立足我国区域机场业发展新格局,分类施策促进国内航空运输市场有序恢复
摘要:探索我国七大区域机场业发展新格局、新特征是构建国内国际双循格局,有效促进国内航空运输市场恢复,支撑民航业国民经济社会发展战略性产业定位的重要依据。本研究以2010-2020年相关数据对我国七大地区机场业发展新格局进行分析,结果表明我国七大区域机场业发展呈现“两不变、四逆变”新格局,即“华东与中南地区共同主导我国机场业客货运发展格局不变、新疆机场业全国发展地位不变”,以及“西南与华北地区客运规模地位逆变,西北与东北地区客货运规模、起降架次地位逆变”。因此,鉴于我国七大区域机场业发展新变化、新格局,为促进我国航空运输市场有序恢复,支撑民航业国民经济社会发展战略性产业定位,后疫情时代我国机场业应持续巩固华东、中南地区机场业主导态势,稳住我国航空运输市场基本盘;加大西南、西北地区机场业支持力度,稳定我国航空运输市场新增长点;激发华北、东北地区机场业市场活力,加大新疆机场业扶植力度,稳步提升航空运输市场发展信心。
一、引言
受区域经济发展水平差异以及众多客观因素、条件限制,长期以来我国机场业发展一直存在着严重的不均衡现象。特别自1985年起我国民航业形成了七大航空区划格局,而且各地区航空业发展态势长期保持着相对稳定局面。但随着我国区域协调发展战略的不断实施,特别是西部大开发战略、东北老工业基地振兴战略,以及京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、成渝双城经济圈等一系列重大战略的深入推进,我国机场业格局也正逐步打破长期积累的稳定局面,逐渐呈现出新的变化和趋势,而辨析我国机场业发展格局新变化、新趋势则是检验、考察民航业国家战略性产业、先导性和基础性产业定位是否得到有效落实的重要依据,更是完善国家航空运输网络、完善国家机场综合体系布局的重要支撑。
特别是2020年突如其来的新冠疫情使得全球特别是我国航空运输业遭受重创,国际航空运输市场呈现断崖式下降,国内航空运输市场也因为部分城市特别是航空枢纽城市的疫情散点爆发呈现间断式、非连续性的发展局面。在此背景下如何构建我国民航业“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”就显得尤为重要。而辨析我国机场业发展新格局,将为国内航空运输市场寻找新的“蓝海市场”,发现“缝隙市场”进而促进国内航空运输市场恢复,并使民航业成为新发展格局构建的重要支撑就显得尤为重要。有鉴于此,本研究以2010-2020年我国机场业七大地区旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降架次等业务数据为基本依据,对我国机场业各区域发展变化所带来的新格局、新特征进行分析和趋势性研判,从而为稳住国内航空运输市场基本盘、寻求机场业新的增长点、促进国内航空运输市场恢复提供依据。
二、我国七大地区机场业新格局整体呈现“两变两不变”特征
综合2010-2020年我国七大地区机场业发展情况来看,总体呈现出“两变、两不变”的发展格局与新特征,即“华东、中南地区共同主导我国机场业发展格局不变、新疆机场业全国发展地位不变”,以及“西南与华北地区地位逆变、西北与东北地区地位逆变”等。具体来讲分别如下:
1.我国航空客运市场呈现“华东和中南占据半壁江山,西南与华北、西北与东北地位逆变”新格局
表1、图1分别展示了“2010-2020年我国民航七大地区航空客运市场结构变化”、 “2010-2020年我国民航七大地区航空客运市场格局变化趋势”。表1和图1结果显示,我国七大地区航空客运市场呈现“华东和中南占据半壁江山,西南与华北、西北与东北地位逆变”新格局。
表1 2010-2020年我国民航七大地区航空客运市场结构变化
年度 |
华东 |
中南 |
西南 |
华北 |
西北 |
东北 |
新疆 |
2010 |
30.54% |
23.58% |
15.09% |
17.95% |
4.77% |
6.00% |
2.07% |
2011 |
29.81% |
24.37% |
14.57% |
17.83% |
5.02% |
6.08% |
2.29% |
2012 |
29.35% |
24.04% |
14.84% |
17.73% |
5.22% |
6.29% |
2.54% |
2013 |
29.05% |
23.97% |
15.56% |
17.08% |
5.38% |
6.28% |
2.64% |
2014 |
28.87% |
24.31% |
16.18% |
16.34% |
5.52% |
6.12% |
2.65% |
2015 |
29.07% |
23.72% |
16.78% |
15.80% |
5.91% |
5.96% |
2.78% |
2016 |
29.00% |
23.75% |
16.89% |
15.36% |
6.22% |
6.02% |
2.74% |
2017 |
29.00% |
24.15% |
16.49% |
15.08% |
6.42% |
6.22% |
2.63% |
2018 |
29.47% |
24.12% |
16.20% |
14.96% |
6.39% |
6.19% |
2.67% |
2019 |
29.54% |
24.30% |
16.30% |
14.37% |
6.55% |
6.15% |
2.79% |
2020 |
28.55% |
25.13% |
19.12% |
12.13% |
7.13% |
5.71% |
2.23% |
图1 2010-2020年我国民航七大地区航空客运市场格局变化趋势
(1)华东地区长期占据航空客运市场龙头位置,并与中南地区占据市场半壁江山。表1显示华东地区航空客运市场始终占据全国龙头位置,11年间其航空客运市场占比虽然2010年的30.54%下降为2020年的28.55%,但依然位居全国第一。中南地区航空运客运市场占比则从2010年的23.58%稳步上升为2020年的25.13%,长期位居全国第二位置。而且,华东地区、中南地区两者合计全国航空客运市场占比稳定在53%左右,占据全国航空客运市场半壁江山。
(2)西南与华北地区航空客运市场呈现“剪刀差”发展态势,西南地区跃居第三位。2010-2020年,西南地区与华北地区航空客运市场呈现明显的“剪刀差”发展态势,西南地区全国航空运输市场竞争地位逐渐超过华北地区。西南地区在全国航空客运市场中的占比已经从2010年的15.09%稳步上升至2020年的19.12%,而华北地区在全国的航空客运市场占比逐渐从2010年的17.95%逐年下降到2020年的12.13%,与西南地区相比差距明显。期间,西南地区在2015年达到16.78%反超过华北地区15.80%,上升至全国航空客运市场的第三位,并一致延续至2020年。
(3)西北与东北地区航空客运市场同样呈现“剪刀差”发展态势,西北地区跃居第五位。在2010-2020年的11年间,西北地区在全国航空客运市场占比从2010年的4.77%上升到2020年的7.13%,并在2016年达到6.22%领先于同时期东北地区6.02%的市场份额,之后持续跃居全国航空客运市场的第五位。而相比之下,东北地区占比则从2010年的6.00%下降到2020年的5.71%,且与同时期西北地区航空客运市场占比差距持续扩大。
此外,新疆地区的航空客运量位居第七位,航空客运量在全国市场占比始终维持在2.5%左右,其相对排名没有发生显著变化,在全国航空客运格局的地位整体展现出相对稳定的态势。
2.我国航空货运市场呈现“华东与中南地区共同主导,西北与东北地位逆变”的新格局
表2、图2分别展示了“2010-2020年我国民航七大地区航空货运市场结构变化”、 “2010-2020年我国民航七大地区航空货运市场格局变化趋势”。表2、图2的结果显示“华东与中南地区共同主导我国航空货运市场,西南与华北、西北与东北地区地位逆变”的新格局。
表2 2010-2020年我国民航七大地区航空货运市场结构变化
年度 |
华东 |
中南 |
华北 |
西南 |
西北 |
东北 |
新疆 |
2010 |
45.49% |
22.12% |
16.63% |
9.27% |
1.99% |
3.61% |
0.90% |
2011 |
43.81% |
22.86% |
17.05% |
9.54% |
2.08% |
3.65% |
1.01% |
2012 |
41.70% |
23.45% |
18.15% |
9.77% |
2.12% |
3.62% |
1.19% |
2013 |
40.81% |
24.53% |
17.98% |
9.64% |
2.17% |
3.52% |
1.34% |
2014 |
41.05% |
25.39% |
16.93% |
9.71% |
2.12% |
3.44% |
1.35% |
2015 |
40.67% |
25.89% |
16.48% |
9.93% |
2.30% |
3.46% |
1.26% |
2016 |
40.44% |
26.45% |
15.78% |
10.22% |
2.40% |
3.51% |
1.21% |
2017 |
41.23% |
26.22% |
15.42% |
10.11% |
2.48% |
3.38% |
1.16% |
2018 |
40.38% |
27.00% |
15.19% |
10.17% |
2.82% |
3.28% |
1.15% |
2019 |
40.05% |
27.48% |
14.09% |
10.20% |
3.38% |
3.52% |
1.27% |
2020 |
36.97% |
28.75% |
10.48% |
9.91% |
3.52% |
3.10% |
1.00% |
图2 2010-2020年我国民航七大地区航空货运市场格局变化趋势
(1)华东与中南地区占据主导全国三分之二的航空货运市场。尽管华东地区在全国航空货运市场中的占比已经从2010年的45.49%逐年递减到2020年的36.97%,但华东地区的货邮吞吐量市场份额仍然领跑全国。中南地区的航空货运市场占比则由2010年的22.12%上升到2020年的28.75%,且始终保持在全国第二的位置。值得注意的是,华东与中南地区两者在全国航空货运市场所占的比例之和稳定在65%左右,对于稳住我国航空货运市场基本具有决定性作用。
(2)华北地区全国航空货运市场份额呈明显下降态势,西南地区呈现稳步上升态势。在2010-2020年间,华北地区在全国航空货运市场中的份额始终处于第三名的位置,但其实际所占据的市场份额发生较为明显的变化,其航空货运量从2010年的16.63%下降至2020年10.48%的市场占比。西南地区则有不同的表现,其在全国航空货运市场的占比从2010年的9.27%上升至2020年的9.91%,展现出稳步的上升态势和良好势头。
(3)西北地区全国航空货运市场份额稳步上升,并超越东北地区跃居全国第五位。西北地区与东北地区的航空货运市场呈现出“剪刀差”的发展态势,西北地区在全国航空货运市场的竞争地位超越东北地区。在2010-2020年,西北地区的全国航空货运市场份额从2010年的1.99%上升至2020年的3.52%,并在2020年超过东北地区的3.10%的市场份额,上升至全国第五位。相比之下,东北地区占比从2010年的3.61%下降到2020年的3.10%。
此外,新疆地区在全国航空货运市场占据的市场份额保持在1%左右,未来航空货运市场发展仍需加大培育、支持和建设力度。
3.我国机场起降架次呈现“华东与中南地区共同主导,西北与东北地位逆变”新格局
表3、图3分别展示了“2010-2020年我国民航七大地区起降架次结构变化”、“2010-2020年我国民航七大地区起降架次格局变化趋势”。表3、图3结果显示,我国民航七大地区机场起降架次呈现“华东与中南地区共同主导,西北与东北地位逆变”新格局。
表3 2010-2020年我国民航七大地区起降架次结构变化
年度 |
华东 |
中南 |
西南 |
华北 |
西北 |
东北 |
新疆 |
2010 |
27.95% |
26.82% |
17.86% |
15.30% |
4.58% |
5.28% |
2.21% |
2011 |
27.42% |
27.72% |
16.94% |
15.02% |
4.90% |
5.48% |
2.49% |
2012 |
28.82% |
25.85% |
16.13% |
14.80% |
5.52% |
6.12% |
2.76% |
2013 |
27.30% |
26.13% |
16.73% |
14.60% |
6.06% |
6.18% |
2.95% |
2014 |
26.56% |
25.94% |
17.06% |
14.41% |
6.42% |
6.31% |
3.30% |
2015 |
26.53% |
26.11% |
16.88% |
13.92% |
6.64% |
6.39% |
3.53% |
2016 |
26.89% |
26.08% |
16.95% |
13.76% |
6.51% |
6.23% |
3.58% |
2017 |
26.82% |
26.05% |
16.65% |
14.18% |
6.71% |
6.08% |
3.51% |
2018 |
26.96% |
25.33% |
16.28% |
14.21% |
7.32% |
6.39% |
3.51% |
2019 |
27.34% |
25.16% |
16.39% |
13.25% |
7.66% |
6.37% |
3.84% |
2020 |
27.07% |
25.50% |
18.26% |
12.29% |
7.49% |
6.01% |
3.39% |
图3 2010-2020年我国民航七大地区起降架次格局变化趋势
(1)起降架次华东与中南地区共同占据主导地位。华东、中南地区在全国起降架次占比相对接近,2010-2020年期间两个地区起降架次的占比均保持在26%左右,华东地区以微弱的优势占据着领先的位置,两大区域起降架次总和在全国起降架次中的占比超过50%。
(2)西南整体保持相对稳定,华北地区呈现明显下滑态势,两者差距逐步扩大。在2010-2020年期间,西南地区的起降架次整体占比稳定在17%左右,但华北地区起降架次占比整体呈现下滑态势,从2010年的15.30%下降到2020年的12.29%,西南地区与华北地区逐渐拉开差距。
(3)西北与东北地区均呈现上升态势,但西北实现对东北地区反超并跃居第五位。在2010-2020年期间,东北地区从2010年的5.28%上升至2020年的6.01%,相对而言西北地区的起降架次在全国市场中上升速度要大于东北地区,西北地区更是在2014年以6.64%的起降架次占比超过了东北地区的6.31%,西北地区上升至全国第五位。
此外,2010-2020年新疆地区的民航起降架次有小幅度的上升,但仍然维持在3%左右,相较于整个航空市场,新疆地区的航空市场仍有较大努力空间。
四、结束语
后疫情时代,加快国内航空运输市场快速恢复,稳住国内航空运输基本盘是摆在我国民航业面前亟待解决的现实问题。本研究以2010-2020年相关数据对我国七大地区机场业发展新格局进行分析,结果表明我国七大区域机场业发展呈现“两不变、四逆变”新格局,即“华东与中南地区共同主导我国机场业客货运发展格局不变、新疆机场业全国发展地位不变”,以及“西南与华北地区客运规模地位逆变,西北与东北地区客货运规模、起降架次地位逆变”。因此,鉴于我国七大区域机场业发展新变化、新格局,为促进我国航空运输市场有序恢复,支撑民航业国民经济社会发展战略性产业定位,后疫情时代我国机场业应持续巩固华东、中南地区机场业主导态势,稳住我国航空运输市场基本盘;加大西南、西北地区机场业支持力度,稳定我国航空运输市场新增长点;激发华北、东北地区机场业市场活力,加大新疆机场业扶植力度,稳步提升航空运输市场发展信心。(作者:李国栋现为中国民航大学经济与管理学院教授、副院长,中国民航高质量发展研究中心(民航局智库)执行主任;关添元、刘慧婕、吕雪莹、刘静怡、王春阳、贾彦涛、武英莲等为中国民航大学研究生)