情况
二、国内航班班次整体稳定增长但区间航班更为频繁
表3、图3展示了我国国内航空运输市场2008-2018年航班班次变化情况。从表3结果可以看出，我国国内航线班次总体呈上升趋势，数量上虽逐年增长，但是增长率较低且变化不大。区间、区内省间、省内的航班班次整体增长态势同全国国内航线班次增长态势一致。
表3 我国国内航空运输市场2008-2018年航班班次变化情况
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
全国 |
1125324 |
1292743 |
1419018 |
1489117 |
1621237 |
1711981.1 |
1808245 |
1940322 |
2046266 |
2274773 |
2420300 |
|
区间 |
817164 |
936790 |
1039291 |
1113177 |
1212896 |
1279321 |
1356061 |
1483957 |
1589943 |
1802311 |
1926114 |
|
区内省间 |
227020 |
249785 |
263871 |
266081 |
285165 |
289242.1 |
297536 |
291122 |
295493 |
305280 |
317948 |
|
省内 |
81140 |
106168 |
115856 |
109859 |
123176 |
143418 |
154648 |
165243 |
160830 |
167182 |
176238 |
图3 国内航空运输市场2008-2018年航班班次变化情况
表4、图4展示了国内航空运输市场2008-2018年航班班次结构性分布。总体而言，全国航班班次主要集中于区间，2008-2018年区间班次占比稳步提升，2018年达到79.58%。2008-2018年区内省间班次总体上呈现出上升态势，虽然区内省间的班次数量在增加，但是其在全国的占比在不断的下降，从2008年20.7%到2018年降至13.14%。省内班次呈现出稳步上升趋势，2008-2013年增长速度较快，2014-2018年增长速度较慢,省内班次相对于区间和区内省间而言，数量最少占比最小,2008-2018年省内班次占比几乎保持一致均低于10%。
表4 国内航空运输市场2008-2018年航班班次结构性分布
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
区间 |
72.62% |
72.47% |
73.24% |
74.75% |
74.81% |
74.73% |
74.99% |
76.48% |
77.70% |
79.23% |
79.58% |
|
区内省间 |
20.17% |
19.32% |
18.60% |
17.87% |
17.59% |
16.90% |
16.45% |
15.00% |
14.44% |
13.42% |
13.14% |
|
省内 |
7.21% |
8.21% |
8.16% |
7.38% |
7.60% |
8.38% |
8.55% |
8.52% |
7.86% |
7.35% |
7.28% |
图4 国内航空运输市场2008-2018年航班班次结构性分布
三、航空货运绝对集中于区间航空运输市场
表5 、图5展示了我国国内航空运输市场2008-2018年货邮运输量变化情况。由表5可以看出，2008年至2018年全国、区间、区内省间、省内货邮运输量均呈现出上升趋势，其中全国、区间的货邮运输量增加趋势较快；省内货邮运输量增加较为平缓，区内省间的增长率在2016年呈现出较大波动。
表5 我国国内航空运输市场2008-2018年货邮运输量变化
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
全国 |
1999953.9 |
2358255.31 |
2536978 |
2627846.4 |
2687416.8 |
2723317.81 |
2779549.3 |
2932156 |
3638682.1 |
3307165.44 |
3508062.341 |
|
区间 |
1776068.9 |
2116332.9 |
2243023.7 |
2312469 |
2372555.8 |
2410081.61 |
2456262.1 |
2604942.9 |
3178713.1 |
2946708.63 |
3130211.264 |
|
区内省间 |
205643.4 |
219262.91 |
265083.9 |
287534 |
283520.3 |
282158.3 |
292171.2 |
292929.6 |
424792.5 |
318182.9 |
334991.221 |
|
省内 |
18241.6 |
22659.5 |
28870.4 |
27843.8 |
31340.7 |
31077.9 |
31116 |
34283.5 |
35176.5 |
42273.91 |
42859.856 |
图5 我国国内航空运输市场2008-2018年货邮运输量情况
表6、图6展示了我国国内航空运输市场2008-2018年货邮运输量结构性分布情况。区间航空货邮运输量整体稳定在89%左右，是我国航空货邮运输量的主力市场。2008年至2018年间区内省间货邮运输量总体上呈现出上升态势，虽然区内省间的货邮运输量在增加，但是其在全国的占比呈现出下降趋势。此外，省内货邮运输量相对于区间和区内省间的货邮运输量，省内航空货邮运输量数量虽然呈现出上升趋势，但由于省内航空货邮运输量总量较小，其占比未呈现较大波动，始终维持在1%左右。
表6 我国国内航空运输市场2008-2018年货邮运输量结构性分布情况
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
区间 |
88.81% |
89.74% |
88.41% |
88.00% |
88.28% |
88.50% |
88.37% |
88.84% |
87.36% |
89.10% |
89.23% |
|
区内省间 |
10.28% |
9.30% |
10.45% |
10.94% |
10.55% |
10.36% |
10.51% |
9.99% |
11.67% |
9.62% |
9.55% |
|
省内 |
0.91% |
0.96% |
1.14% |
1.06% |
1.17% |
1.14% |
1.12% |
1.17% |
0.97% |
1.28% |
1.22% |
图6 我国国内航空运输市场2008-2018年货邮运输量结构性分布情况
四、国内航空旅客运输主要集中于区间航线网络
表7、图7展示了我国国内航空运输市场2008-2018年旅客运输量变化情况。表7结果显示，2008-2018年间国内航空旅客运输量有大幅增长，增幅达1.68倍。其中区间旅客运输量增长了1.8倍。区内省间旅客运输量增长了0.76倍,省内旅客运输量增长了1.8倍,可以看出我国国内的航空客运市场增长变化明显，且航空旅客的运输量的增长主要集中在了区间航线和省内航线。
表7 我国国内航空运输市场2008-2018年旅客运输量变化情况
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
全国 |
126092283 |
151691572 |
173529080 |
188310643 |
202518051 |
215537724 |
230697984 |
256260990.6 |
273565368 |
301821823 |
337977412 |
|
区间 |
96627544 |
115612634 |
134523692 |
148474458 |
159893155 |
170301872 |
182920546 |
204131765.6 |
221210680 |
246950594 |
279456174 |
|
区内省间 |
23338070 |
27179014 |
29395913 |
30500674 |
32434178 |
33513339 |
34883585 |
35931489 |
36530581 |
38551042 |
41284209 |
|
省内 |
6126669 |
8899924 |
9609475 |
9335511 |
10190718 |
11722513 |
12893853 |
16197736 |
15824107 |
16320187 |
17237029 |
图7 我国国内航空运输市场2008-2018年旅客运输量变化情况
表8 、图8展示了我国国内航空运输市场2008-2018年旅客运输量数结构性分布情况。表8结果显示，区间航线的旅客运输量占比始终最多，居于主导地位，且从2008-2018年间处于稳步增长态势，由2008年的占比76.63%增长为2018年的82.68%，由此可见未来我国的航空客运市场仍主要集中于各大区间之间的旅客运输市场。
区内省间的旅客运输量占比则处于一个逐渐下降趋势，由2008年的18.51%逐渐下降到了2018年时的12.22%。 省内航线的旅客运输量的占比绝对值变化则不太稳定，从2008年开始处于一个增长态势，在2015年时占比达到顶峰为6.32%，随后开始下降到2018年时占比变为5.10%呈现倒U型变化趋势。
表8 我国国内航空运输市场2008-2018年旅客运输量数结构性分布
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
区间 |
76.63% |
76.22% |
77.52% |
78.85% |
78.95% |
79.01% |
79.29% |
79.66% |
80.86% |
81.82% |
82.68% |
|
区内省间 |
18.51% |
17.92% |
16.94% |
16.20% |
16.02% |
15.55% |
15.12% |
14.02% |
13.35% |
12.77% |
12.22% |
|
省内 |
4.86% |
5.87% |
5.54% |
4.96% |
5.03% |
5.44% |
5.59% |
6.32% |
5.78% |
5.41% |
5.10% |
图8 我国国内航空运输市场2008-2018年旅客运输量数结构性分布
五、区间航空运输市场承载了我国国内航空运输市场的绝对份额
表9、图9展示了 我国国内航空运输市场2008-2018年总周转量变化情况。表9结果显示，2008年至2018年全国、区间、区内省间、省内总周转量均呈现出上升趋势。
表9 我国国内航空运输市场2008-2018年总周转量变化情况
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
全国 |
1686468.4 |
1998044.91 |
2315180.15 |
2339496.3 |
2729586.6 |
6180303.78 |
3127576.8 |
3489461.93 |
4611005.9 |
4156414.24 |
4721877.52 |
|
区间 |
1481892.6 |
1749186.8 |
2037247.05 |
2054374.6 |
2415391.2 |
5846219.78 |
2772699.1 |
3110526.12 |
4079699.1 |
3729283.53 |
4255543.82 |
|
区内省间 |
173879.7 |
206069.41 |
230057.2 |
205823.7 |
261760.8 |
234107.5 |
286780.8 |
297529.4 |
396467.5 |
335804.61 |
370604.6 |
|
省内 |
30696.1 |
42788.7 |
47875.9 |
79298 |
52434.6 |
99976.5 |
68096.9 |
81406.41 |
134839.3 |
91326.1 |
95729.1 |
图9 我国国内航空运输市场2008-2018年总周转量变化情况
表10、图10展示了我国国内航空运输市场2008-2018年总周转量结构性分布情况。表10结果显示，我国区间市场总周转量占比总体上呈现上升趋势,并且稳定在90%左右，承载了我国国内航空客货运输市场发展的主要责任，区内省间总周转量占比呈现出缓慢下降的趋势，省内总周转量占比基本保持在2%左右。
表10 我国国内航空运输市场2008-2018年总周转量结构性分布情况
|
年份 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
区间 |
87.87% |
87.54% |
88.00% |
87.81% |
88.49% |
94.59% |
88.65% |
89.14% |
88.48% |
89.72% |
90.12% |
|
区内省间 |
10.31% |
10.31% |
9.94% |
8.80% |
9.59% |
3.79% |
9.17% |
8.53% |
8.60% |
8.08% |
7.85% |
|
省内 |
1.82% |
2.14% |
2.07% |
3.39% |
1.92% |
1.62% |
2.18% |
2.33% |
2.92% |
2.20% |
2.03% |
图10 我国国内航空运输市场2008-2018年总周转量结构性分布
（中国民航高质量发展研究中心航空通达性研究课题组主要由中国民航高质量发展研究中心与华夏航空产业研究院等科研机构研究人员组成。中国民航高质量发展研究中心执行主任：李国栋；华夏航空产业研究院执行院长：苏鹏）
