摘要:云南是我国面向东南亚、南亚开放的桥头堡，东航也一直致力于打造在云南面向东南亚、南亚门户枢纽的航线网络建设。2020年突如其来的疫情，给包括东南亚、南亚在内的国际、地区航线造成巨大冲击。在疫情防控及民航局“五个一”政策背景下，国际航线航班量锐减，中国到东南亚、南亚的国际航线各航司间的竞争格局也发生了变化。对疫情形势下东南亚、南亚航线的竞争格局进行分析，对现行国际航班经营以及未来相关航线发展规划，具有重要指导意义。 

　　昆明市是亚洲5小时航空圈中心，也是中国面向南亚、东南亚开放的区域性国际城市。发挥昆明长水国际机场的区位优势，积极打造成为辐射南亚东南亚的国际航空枢纽，一直是云南航空业发展战略中的重中之重。与此同时，东航也一直致力于打造在云南面向东南亚、南亚、西亚门户枢纽的航线网络建设。在疫情发生前的2019年，东航云南始发国际（地区）航线，最高峰时达29条，月班次量达1572班。2020年突如其来的新冠疫情，对东航在云南的国际（地区）航线造成巨大冲击，民航局“五个一”政策开始执行后，国际航线收益水平相对较高，但月班次量仅有56班，仅约为2019年水平的3%。2021年夏秋季，对于国际（地区）航线民航局继续延续“五个一”政策， 根据目前国际疫情发展态势，2021年冬春季也将会大概率延续此政策。因此本文将以2021年夏秋季换季后八周的数据为基础进行分析。 

　　一、东航云南在飞国际航线全国市场总体运力分析 

　　2021夏秋季东航在云南共计执行六条航线，昆明-达卡每周一班（周一）、昆明=万象每周两班（周二、五）、昆明=科伦坡每周一班（周二）、昆明=仰光每周一班（周三）、昆明=曼谷每周一班（周四）、昆明=金边每周一班（周六）。 

　　（一）始发市场数据分析 

　　换季后八周（2021年3月28日-5月28日）东航云南在飞六条国际航线全国市场出港数据如下（数据来源于携程）： 

　　由以上数据可以看到，目前东航云南在飞的六条国际航线全国出港航班量共计为585个，出港投入座位数11.2万。其中东航航班量为56班，投入座位数约为12000，投入座位数份额占比全国10.86%，西南地区49.8%，云南市场74.7%。 

　　从地区份额看，华南地区和华东地区投入座位数和航班量最多，其次是西南地区，华中地区最少。东航投入座位数份额和航班量在西南地区达到近50%，具有比较明显的先发和独飞优势，营销策略上可以更偏重西南地区和中部地区客源。考虑到成渝经济圈的辐射效应，未来西南地区的出境游具有巨大的发展潜力，但同时应该考虑到天府国际机场运营后带来的挑战。 

　　从城市始发地投入座位数份额和航班量来看，排名前三的城市依次为上海、广州、昆明。昆明与上海始发地的运力差距主要存在于曼谷航线，与广州地区的运力差距主要存在于金边航线。 

　　（二）目的地市场数据分析 

　　下图为东航云南在飞六条国际航线围绕目的地城市投入量进行分析的帕累托图： 

　　从目的地投入座位数份额和航班量分析，投入座位数和航班量最多的三个目的地城市依次为曼谷、金边、仰光。这三条航线投入座位数份额占据了约73%总份额，是运力竞争最为激烈的三条航线，当然也说明在这三条航线上，市场需求较大。 

　　二、亚洲市场总体运力分析 

　　第一部分我们着重分析了东航云南在飞六条国际航线的全国市场情况，这一部分我们主要关注全国在亚洲市场，主要是之前东航云南在疫情前有执行的东南亚、南亚、东北亚以及地区航线市场的投入情况。 

　　换季后八周（2021年3月28日-5月28日）中国大陆至东南亚、南亚及地区航线的出港数据如下（数据来源于携程）： 

　　由以上数据我们可以看出,中国大陆在亚洲投入座位数约为82万个，投入最多的区域为东亚和东南亚, 投入座位数最少区域为南亚和西亚。台北、香港、新加坡、曼谷、首尔五座城市作为头部市场占据了80%的投入座位数份额。东亚地区香港和台湾两座城市投入座位数,占据了整个亚洲市场67%的份额。受疫情影响，东北亚地区运力投入占比不算太大, 首尔和东京投入座位数份额分别占总市场4.19%和3.55%，首尔份额次于曼谷，东京份额次于金边。南亚地区投入较少，加德满都投入座位数份额不足整体市场的0.6%. 

　　三、东南云南在飞国际航线总体竞争性分析 

　　云南面对东南亚、南亚有得天独厚的区位优势，因此目前东航在飞的东南亚、南亚航线与共飞公司相比，总体具有以下几方面优势： 

　　（一）优势 

　　1．航距短、飞行时间短。由于云南得天独厚的地理位置优势，昆明始发的东南亚、南亚航线，与共飞公司比较，有航距短，飞行时间短的优势。例如：昆明-达卡飞行时间2小时35分，广州-达卡飞行时间4小时5分；昆明-科伦坡飞行时间5小时5分，浦东-科伦坡飞行时间6小时55分，广州-科伦坡飞行时间5小时25分。 

　　2．与国外航空公司相较，有国内丰富的航线网络支撑。昆明是东航的区域次枢纽，在昆明有较为丰富的国内航线网络，基本实现国内大中城市全覆盖，并有国内国际联程价格产品，相较国外航空公司有较大竞争优势，即便是与国内其他航司相比，国内航线网络的支撑也是毫不逊色的。 

　　3．部分航线在中西部地区为独飞。例如达卡、科伦坡等南亚航线，目前东航云南在中西部地区为独飞航线，再加上区位优势，周边甚至全国城市均可选择到昆明中转。 

　　4．787-9大机型的加入，增强了航线竞争力。在疫情期间，东航完成了大部分在飞东南亚、南亚航线的787-9机型的运行审定工作，在有客源市场需求的航线上更换为787-9机型执行。配有头等舱、公务舱以及超级经济舱的大机型执行，在航线竞争中也有明显的优势。 

　　（二）劣势 

　　1．销售渠道相对较窄。东航国际航班目前主要仅开放了官网和OTA自营店销售，而共飞公司尤其是外航，大多开放了线下代理销售渠道，因此相比较东航销售渠道较窄，价格也相对不够灵活。 

　　2．与南航广州相比劣势较为明显。在疫情前广州就一直是东航在云南面向东南亚、南亚市场最大的竞争对手，由第一部分的数据分析我们可以看到，即使在疫情期间，广州至东南亚、南亚的航班量及座位投入量也在昆明之上。而且部分航线尤其是南亚航线，昆明是主要的中转地，而广州既是中转地也是目的地和客源地，在客源上较昆明有较大优势。此外，广州在中转服务、隔离酒店等附加服务方面也较昆明有优势。 

　　四、下一步增班计划设想 

　　根据第一部分全市场特别是亚洲航线2021年夏秋季在飞情况分析，结合东航云南优势及市场实际情况，对在疫情形势好转，民航局政策放开的前提下的下一步增班计划提出设想，以巩固东航云南国际航线在云南市场现有的运力竞争优势，并在未来及早把握国际航线的潜力市场。