摘要：我国在加入WTO后参与国际分工与合作，随着经济全球化，产业链逐步拉长，航空货运作为其重要服务环节，短板明显。统计数据显示，近年我国航空货运增速明显低于客运，国际货运增速高于国内，但国际货运量占全球份额偏低，专业货运机队规模小且载运能力不足，国际货运竞争激烈，服务全球产业链功能不强，我国航空货运现状与经济规模全球第二地位不符。随着跨境电商、冷链物流业持续快速增长，航空货品结构发生显著变化，我国航空货运正向成长期过渡，航空快递模式成为未来主要趋势。 

　　怎样在航空货运发展新阶段精准发力、主动作为，加快形成国内国际联通、安全高效的物流网络，成为面临的新课题。 

　　关键字：航空货运，航空物流，跨境电商，规模效应，航空快递、跨境电商、冷链物流、临空经济。 

　　正文： 

　　一、发展现状 

　　航空货运被喻为“经济增长引擎”，与GDP增长正相关，国际民航组织（ICAO）数据表明：航空运输承担全球贸易量的1%，但货值却高达35%。航空货运对于贸易和产业结构升级具有重大意义，尤其国际航空货运不仅是供应链体系中不可或缺的重要组成，更是国家战略的重要环节。了解我国航空货运发展现状是明确未来发展目标与路径的基础。 

　　（一）运输规模 

　　根据民航局国内航空公司承运数据显示， 2011-2019年，我国航空旅客运输量复合增长率为11.1%，货邮运输量复合增速仅为5.4%，明显低于旅客增速。2019年，我国民航业共完成货邮运输量753.2 万吨，运输规模全球第二，约为美国同期水平60%。 

　　图1-1我国民航货邮运输量及客货量增速比较 

　　2019 年国内货邮运输量511.2 万吨，占总运输量的68%，国际货邮吞吐量242 万吨，占总运输量的32%。近十年国内货邮复合增长率为4.8%，国际货邮增速为6.7%，国际运输量增速快于国内，体现国际市场需求更快，但国际货邮量波动较大。 

　　图1-2我国民航国内国际货邮运输量与国际货运量占比 

　　2017年全球航空运输货邮周转量为2304 亿吨公里。我国运输量为243.6 亿吨公里，占比10.6%，近年呈逐步上升趋势，其中国际货邮占比70%；美国航空运输货邮周转量415.92亿吨公里，占全球18.1%，其中国际货邮占比59.5%。2018年美国航司共承运704 亿吨公里，占全球的29.5%，近年来始终保持在30%左右。 

　　图1-32018年航空货邮周转量前十大国家与全球货邮周转量前15大航司 

　　（二）机队规模 

　　截至2020 年3 月，国内14家航空公司拥有全货机仅有171 架（19 年底为174 架），客机19 年底达到 3644 架，货机仅占全部运输机队的 4.6%。我国航空货运大部分依赖于客机腹舱，客机腹舱运输约占航空货运总量的70%，其中，国内航线客机腹舱运量占比高达 82%，国际航线客机腹舱运量占比49%。 

　　据不完全统计，全球货机总量约2200 架，我国171 架为总量的7.8%。其中：全球三大巨头联邦快递（681 架，其中         42 架租赁），UPS（572 架，其中311 为短期租赁或特许经营），DHL（282 架），合计占比超过 70%，第四大阿特拉斯航空（122 架）占比 6%。我国顺丰航空拥有国内最大的全货机队规模，全球排名第五，但占全球比重不足 3%。 

　　全球目前在役飞机总数约为22000 架，2200 架全货机占比约10%，而我国货机占机队比仅 4.6%，参考该水平，我国全货机数量“缺口”约为 200 架。 

　　表1-1我国航空公司自有全货机数量统计 

　　数据更新至2020年一季度末 

　　（三）货机载重运力 

　　顺丰窄体机货机较多，59 架飞机载重能力约2000 吨，13架租赁飞机，载重能力约2200-2300吨，顺丰自有全货机占比25%，考虑租赁飞机在内占比约 28%。以此标准测算，全国所有货机机队载运能力测算约8000万吨。 

　　图1-4运力结构分布与载运能力分布 

　　在我国国际空运市场中，承运人除了国内航空公司，还要面临国际货运航空公司的竞争，主要为 FedEx、UPS、DHL等。根据海关进出口数据显示，2016 年我国航空货运进出口货量约为       518 万吨；民航局公报数据表明，国内公司承运国际（地区）货邮运输量为193万吨，占比42%，2011-2016年均维持在 40%左右的比例。 

　　图1-52011-2016年国内航空公司承运进出口运量及占比（万吨） 

　　综上所述，近年我国航空货运增速明显低于客运，虽然国际货运增速高于国内，但国际货运量的全球份额偏低，专业货运机队规模小且载运能力不足，国际货运竞争激烈，服务全球产业链功能不强，成为短板和弱项。 

　　二、发展趋势 

　　航空货运发展初期，市场需求小，运输方式依托客机腹舱，参与主体为航空货运企业；进入成长阶段，业务范围不断扩大，对货源地面接驳能力、网络通达性的要求逐渐增强，航线网络独立出客运，运输需求从“机场到机场”发展至“从始发到目的地的运输、存储、装卸、搬运、信息处理”等一系列的物流服务，快递企业具备独立掌握货源、多产品线布局、服务一致性高等优势，通过枢纽机场的建立，能够充分发挥规模效应。我国当前正处于发展初期向成长阶段的过度时期，未来产业链条缩短、物流商主导的航空快递模式、货源结构多元化将是我国航空货运发展的三大趋势。 

　　据商务部统计数据显示，2018 年我国一般消费品和生鲜医药占航空货物运输的30%，跨境电商规模已接近进出口金额1/3。目前我国航空货运市场的增量需求源于跨境电商和冷链物流。跨境电商中，B2C对于航空物流的需求大于B2B 模式，B2C模式以其灵活的贸易模式优势，占比逐渐提升。此外，冷链运输的成熟化预计将带动生鲜和医药方面的需求增长。 

　　数据来源：商务部 

　　图2-1跨境电商规模已接近进出口金额1/3 

　　从技术周期角度看，我国正处于旧技术周期（移动互联网）向新技术周期（人工智能）过度阶段，预计未来高端装备制造、电子、医药等制造业也将进入我国航空货运的增量市场。 

　　三、发展策略建议 

　　在我国航空货运在逐步过度至物流商主导的航空快递模式过程中，发展重点转向管理精细化，航空货运的多方参与者应整合内外部各种物流资源，多措并举以形成合力，关注服务时效与资源联动，充分发挥移动互联网、大数据与人工智能技术，加速专业化调档升级，推动航空货运走向高质量。 

　　（一）政府层面 

　　1.国家相关部委加强顶层设计，研究出台指导意见和支持政策，推进货运功能为主的机场建设，打造具有国际竞争力的航空货运枢纽，培育专业化航空物流企业，加快核心口岸建设，建立监管机制，增加航空口岸联检单位人力资源和财政支持、高位协调搭建供应链管理信息系统等。 

　　国际巨头UPS通过搭建覆盖国内与国际、路地与航空的综合信息平台，同步货物、资金与信息的流动，提供供应链解决方案，从而实现了内外联通，安全高效的物流网络。 

　　来源：UPS官网 

　　图3-1UPS拥有国内国际、陆路航空共用同一系统 

　　2.民航局积极争取对等航权，统筹航空公司功能定位，指导建设专业货运枢纽机场，简化审批程序，研究货运发展时刻分配保障机制。 

　　3.各级地方政府加强临空产业规划与投入、优化航线财政补贴方案、考虑减少税收及其他支持方式等。 

　　4.航空口岸联检部门优化通关政策与流程，根据货运发展需求实施7*24*365通关服务，指导监管新模式的建设与报批等。 

　　（二）航空公司层面 

　　来源：Fedex官网 

　　图3-2 Fedex航线网络布局 

　　根据前期分析，我国航空货运运力不足，参考全球货机比例，缺口较大，航空货运企业当务之急是加快运力引进。同时，根据功能定位优化航线网络布局、扩大市场范围。航空快递模式的代表是美国联邦快递（Fedex），优秀经验值得借鉴。 

　　表3-12019年全球机场货运排名 

　　1.优化航线网络布局：Fedex依托枢纽机场、轴辐式网络，将集散能力规模化。我国货运航空公司可就货运排名全球前列机场，分析航点权重，确定枢纽布局，完善货运航线网络。 

　　2.扩大市场范围：1985-1992年，Fedex开始尝试全球化，因欧洲各国海关制度复杂，扩张进程放缓，最终通过收购兼并 TNT 成功完成全球化布局。目前，我国物流在境外端的运作采用外包方式，参照联邦快递的成功经验，可待航线网络布局成熟后通过整合兼并或合作方式完善国外段货物集散功能。 

　　（三）货运代理层面 

　　货运代理可与境外运输物流服务商建立战略合作关系，在世界主要贸易地区搭建业务平台，形成遍布全球的货运代理网络。协调地面运输、仓储、组货、派送、报关、操作并开发信息共享平台。籍此高效衔接货物综合运输的同时提供各种物流需求解决方案。 

　　（四）机场层面 

　　货运发展友好的机场需要具备完善的基础设施、全面的物流服务，能够保障全类型货机与货物，拥有综合交通运输体系，良好的通关环境，报关高效等。为此，机场层面需要着重考虑以下重点工作。 

　　1.完善基础设施与服务：建设专业货运中心，优化仓储、打板装箱等服务，开发物流信息共享系统，引进新基建，加大智慧化投入等筑巢引凤，吸引有实力的大型物流企业在驻场运营。 

　　2. 搭建综合立体交通网，尤其衔接发达的高速公路，有助于陆路货物的地面集散，实现货运空陆联运一体化。 

　　3.配合发展航空物流和临空产业，促进产业集聚。 

　　4.协调航空口岸联检单位优化通关服务，改善通关环境，努力完善指定口岸功能，确保指定口岸类型齐全。 

　　5.拟定出台合理的地面服务收费标准，降低物流成本。 

　　以上是对我国航空货运发展的粗浅思考，今年我国步入“十四五”开局年，面对经济恢复时间尚不明确、改革发展之路艰巨繁重、疫情变化和外部环境仍然存在诸多不确定性。如何在航空货运领域把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局？如何推动行业高质量发展，在复杂环境中补齐航空货运短板？如何统筹发展与安全，严密防范各种风险挑战？有待进行应变局、开新局的深入探讨。（作者：夏蔷薇）