战略视角下的敦豪航空货运公司发展概况
国际三大快递巨头之一的DHL(敦豪航空货运公司,Adrian Dalsey, Larry Hillblom and Robert Lynn,简称:DHL),是全球著名的邮递和物流集团Deutsche Post DHL(简称:DP DHL集团)旗下公司。DHL由三位美国人(Dalsey、Hillblom、Lynn)于1969年成立,开创了国际航空快递的新行业,创立之初是一家运输服务公司,主要是为美国西海岸及夏威夷服务。经过五十多年的发展,使 DHL 成长为世界最大国际快递之一,是国际物流和货运市场的领先者,尤其在国际空运领域处于市场最前列。
德国邮政和包裹、敦豪全球货运、速递业务、供应链管理和电子商务构成德国邮政敦豪集团五大核心业务模块,在五大洲拥有将近34个销售办事处以及44个邮件处理中心。通过覆盖全球220多个国家和地区的120000多个目的地(主要城市)的运输网络转运快件,为全球最大的递送网络之一,在业内具有强劲的市场竞争力和品牌影响力。
敦豪航空货运公司(Adrian Dalsey, Larry Hillblom and Robert Lynn,简称:DHL),主要包括以下五个业务部门:Post &Parcel Germany(德国邮政和包裹)、DHL Express(快递业务集团)、DHL Global Forwarding,Freight(全球货运)和 DHL Supply Chain(供应链货物集团)、DHL eCommerce Solutions(电子商务)。主营业务类型涵盖了快递、海陆空物流运输、物流方案定制及供应链整体解决方案[1]。
根据DP DHL集团发布的2020年度业绩报告[2],DP DHL集团2020年财务业绩继续改善,实现净利润37亿美元,较2019年增长14.4%。就货运部门而言,2020年因受新冠疫情影响,空运和海运量都有所下降,空运下降12%至297万吨,海运下降11%至286万标准箱。但鉴于全球电子商务的空前增长和快递部门在运输抗击新冠所需的医疗用品方面的作用,以及货物的紧急性,大多数货物是通过空运运输的,其货运量在2020年底呈回升状态。然而,这两种运输方式的运量下降的同时,DHL全球航空货运代理收入增长了28%,远远抵消了下降的影响[3]。在货运代理领域,DHL是全球最大的航空货运代理公司,克服了飞机初始需求疲软和供应紧张,实现了3.7%的营业利润率增长,高于2019年的3.4%。DHL Express旗下的快递部门还运营着一家国际航空快递子公司,专门从事定时送货业务。
图1(a) 2016—2021 DHL全球空运货物装载系数
图1(b) 2019—2021 DHL区域空运货物装载系数
除了DHL,全球航空货运另外两个巨头就是美国联邦快递(Federal Express,FedEx)和美国联合包裹运送服务公司(United Parcel Service,UPS)。FedEx是当前世界航空货运量最高的航空公司,其货运枢纽机场——孟菲斯国际机场也一举超越香港国际机场,成为全球货运吞吐量第一的机场。UPS规模最大,专注于陆运航空和美国本土业务的发展,航空业务起步较晚。而DHL与美国两大巨头不同,它虽然同样将业务“放眼全球”,但它主要通过“加盟”的方式运作航空机队,而不是像FedEx和UPS那样亲力亲为。这样做的好处是这些公司更熟悉当地市场,有利于提高通关效率。但其业务范围较广,不止专注于航空业务的运营,还有海运、铁路、公路等。
1 发展历程概述
1.1 国际拓展
1969年,DHL在美国旧金山创立,开设了他们的第一条从旧金山到檀香山的速递运输航线。一开始,三位创始人自己乘坐飞机来往于旧金山和檀香山之间运送货物单证,这样就可以在货物到达之前进行货物的清关从而显著地缩短在港口的等待时间。凭借这一概念,一个新的行业诞生了:国际航空快递,通过飞机快速运送文件和货物。
很快,敦豪航空货运公司把航线扩张到香港、日本、菲律宾、澳大利亚和新加坡。在敦豪航空货运公司致力建立起一个崭新的、提供全球门到门速递服务的网络的构想下,在1970年代中后期,敦豪航空货运公司把他们的航线扩展到南美洲、中东地区和非洲。1988 年,DHL服务的国家已经扩展到了170 个,员工达到16,000 多人。
表1 DHL发展初期扩张史
年份 |
发展历史 |
1969 |
Adrian Dalsey, Larry Hillblom和Robert Lynn在旧金山创立了DHL。 |
1971 |
DHL迅速拓展其网络并成为众多公司信赖的合作伙伴。网络拓展至远东和环太平洋地区。 |
1972 |
开始在日本、香港、新加坡和澳大利亚提供服务 |
1974 |
在伦敦开设第一家英国营业机构。DHL在全球已经拥有3,052家客户和314名员工。 |
1976-1978 |
业务拓展至中东、拉丁美洲和非洲三大区域。 |
1977 |
在法兰克福开设第一家德国DHL营业机构。 |
1979 |
DHL将服务扩展到包裹递送。这之前只提供文件递送服务。 |
1983 |
DHL成为第一个服务东欧国家的航空快递公司。在美国的辛辛那提设立国际分拨中心(hub)。 |
1985 |
在布鲁塞尔设立一家一流的国际转运中心。每晚处理超过165000票货物。 |
1986 |
DHL在中国成立合资公司并成为在中国服务的第一家国际快递公司。 |
1990 |
DHL与汉莎航空、日航和日商岩井建立战略联盟。 |
1991 |
DHL成为海湾战争之后第一家对科威特恢复服务的国际快递公司。 |
1993 |
DHL投资6,000万美元在巴林建立了一家新的国际村运物流园。 |
1998 |
德国邮政成为DHL的股东。在吉隆坡成立IT中心。 |
1999 |
DHL 环球快递投资了10亿欧元打造一流的航空货运机队充实欧洲和非洲网络。 |
2002年开始,德国邮政控制了DHL全部股权并把旗下的敦豪航空货运公司、丹沙公司(Danzas)以及欧洲快运公司整合为新的敦豪航空货运公司。这让DHL 的发展进入了一个全新的时代。2002 年底,DHL 已经100%由德国邮政全球网络拥有。2003年,德国邮政全球网络收购了美国的空运特快公司(Airborne Express),并将它整合到敦豪航空货运公司中。2005年,德国邮政全球网络又收购了英国的英运公司(Exel plc),并购后DHL开始使用DHL Exel Supply Chain和DHL Global Forwarding两个新的物流品牌运营。至此敦豪航空货运公司速递公司拥有了世界上最完善的速递网络之一,可以到达220个国家和地区的12万个目的地。
1.2 进军中国
1981 年, DHL 与中国外运贸易运输总公司(中外运)签署代理协议,成为进入中国大陆市场的第一家国际快递公司。1986 年,DHL 又与中外运集团各注资一半,在北京成立合资公司——中外运敦豪国际航空快件有限公司。在双方多年合作过程中,国际快递业务完全由 DHL 处理,国内快递主要由中外运负责。1993年经中国对外贸易经济合作部批准,中外运敦豪开始向中国各主要城市提供国内快递服务,成为第一家获得此类服务执照的国际航空快递公司,DHL也成为第一家在我国提供国际航空速递服务的公司。1996 年,中外运敦豪已经在全国 21 个城市建立快递网络,为客户提供世界一流的国际航空快递服务。
表2 中外运敦豪在我国的业务拓展情况
具体内容 |
|
中国首个全面的电子数据交换系统 |
上海及北京分公司与中国海关共同合作,设立中国首个全面的电子数据交换系统,方便处理清关手续 |
便捷发件处理系统 |
为北京中国银行总行安装了先进的便捷发件处理系统。被第十一届亚运会指定为唯一的快递公司。 |
中英外交 |
1987年,英国女皇伊丽莎白访华,一批重要外交文件委托敦豪先期送达北京。 |
开设分公司技术投资 |
1996年,中外运敦豪用于开设新分公司、改善器材设备和提高电脑科技方面的投资额高达二百五十万美元。 |
中美外交 |
1998年6月,成为美国总统克林顿访华期间的“指定快件承运人”。 |
“珍宝箱”服务项目 |
1998年7月,在中国推出“珍宝箱"服务项目。 |
开通免费服务热线 |
1998年11月,成为第一家开通800-810-8000 免费服务热线的国际快递公司。 |
“欧洲第一”服务项目 |
1999 年9月,在中国推出“欧洲第一”服务项目。 |
“IMP进口到付”服务项目 |
2000年5月,推出“IMP进口到付"服务项目。 |
“重货促销"服务项目 |
2000年10月,推出“重货促销”服务项目。 |
表3 中外运敦豪全国服务网络
时间 |
建立网络地点 |
1986 |
北京 |
1988 |
上海,广州 |
1992-1993 |
大连,青岛,杭州,深圳,武汉,天津,厦门 |
1995 |
宁波,成都,南京,福州,西安,石家庄 |
1996 |
无锡,沈阳,哈尔滨 |
1997 |
合肥,苏州 |
2000 |
郑州,南通,重庆,兰州 |
2001 |
吉林,温州,嘉兴,金华,扬州,海南,湖南,珠海,东莞,湛江,惠州,中山,汕头,江门 |
2000 年,中外运敦豪已拥有82 家分公司,服务遍布全国401个主要城市,覆盖中国95%的人口和经济中心,稳居中国航空快递业的领导地位。随着DHL 宣布退出美国国内市场,DHL 中国已成为DHL 全球最大的市场。2007年1月26日,DHL宣布正式启动在中国国内的货物空运业务。并于2009 年在上海浦东国际机场开始建设 DHL 北亚转运枢纽。鉴于与中外运集团的良好合作,DHL决定在中国继续保持合资公司经营模式,并于 2011 年与中外运签订新的合作协议,计划再保留中外运敦豪这个合资企业25 年。目前,中外运敦豪已在中国建立了最大的合资快递服务网络,拥有56家分公司,业务覆盖全国318个主要城市[4]。
2018 年10 月26 日,顺丰控股发布公告全资子公司顺丰香港拟以55 亿元现金收购DHL 的在华供应链业务,涉及敦豪香港和敦豪北京100%的股权。根据公告,德邮控股、DHLSCM、顺丰香港、敦豪北京、敦豪香港还签署了《供应链战略合作协议》。协议规定初始合作期限为交割日后10 年,各方可约定再延长10 年或其他期限[5]。
2 发展战略分析
2.1 机队和网络
2.1.1 机队规模
DHL机队约有420架飞机,主要包括空中客车A300型货机和波音757型货机,原有的波音727机队正在慢慢的退出服务。DHL机队的枢纽机场设在比利时布鲁塞尔。截至2020年2月24日,DHL拥有货机约270架。
DHL自身拥有4家航空公司:欧洲航空运输公司,总部位于比利时的布鲁塞尔,服务于DHL的欧洲网络和中东、非洲的长途业务,使用波音757SF/PF和空中客车A300B4飞机;DHL英国航空公司,总部位于英国的East Midlands机场,服务于DHL的欧洲网络,使用波音757SF飞机;DHL中东航空公司,总部位于巴林国际机场,服务于许多中东地区,包括阿富汗和伊朗,使用多种的当地飞机;DHL拉丁美洲航空公司,总部位于巴拿马城,服务于中南美洲地区,使用波音727飞机。
2021年,DHL Express为了进一步扩大其洲际航空网络,满足国际快递市场的快速发展和不断提升的客户需求,购入了8架波音777货机以及9架767-300波音改装货机(BCF),并与Smartlynx Malta航空达成合作,引入两架新改装的空客A321货机加入欧洲机队。目前,DHL已接收7架767-300波音改装货机,这些飞机已经租给DHL在中东和拉丁美洲的合作航空公司,以支持其不断扩大的区域网络。
DHL正在规划使用电动飞机,于8月初向位于西雅图的Eviation公司订购了12架Alice eCargo全电动货机。Alice eCargo飞机能承载1.2吨货物,航程达到815公里,每飞行1小时需要充电约30分钟。
2.1.2 运输网络
DHL目前的全球运输网络覆盖了全球220多个国家和地区的120000多个目的地,作为一个拥有空运、海运、公路运输、铁路运输、多式联运等多种专业技能的综合性运输公司,它的优势体现在能将覆盖全球的服务网络和当地市场情况相结合;运输车辆超过10万辆,目前,DHL车队正在向无人驾驶和电车方向发展,旨在响应公司的2025年战略,实现数字化、自动化、智能化和绿色化转型的目标。DHL的亚太航空网络采用多枢纽战略,由四个主要枢纽支持:香港的中亚枢纽、上海的北亚枢纽、新加坡的南亚枢纽和曼谷枢纽,连接该地区的50个DHL枢纽。
图2 DHL全球运输
其中,DHL的快递运输网络如表4所示,DHL 国际快递的产品根据快件内容定制,它的一级产品分为全球快递文件和快递系列。全球快递文件包括文件、非报关品;全球快递包裹运送海关申报的货物。此外DHL 还有灵活定时特派的产品,以满足客户的不同需求。
表4 DHL快运网络
区域 |
国家数 |
网点数 |
雇员数 |
车辆 |
飞机数 |
中心 |
欧/非 |
119 |
1491 |
29037 |
9556 |
107 |
14 |
亚太 |
40 |
810 |
15985 |
3421 |
12 |
4 |
中东 |
11 |
97 |
1568 |
596 |
7 |
2 |
美洲 |
58 |
604 |
16962 |
5003 |
126 |
15 |
总和 |
228 |
3002 |
63552 |
18576 |
252 |
35 |
2.2 经营状况
2.2.1 运营模式
DHL的运营部门主要分为:Post &Parcel Germany,DHL Express、DHL Global Forwarding,Freight、DHL Supply Chain、DHL eCommerce Solutions。每个部门都由其总部管理,并细分为职能部门、业务部门和区域,以便进行报告。
1) Post &Parcel Germany(德国邮政和包裹)
Post &Parcel Germany为个人和商业客户提供邮政领域的产品和服务,邮政主要提供德国和国际信函邮寄服务以及相关的电子服务,电子商务包裹主要向欧洲、美洲、亚太地区提供派送服务。
2) DHL Express(快递业务)
DHL Express是DHL旗下提供国际货运服务的子公司,由DHL Global Mail在2014年更名而来。提供快速国际运输,具有多种特权,如DHL Express跟踪。此类服务包括:DHL Express Worldwide,将包裹快速运输到全球任意目的地,快速交货时间约为3-5天;DHL Documents,用于向全球任意目的地运送文件,提供高质量的服务和快速的交付时间。
3) DHL Global Forwarding,Freight(全球货运)
DHL Global Forwarding提供全球货运代理服务,包括空运、海运、公路货运、铁路货运、关务、运输解决方案、same day等多项服务。DHL Freight 能够为欧洲国内和国际货运提供拼箱、拼车或整车陆运,包括欧洲全境的公路、铁路及联运解决方案。DHL是全球最大的货运代理公司,其空运业务全球第一,海运业务全球第二,公路货运业务欧洲第二。
4)DHL Supply Chain(供应链业务)
DHL Supply Chain是全球合约物流服务领域的市场领军者,提供仓储、管理运输和增值服务,向全球50多个国家和地区的大企业客户提供全价值链的定制外包物流解决方案。其中供应链解决方案服务包括:运输解决方案,帮助企业保持高水平的服务和可靠性,在降低运输成本的同时充分了解产品动向;仓储解决方案,帮助企业提高库存效率,响应不断变化的客户需求,设计、实施和运营灵活的仓储和配送解决方案;管理服务,可以作为独立产品提供,也可以作为运输或仓储解决方案的附加组件提供;集成解决方案,通过将所有必要的服务(运输、仓储和管理)整合到一个完整的优化包中,帮助企业实现整个供应链的效率和灵活性[6]。
5) DHL eCommerce Solutions(电子商务解决方案)
DHL eCommerce为商业客户以及电子商务物流提供标准国际包裹取送和退还解决方案,凭借其标准包裹递送服务,电商企业通常可以确保将其产品无延迟地运送给客户。DHL eCommerce具体分为以下几类:Parcel Direct,满足B2C运输需求,并提供基本物流跟踪信息;Packet Plus,适合跨境B2C运输并提供有限的物流跟踪信息;Packet Priority,国际运输服务,提供有限物流跟踪信息;Parcel Priority,另一种国际运输服务,提供基本物流跟踪信息。DHL eCommerce还为零售商提供客户支持服务,使跟踪发货变得更容易。
2.2.2 财务状况
根据德国邮政Deutsche Post DHL集团发布2020年度业绩报告,DHL五个主要部门2020年的盈利情况分别如表5(a),5(b),5(c),5(d),5(e)所示:
表5(a) 德国邮政和包裹部门
|
2019 |
2020 |
+/-% |
2019 Q4 |
2020 Q4 |
+/-% |
收益 |
15400 |
16455 |
6.9 |
4269 |
4801 |
12.5 |
德国邮政 |
8203 |
8030 |
-2.1 |
2204 |
2211 |
0.3 |
德国包裹 |
4854 |
5915 |
21.9 |
1411 |
1839 |
30.3 |
国际 |
2201 |
2397 |
8.9 |
607 |
726 |
19.6 |
其他/合并 |
142 |
113 |
-20.4 |
47 |
25 |
-46.8 |
经营活动利润(EBIT) |
1230 |
1592 |
29.4 |
522 |
674 |
29.1 |
销售收益率(%)1 |
8.0 |
9.7 |
- |
12.2 |
14.0 |
- |
经营现金流 |
1130 |
1703 |
50.7 |
655 |
695 |
6.1 |
表5(b) DHL快递部门
2019 |
2020 |
+/-% |
2019 Q4 |
2020 Q4 |
+/-% |
|
收益 |
17101 |
19135 |
11.9 |
4643 |
5599 |
20.6 |
欧洲 |
7650 |
8110 |
6.0 |
2096 |
2424 |
15.6 |
美洲 |
3599 |
3971 |
10.3 |
985 |
1152 |
17.0 |
亚太 |
6097 |
7139 |
17.1 |
1659 |
2046 |
23.3 |
中东和非洲 |
1229 |
1257 |
2.3 |
320 |
348 |
8.8 |
其他/合并 |
-1474 |
-1342 |
9.0 |
-417 |
-371 |
11.0 |
经营活动利润(EBIT) |
2039 |
2751 |
34.9 |
611 |
1040 |
70.2 |
销售收益率(%)1 |
11.9 |
14.4 |
- |
13.2 |
18.6 |
- |
经营现金流 |
3291 |
4382 |
33.2 |
970 |
1381 |
42.4 |
1 EBIT/收益
表5(c) DHL全球货运部门
|
2019 |
2020 |
+/-% |
2019 Q4 |
2020 Q4 |
+/-% |
|
15128 |
15941 |
5.2 |
3854 |
4390 |
13.9 |
||
全球转运 |
10680 |
11681 |
9.4 |
2724 |
3238 |
18.9 |
|
货运 |
4565 |
4345 |
-4.8 |
1160 |
1181 |
1.8 |
|
其他/合并 |
-117 |
-112 |
4.3 |
-30 |
-29 |
3.3 |
|
经营活动利润(EBIT) |
521 |
590 |
13.2 |
173 |
172 |
-0.6 |
|
销售收益率(%)1 |
3.4 |
3.7 |
- |
4.5 |
3.9 |
- |
|
经营现金流 |
801 |
664 |
-17.1 |
386 |
260 |
-32.6 |
1 EBIT/收益
表5(d) DHL供应链部门
|
2019 |
2020 |
+/-% |
2019 Q4 |
2020 Q4 |
+/-% |
|
收益 |
13533 |
12537 |
-7.4 |
3597 |
3498 |
-2.8 |
|
欧洲,中东和非洲 |
6805 |
6104 |
-10.3 |
1776 |
1689 |
-4.9 |
|
美洲 |
4759 |
4640 |
-2.5 |
1324 |
1310 |
-1.1 |
|
亚太 |
1992 |
1814 |
-8.9 |
502 |
505 |
0.6 |
|
其他/合并 |
-23 |
-21 |
8.7 |
-5 |
-6 |
-20.0 |
|
经营活动利润(EBIT) |
911 |
426 |
-53.2 |
176 |
175 |
-0.6 |
|
销售收益率(%)1 |
6.7 |
3.4 |
- |
4.9 |
5.0 |
- |
|
经营现金流 |
1337 |
1064 |
-20.4 |
811 |
699 |
-13.8 |
1 EBIT/收益
表5(e) DHL电子商务解决方案部门
€m |
2019 |
2020 |
+/-% |
2019 Q4 |
2020 Q4 |
+/-% |
收益 |
4045 |
4829 |
19.4 |
1087 |
1455 |
33.9 |
美洲 |
1153 |
1629 |
41.3 |
319 |
495 |
55.2 |
欧洲 |
2307 |
2618 |
13.5 |
611 |
785 |
28.5 |
亚洲 |
586 |
593 |
1.2 |
159 |
182 |
14.5 |
其他/合并 |
-1 |
-11 |
<-100 |
-2 |
-7 |
<-100 |
经营活动利润(EBIT) |
-51 |
158 |
>100 |
-11 |
75 |
>100 |
销售收益率(%)1 |
-1.3 |
3.3 |
- |
-1.0 |
5.2 |
- |
经营现金流 |
161 |
337 |
>100 |
33 |
37 |
12.1 |
1 EBIT/收益
由此可见,在2020年新冠疫情的冲击之下,供应链部门盈利额相较于2019年有所降低,但得利于全球电子商务的发展和DHL在货运代理领域的坚固地位,其他部门的盈利值仍呈正增长状态。
表6 2021第3季度DHL各部门盈利情况
€m |
2020Q3 |
2021Q3 |
变动(%) |
德国邮政和包裹 |
3817 |
3955 |
3.6 |
快递 |
4869 |
5910 |
21.4 |
全球货运 |
3727 |
5712 |
53.3 |
供应链 |
3083 |
3653 |
18.5 |
电子商务解决方案 |
1216 |
1376 |
13.2 |
集团管理/合并 |
-490 |
-570 |
-16.3 |
集团 |
16222 |
20036 |
23.5 |
随着新冠疫情的稳定,全球贸易显著增长,引发了全球对物流服务的强劲需求和收入激增。虽然实体零售业已经重新开放,但电子商务的出货量依旧稳定在很高的水平。在2021年第三季度结束后,DHL的企业营业利润已经超过了整个2020财年的关键业绩指标,五个部门都实现了良好的增长,创下公司历史最好成绩,因此DHL再次上调了其盈利预期,预计将超过77亿欧元的业绩。
2.3 中国市场的发展战略
随着“一带一路”战略的实施和自贸试验区的建设,中国已经迎来了新一轮改革开放的浪潮,中国扩大对外开放的合理布局,必然推动中国货运市场的国际化。DHL顺应了中国新一轮改革开放的浪潮,在近些年将自己的核心业务转移到了中国。目前,中国货运市场竞争激烈,国有企业以EMS为代表,民营企业以顺丰、申通等为代表,外资企业以FedEx、UPS等为代表,这三类具有国际竞争力的大企业的竞争,使得DHL想要在中国良好发展更加具有挑战性。因此,面对当前中国的新形势和连续出台的新政策,根据DHL在中国市场发展的优劣势,DHL制定了符合国内市场行情的战略和相应的保障体系[7]。
2.3.1 优劣势分析
1)优势分析
首先,DHL 是最早进入到中国和在中国开始运营业务的货运公司。在 1986年德国邮政与中外运合作后,DHL 成为了本土化程度高、了解中国国情的外资企业。
其次,DHL资金雄厚、网络信息技术发达、人力经验丰富,从 1989 年发展至今,转运中心投入资源、更换地面站点和运输车辆,有一定基础的运营网络,为其今后发展积累了一定的条件。目前DHL的运输网络覆盖了中国400多个城市,其国际快递服务网络能覆盖国内98%的人口聚集地及经济中心的城市。
再次,DHL位于浦东的转运中心是亚洲最大的航空快件处理中心,也是其北亚的运输枢纽,能够服务于分拣、拆拼装及转运等各种运输服务,也为 DHL 在各主要的贸易航线提供持续的领先于市场的服务搭建平台。
另外,国家重点扶持国内与国际业务。国际贸易公司为DHL国际业务的主要客户,由于国际间交流增强,以及亚洲在金融风暴之下表现出的强大的抗击能力,国际运输在国内有巨大的发展潜力。电商客户和事业单位是DHL国内业务的主要客户。DHL还根据货物重量设立了不同的价格体系,并根据不同的产品组合产生不同的物流管理方案。
最后,DHL具有企业文化优势。DHL的企业文化可以概括为PSP 理念,即员工—服务—利润,并有着丰富的创新奖励制度。
2)劣势分析
首先,DHL 没有很好地利用在纺织行业的相对有优势,没有展现出国际快递巨头的优势。比如,FedEx 在工业行业占据绝对优势,医药行业被 TNT 占据,出版行业被UPS 占据,他们各自在所属行业中有着极高的市场占有率,客户粘性度很高,而DHL 不像其他的快递巨头具有行业优势,具有独有的供应链,从而提供优质的物流方案给客户。
其次, DHL在 2009 年通过收购金果、外运速递及全一等三家快递企业,打算全面进驻国内的快递市场业务,DHL也通过并购拿到了国内快递的营运资格。但并没有将原品牌与并购之后的品牌有效地整合在一起,国内快递的消费者对其品牌优势不了解,没有很好的发挥并购的优势。
再次,DHL在市场竞争中定价也比较高。如今,DHL 在国内服务的主要对象是中高端型客户,这些客户对价格不太敏感,但是价格也会制约 DHL 发展空间。中小企业是快递业务的主要消费群体,对价格较为敏感,对服务供应商的选择主要考虑价格,然后是服务。
另外,与国内市场的一些重要的服务供应商相比,DHL在中国的地区覆盖率较高,但比起顺丰和EMS的网络覆盖率还是远远不够,需要借助其他快递做二程转运,在一定程度上会削弱DHL的竞争力。
最后,出于本土化战略的考虑,DHL倾向于在国内招聘人才,但国内缺少高专精的物流业人才,这在一定程度上也限制了DHL 发展脚步。
2.3.2 一体化发展战略
一体化的发展战略是指企业通过利用生产产品、技术及市场方面的优势,顺着生产产品链条纵向及水平的方向,扩大业务经营深度及广度,以此来扩展企业的经营规模、收入的提高、利润水平的增加。
一体化战略可以分为:前向一体化、后向一体化、横向一体化。横向一体化扩大了企业的生产经营范围,但是有别于原有的产品、业务项目,在功能及用途上有所改进,这样并不会使得原先的主业有所改变,但是会使得企业经营的产品和品种更为丰富。DHL采用的正是横向一体化战略,采用与中外运合资进入中国市场,一方面通过建立国内网络与中外运合作,有利于市场开展,另一方面,由于国内的政策限制。独资与合资的优劣势难以区分,仅可以体现不同特点的战略。随着 WTO 逐渐消除了贸易壁垒,FedEx 纷纷巨资“离开”,渴望独资,但DHL依旧认为合资是其在中国发展较好的方式,显示了一体化战略联盟特征。
DHL采用横向一体化战略的原因有以下几点:
1)中国加入 WTO 之后,国内的外资快递已被允许独资经营。
2)DHL的劣势主要集中在网络规模不够强大,虽然网络已经覆盖了 200 多个城市,可是分公司及操作站覆盖率不够高,如果没有操作站,只能靠当地供应商来完成操作。但是供应商提供的服务专业度不够,与DHL的标准相去甚远。
3)DHL目前在国内提供服务远不及其在德国本土的优质及丰富,所以在一些基础性服务上,需要加强横向的拓展性业务,树立自己的品牌特色。
4)目前消费者不具备议价能力,现今影响和制约 DHL 成本的主要因素是航空公司较高的议价能力及国际燃油的指数。DHL 在航行运力上,美线方面不具备优势,导致其运输成本增加。
5)为使得转运能力增强,在降低成本的情况下又能够确定提高服务水平,DHL利用自身的品牌效应、在国际上的地位、中外运的政府背景关系,夺得了许多航权与运力。
2.3.3 品牌战略
早期DHL品牌战略采取过如下措施:2008年,DHL 赞助北京奥运会,派送奥运物资,提升其品牌影响力;2010年,宣布与国家女排合作,让国人认识及了解DHL;2015年,DHL 推出全新的广告宣传活动,新的服务口号是“解决递送问题”,公司正进行转型,由“物流供应商”角色定位转为“全业务的合作伙伴”,从而使得运营成本降低。
DHL的广告活动将中华民族自强不息的民族精神融入到其品牌文化中,提高了其品牌影响力及感染力。同时又打出了“卓越,只为送达”为代表的品牌文化,这种品牌文化的定位使顾客潜移默化地产生对品牌的认同感,提高了 DHL 品牌的美誉度及客户的忠诚度。同时,由于网络的逐渐发达,DHL 能够运用网络这一媒介推广自身,比如借助微博、微信投放广告。最后,DHL 为了保证产品及服务在整个市场的销售量,开展一系列促销活动。比如,通过寄送相应数量的货物,累计积分从而兑换相应的奖品,以及寄送一些企业 logo 的礼品等,提高用户粘性度。
2.3.4 服务战略
服务战略是企业以服务为核心,为满足用户的需求,使得企业内部的服务资源能够良好匹配不断变化的环境。DHL 的服务战略目标有两个:其一是让每一个用户在与 DHL 员工交流后,反馈满意度为100%;其二是每个包裹的派送都要100%满足公司要求。DHL基于多年的实际经验总结得出,用户满意度不仅仅会受到“送达是否准时”这一因素的影响,还会受到其他因素的影响,例如:延迟日期送达、延迟时间送达、遗漏发运、用户消息错误传达、账单等资料错误、派送及客服人员服务不好、包裹损坏等。因此,DHL会对各类客户投诉进行分类,制定多达12项服务质量指标,坚持每天跟踪,从整体上对客户的满意程度进行衡量。由于中国是 DHL 在亚太地区最大的市场,DHL 每年都会对中国进行用户满意度调查。
2.4 未来发展战略与措施
2.4.1 2025年战略
1)加快数字化转型
进入后疫情时代,全球化、数字化、电子商务及可持续发展四大趋势日益凸显。对于物流行业而言,随着越来越多的企业将业务转为线上,B2B电子商务行业蓬勃发展。
因此,DHL计划在未来几年内,利用电子商务发展契机以及数字化转型方面的20亿欧元投资,实现核心业务的高利润、快增长。“2025战略——数字化时代的卓越投递”将延续集团成功的增长轨迹,并超越当前的“2020战略——聚焦核心物流业务长期增长”。此外,DHL将加快所有业务部门的数字化转型步伐。预计到2025年,集团将在数字化转型上投资约20亿欧元,每年至少创造15亿欧元的运营效益。
2)扩建法兰克福国际邮政中心
DHL投资1100万欧元,提高法兰克福国际邮政中心的分拣能力,以应对来自亚洲的电子商务业务的持续增长。德国邮政安装了一个新的分拣系统来处理主要来自亚洲电商入境的轻小件包裹。该分拣系统由公司内部技术人员和专家与西门子的专家合作开发,每小时可处理1.5万件包裹。此次扩建是20年来规模最大的一次,扩建后该中心每天能处理50万至60万件电子商务包裹,以及约140万封信件。
法兰克福国际邮政中心过去主要处理信件、明信片和包裹,但最近几年里,已转变为主要处理来自亚洲,尤其是中国的电商入境货物。DHL每天在法兰克福机场处理多达190吨的邮件,出境货物通过不同的国际航班飞往世界各地的266个目的地[8]。
2.4.2 开通新航线
为满足东北亚与欧洲之间在电子产品等领域日益增长的空运需求,DHL发布了全新的连接韩国仁川,中国无锡与德国法兰克福哈恩的空运航线,该航线部署波音747-400F货机,每周两班,每班可搭载超过100 吨货物。仁川—无锡—法兰克福哈恩是DHL第二条全球定班航线。全球定班航线同时还运营包括中国上海至美国辛辛那提在内的跨太平洋东西向航班[9]。
在2020年,DHL根据生命科学和医疗保健行业的需求开发了中国—荷兰—美国—韩国空运包机,从中国重庆出发,飞往荷兰阿姆斯特丹、美国芝加哥、韩国仁川,然后返回中国,如图3-3所示。DHL还新增空运包机以满足澳大利亚对温控和高科技产品不断增长的进口需求,该空运包机每周四班,将来自欧洲,中国和新加坡的货物在香港进行集合拼箱,再运往澳大利亚悉尼。
图3 DHL空运包机路线
随着2021年销售旺季的到来,DHL扩大了其亚太航空网络的运力,以满足亚洲各国以及亚太地区和美国之间不断增长的物流需求,每周所增总运力超过2000吨,增加的航线使DHL在亚太地区货运量激增的情况下依然能提高交付速度。在最近推出了新改装的B737-800货机之后,新的K-Mile Asia航班每周将在香港和曼谷之间增加超过200吨的运力。港航将为香港—北京和香港—宿务—马尼拉两个航班提供超过1200吨的每周总有效载荷。AeroLogic航班将每周飞行6次香港到辛辛那提航线,新增610吨的运力。
2.4.3 拓展基础设施建设
DHL Express作为DHL五个核心部门中盈利额最高的部门,在DHL新战略的驱使之下,也一直致力于业务发展,制定了DHL Express扩张计划,能够保证DHL Express始终紧跟市场需求,与其提供世界级服务的网络规划一致。因此,DHL快递在近些年新建、扩建、入驻了许多处理中心及站点。近两年的扩张情况如下:
1)扩建德国处理站网络
DHL投资3100万欧元在柏林新建处理站,占地7000平方米,位于滕珀尔霍夫,于2020年秋季投入运营,能够为未来10年的发展提供足够产能。该站点配备的分拣系统每小时可处理6000件货物,装货通道可容纳120辆车,工作的员工达到280名。新站点使DHL在柏林的业务能力翻了一番,将缩短货物处理时间,改善业务流程,使客户受益。由于靠近市中心,投递总里程数将减少,而且可以使用可替代能源车辆。新站点是DHL Express在德国进行大规模投资的一部分,公司还将在德累斯顿、新明斯特、莱比锡、汉堡、汉诺威、纽伦堡和斯图加特新建或扩建站点。
2)新建西班牙处理站
DHL Express在西班牙持续进行投资,在圣塞巴斯蒂安附近的埃尔纳尼开设一个新站点,耗资350万欧元,占地3700平方米,每小时可分拣4000件货物,该站点将扩大公司的业务范围,并加强与维多利亚机场区域航空枢纽的联系。DHL Express西班牙公司还投资470万欧元在西班牙东北部阿拉贡省的萨拉戈萨新建处理站,占地2000平方米,每小时可处理3000件货物,于2021年投入运营,临近DHL设在该市物流园区的大型物流站点
3)入驻阿联酋首府阿布扎比国际机场
DHL Express投资3.65亿迪拉姆(合8940万欧元)在阿布扎比国际机场新建一处占地3万平方米的设施,这是DHL Express与阿布扎比机场免税区管理局和中东通用企业合作协议的一部分,旨在促进DHL中东业务的增长。新站点同时具备路侧和空侧通道,于2021年第四季度前投入运营。这将使DHL Express成为机场免税区“快递企业集群”中的主要客户。阿布扎比机场希望通过建立该基础设施,使快递运营商能够扩展业务并增加整个机场的货运量[10]。
4)新建卡尔塔处理中心
DHL Express与卡塔尔自由区管理局签署了一项协议,DHL Express投资3000万欧元在卡塔尔国际机场附近的一个自由贸易区设立一个“世界级”处理中心,进一步扩大DHL在中东的服务网络。新处理中心毗邻哈马德国际机场,设有17个交货处,占地面积超过1.9万平方米,于2020年下半年投入运营。投入运营后,该中心可以及时处理2022年世界杯的快递物流。新处理中心推出了新产品——子母运单快递,适用于零售、信息通信技术和电子商务领域,同时还提供专门的医疗用品存储区。
5)扩建克利夫兰站点
DHL Express投资380万美元扩大其在美国俄亥俄州克利夫兰的处理站,旨在应对电子商务的迅猛发展以及该地区强大制造业带来的国际贸易的快速增长。扩建后的设施位于克利夫兰霍普金斯国际机场附近,比之前扩大约2万平方英尺。规模扩大和新设备增加将最大限度地提高处理能力,并使交货提前,最终使克利夫兰地区和俄亥俄州东北部的所有国际货运商受益。新站点配备了更大容量的内部运输系统,并容纳更多的车辆(32辆货车和卡车),以更好地为大克利夫兰和俄亥俄州东北部地区提供揽收和配送服务[11]。
6)新建里加机场处理中心
DHL Express投资1200万欧元在拉脱维亚里加机场新建一座处理中心,DHL拉脱维亚分公司专注于DHL集团的快递业务,因此一直积极地发展航空运输,以便为客户提供更快速的服务。该中心将成为波罗的海最先进的的快递货运处理中心和物流中心之一。新处理中心占地4500平方米,将采用全新的自动化货物分拣系统,并重新优化操作流程,可使公司尽早地将货物送达客户,并尽可能延长揽件时间,公司可以高效利用整个工作日来处理待寄出的货物,并于第二天将货物送达至全球最重要的目的地[12]。 (作者:张冰、杨新湦、沈丹阳 单位:中国民航大学)
参考文献:
[1] DHL官网,https://www.dhl.com
[2]德国邮政DHL年度报告:https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/us/dhl-supply-chain/documents/pdf/DPDHL-2020-Annual-Report.pdf
[3] DHL Global Forwarding-AIRFREIGHT STATE OF THE INDUSTRY, JANUARY 2022.
[4] 刘晓倩.中外运敦豪国际快递业务竞争战略研究[D].中国海洋大学,2014.
[5] 顺丰敦豪供应链中国打造标杆性供应链体系[J].中国自动识别技术, 2019(02):39-40.
[6] 选择DHL供应链:https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/us/dhl-supply-chain/documents/pdf/selecting-dhl-supply-chain.pdf
[7] 阮晓雯. DHL快递在中国市场的发展战略研究[D].上海外国语大学,2017.
[8] 贾润新,王蒙.德国邮政公布2025战略[J].邮政研究,2020,36(02):52.
[9] DHL开通全新定期空运航线[J].中国物流与采购,2018(10):42.
[10] 赵从从.敦豪快递积极拓展国内外处理设施[J].邮政研究,2020,36(03):14.
[11] 贾润新,王蒙.敦豪快递在国内外加大基础设施建设[J].邮政研究,2020,36(04):26.
[12]杨永阁.敦豪快递计划在里加机场新建处理中心[J].邮政研究,2020,36(05):50.
[13] 夏海滨. DHL公司跨境快递业务的营销策略研究[D].吉林大学,2019.
[14] 刘超武.敦豪全球货运服务质量管理策略改进研究[D].湖南大学,2016.
[15] 谭龙飞.中外运—敦豪国际航空快件有限公司的可持续发展研究[D].首都经济贸易大学,2014.
[16] 解析DHL集团2020年报:https://www.163.com/dy/article/G4OHV4D10514HF9T.html