全球航空运输市场大变局的关键特征及驱动因素
摘要:本研究利用1970-2020年全球航空运输客货运市场数据,分析总结全球航空运输市场大变局的特征表现和关键驱动因素。研究发现:(1)亚洲、美洲互换最大市场份额竞争地位是全球航空运输大变局的基本特征;(2)东亚、北美航空客货运市场地位变化是驱动全球航空运输市场大变局的最直接动因,并驱动全球航空客货运市场形成梯次发展格局。(3)中美两国全球航空运输市场地位的历史性变化是此次大变局的根本性决定因素,集中表现在中美航空客运市场规模、竞争地位正发生历史性逆转,且美国目前虽然领先全球航空货运市场,但中美两国地位正呈现趋势性调整。(4)中美两国企业正逐步共同主导全球航空客运市场,但全球航空货运格局仍相对分散。
党的十九大以来,习近平总书记多次指出,“当今世界正经历百年未有之大变局”。这是我们党立足中华民族伟大复兴战略全局,科学认识全球发展大势、深刻洞察世界格局变化而作出的重大判断,对于指导我们开启全面建设社会主义现代化国家新征程、夺取新时代中国特色社会主义新胜利,具有重大而深远的意义。国内外学者一个普遍共识就是,从历史纵深看“百年未有之大变局”的本质就是全球国际力量的对比变化。与此同时,随着新冠疫情等国际新情况的出现,全球治理等国际新问题的暴露,如何理解百年未有之大变局就显得更为重要。
航空运输业作为国际化程度最高的行业之一,各国之间的航空运输发展相互影响、相互作用,进而形成了全球航空运输市场格局,并对全球航空治理体系与运行规则产生决定性影响,而全球航空运输市场的大变局也必将对全球航空运输业产生革命性影响。因此,本研究通过对1970-2020年50年全球航空运输客货运市场在大洲、次大洲、中美国家层面、中美两国企业层面等的对比分析研究,总结和凝练全球航空客货运输市场的大变局特征,以及驱动全球航空运输大变局的关键因素,从而为后续我国参与全球航空治理体系变革贡献中国智慧和方案。
一、亚洲和美洲互换最大市场份额竞争地位是全球航空运输大变局的基本特征
(一)亚洲与美洲市场地位逆转变化是全球航空客运市场大变局的最突出特征
表1、图1分别展示了“ 1970-2020年各大洲航空客运量及占比情况”、“1970-2020年各大洲航空客运量占比变化趋势”。表1和图1结果显示,亚洲与美洲航空客运市场地位逆转形成的“剪刀差”变化是全球航空客运市场格局大变局的最突出特征。
表1 1970-2020年各大洲航空客运量及占比情况
大洲 |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2010 |
2020 |
亚洲 |
10.95% |
16.06% |
19.56% |
22.80% |
34.01% |
47.50% |
美洲 |
61.64% |
57.58% |
53.69% |
48.00% |
36.87% |
28.65% |
欧洲 |
22.39% |
20.25% |
21.71% |
24.60% |
23.72% |
19.95% |
非洲 |
2.07% |
3.30% |
2.60% |
1.89% |
2.45% |
1.99% |
大洋洲 |
2.96% |
2.82% |
2.44% |
2.72% |
2.95% |
1.91% |
图1 1970-2020年各大洲航空客运量占比变化趋势
1.亚洲竞争地位稳步上升并逆袭位居全球航空客运市场第一。亚洲在全球航空客运市场中的占比已经从1970年的全球十分之一快速崛起,并在2020年占据全球航空客运市场半壁江山。1970年亚洲在全球航空客运市场占比仅为10.95%,此后稳步上升为1974年的13.01%、1980年的16.06%、1990年的19.56%、2000年的22.80%、2010年的34.01%和2020年的47.5%,并在2020年跃居为全球市场份额最大的航空运输市场。
2.美洲在全球航空客运市场从霸主地位蜕变为全球第二。美洲在全球航空客运市场占比已经从1970的全球第一逐渐退步为2020年的全球第二,其航空客运量占比从1970年的61.64%下降为1980年的57.58%、1990年的53.69%、2000年的48%、2010年的36.87%和2020年的28.65%,已经从1970的全球占约比三分之二下降为全球占比四分之一。
3.欧洲在全球航空客运市场占比整体表现相对稳定,但相对竞争位置呈现下降态势。从1970年至2020年的50年间,欧洲在全球航空客运市场规模中的占比始终稳定在20%左右。但随着亚洲航空客运市场的快速发展,欧洲的相对竞争位置从1970年的全球排名第二逐步下降,并多年保持全球第三位置。
此外,非洲、大洋洲航空客货运量均分别位居第四、第五位,其相对排名未发生显著变化,其在全球航空运输业格局的地位也呈现出相对稳定态势。
(二)亚洲与美洲航空货运市场地位反转变化是全球航空货运市场大变局的最直接体现
表2、图2分别展示了“1970-2020年各大洲航空货运量及占比情况”、“1970-2020年各大洲航空货运量占比变化趋势”。表2和图2结果显示,亚洲与美洲航空货运市场地位反转变化是全球航空货运市场大变局的最直接体现。
表2 1970-2020年各大洲航空货运量及占比情况
大洲 |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2010 |
2020 |
亚洲 |
8.71% |
22.43% |
28.27% |
35.88% |
47.34% |
49.82% |
美洲 |
57.78% |
40.60% |
33.72% |
31.07% |
26.56% |
26.78% |
欧洲 |
28.67% |
31.34% |
33.20% |
29.03% |
22.57% |
20.15% |
非洲 |
2.24% |
2.97% |
2.02% |
1.76% |
1.52% |
2.12% |
大洋洲 |
2.59% |
2.66% |
2.80% |
2.25% |
2.01% |
1.13% |
图2 1970-2020年间各大洲航空货运量占比变化趋势
1.亚洲在全球航空货运市场地位稳步上升并位居世界航空货运市场第一。亚洲在全球航空客运市场中的占比已经从1970年的不到全球十分之一快速崛起,并在2020年占据全球航空客运市场半壁江山。1970年亚洲在全球航空客运市场占比仅为8.71%,此后稳步上升为1980年的22.43%、1990年的28.27%、2000年的22.80%、2010年的34.01%和2020年的49.82%,并在1995年、1997年连续超过了美洲、欧洲航空货运市场规模,从而成为全球最大的航空货运市场。
2.美洲在全球航空货运市场从霸主地位逐渐蜕变为全球第二。美洲在全球航空客运市场占比已经从1970的全球第一逐步退居为1995年的全球第二,其航空货运量占比从1970年的57.78%下降为1980年的40.60%、1990年的33.72%、2000年的35.88%、2010年的47.34%和2020年的26.78%,已经从1970的全球占约比三分之二下降为全球占比四分之一。
3.欧洲在全球航空货运市场占比整体呈现缓慢下降态势。从1970年至2020年的50年间,欧洲在全球航空货运市场占比呈现波动式下降,且随着亚洲航空货运市场的快速发展,欧洲的相对竞争位置从1970年的全球排名第二稳步下降,并最终在1997年之后始终位居全球第三的位置。
此外,非洲、大洋洲航空货运量均分别位居第四、第五位。非洲的航空货运量占比呈现微弱上升趋势,从1970年的全球排名第五上升到2013年全球排名第四。大洋洲航空货运量占比则有小幅度缓慢下降趋势,从1970年占比2.59%到2020年占比1.13%。
二、东亚与北美航空客货运市场地位变化是驱动全球航空运输市场大变局的最直接动因
(一)全球航空客运市场由东亚与北美共同主导并形成梯次发展格局
表3 展示了“1970-2020年各次大洲全球航空客运市场占比变化”,表3结果显示出全球航空客运市场由东亚与北美共同主导,并形成了“东亚、北美”(第一梯队)、“东南亚、西亚、西欧”(第二梯队)、“南亚、东欧、南美洲、中欧”(第三梯队)以及其他地区(第四梯队)的梯次发展格局。
表3 1970-2020年各次大洲全球航空客运市场占比变化
年份 |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2010 |
2020 |
|||||||
大洲 |
次大洲 |
大洲航空客运量占比 |
全球航空客运量占比 |
大洲航空客运量占比 |
全球航空客运量占比 |
大洲航空客运量占比 |
全球航空客运量占比 |
大洲航空客运量占比 |
全球航空客运量占比 |
大洲航空客运量占比 |
全球航空客运量占比 |
大洲航空客运量占比 |
全球航空客运量占比 |
亚洲 |
东亚 |
51.66% |
5.69% |
49.94% |
8.25% |
54.23% |
10.87% |
58.07% |
13.61% |
49.93% |
17.50% |
59.19% |
28.01% |
东南亚 |
21.68% |
2.39% |
19.02% |
3.14% |
20.54% |
4.12% |
18.53% |
4.34% |
21.09% |
7.39% |
15.85% |
7.50% |
|
西亚 |
13.10% |
1.44% |
20.42% |
3.37% |
15.80% |
3.17% |
15.44% |
3.62% |
19.36% |
6.78% |
15.48% |
7.33% |
|
南亚 |
12.85% |
1.42% |
10.61% |
1.75% |
9.43% |
1.89% |
6.95% |
1.63% |
8.89% |
3.12% |
9.30% |
4.40% |
|
中亚 |
0.70% |
0.08% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
1.02% |
0.24% |
0.73% |
0.26% |
0.17% |
0.08% |
|
美洲 |
北美洲 |
92.29% |
56.84% |
89.46% |
53.01% |
90.76% |
49.95% |
90.59% |
44.70% |
84.71% |
32.19% |
83.18% |
23.92% |
南美洲 |
6.21% |
3.82% |
9.20% |
5.45% |
7.76% |
4.27% |
7.98% |
3.94% |
13.63% |
5.18% |
15.31% |
4.40% |
|
中美洲 |
0.82% |
0.51% |
0.73% |
0.43% |
0.62% |
0.34% |
0.66% |
0.32% |
1.23% |
0.47% |
1.18% |
0.34% |
|
西印度洋群岛 |
0.67% |
0.42% |
0.61% |
0.36% |
0.85% |
0.47% |
0.77% |
0.38% |
0.43% |
0.16% |
0.33% |
0.09% |
|
欧洲 |
西欧 |
53.12% |
11.88% |
53.17% |
11.08% |
54.67% |
12.16% |
50.81% |
12.85% |
54.18% |
13.24% |
43.23% |
8.66% |
东欧 |
2.32% |
0.52% |
3.76% |
0.78% |
2.76% |
0.61% |
6.89% |
1.74% |
10.34% |
2.53% |
20.31% |
4.07% |
|
中欧 |
18.37% |
4.11% |
18.70% |
3.90% |
16.74% |
3.72% |
21.54% |
5.45% |
25.01% |
6.11% |
18.47% |
3.70% |
|
北欧 |
12.19% |
2.73% |
12.61% |
2.63% |
13.65% |
3.04% |
10.37% |
2.62% |
1.70% |
0.42% |
12.89% |
2.58% |
|
南欧 |
14.00% |
3.13% |
11.75% |
2.45% |
12.19% |
2.71% |
10.39% |
2.63% |
8.78% |
2.15% |
5.10% |
1.02% |
|
非洲 |
北非 |
30.47% |
0.63% |
40.61% |
1.38% |
45.59% |
1.21% |
44.65% |
0.87% |
41.14% |
1.04% |
32.22% |
0.64% |
东非 |
15.81% |
0.33% |
10.36% |
0.35% |
13.78% |
0.37% |
16.07% |
0.31% |
17.99% |
0.45% |
26.40% |
0.53% |
|
南非 |
30.77% |
0.64% |
23.13% |
0.78% |
24.73% |
0.66% |
29.10% |
0.56% |
26.73% |
0.67% |
24.20% |
0.48% |
|
西非 |
12.47% |
0.26% |
15.23% |
0.52% |
8.99% |
0.24% |
6.16% |
0.12% |
11.20% |
0.28% |
14.23% |
0.28% |
|
中非 |
10.47% |
0.22% |
10.67% |
0.36% |
6.91% |
0.18% |
4.02% |
0.08% |
2.94% |
0.07% |
2.95% |
0.06% |
|
大洋洲 |
大洋洲 |
100.00% |
2.96% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
1.91% |
1.东亚、北美在全球航空客运市场呈“剪刀差”发展态势,位居全球航空运输市场发展第一梯队
推动亚洲、美洲航空运输市场份额反转的直接动因则是因为东亚、北美作为两大洲最重要的航空客运市场,两者规模、市场份额发生了巨变。
一是东亚与北美航空客运市场呈现“剪刀差”发展态势。从全球各次大洲航空客运市场占比来看,由中国、日本和韩国等构成的东亚在全球航空客运市场占比从1970年的5.69%逐步上升为1980年的8.25%、1990年的10.87%、2000年的13.61%、2010年的17.50%和2020年的28.01%,并成为全球第一大区域航空客运市场,特别是2010-2020年是东亚航空客运市场发展最快的地区。
相比较之下,1970年全球第一大区域航空客运市场则属于以美国和加拿大为主体的北美洲。但自1970年其从全球占比高达56.84%一路下滑,逐渐下降为1980年占比为53.01%、1990年的49.95%、2000年的44.70%、2000年32.19%和2020年的23.92%,北美航空客运市场规模和全球市场占比已经下降为全球第二,与东亚地区形成了鲜明的“剪刀差”发展态势。
二是东亚与北美共同主导全球航空客运市场发展,北美一地独大地位不复存在。在2020年,东亚、北美两地市场规模合计在全球航空客运市场占比高达51.93%,两者合计占据全球航空客运市场一半以上的市场规模,远超位居第二梯队的西欧、东南亚、西亚等地区市场份额,从而形成了东亚与北美共同主导全球航空客运市场的新阶段。与此同时,这就与1970年北美单独一地就占据全球56.84%的航空客运市场份额形成了鲜明反差。
2.东南亚、西亚稳步增长,与西欧共同形成全球航空客运市场的第二梯队
自1970年以来,东南亚、西亚等两次大洲在亚洲航空客运市场中一直占据三分之一市场份额,但随着亚洲航空客运市场规模的不断发展,东南亚、西亚在全球航空运输客运市场格局中的整体占比也从1970年的3.83%逐步上升为1980年的6.51%、1990年的7.29%、2000年7.96%、2010年的14.07%和2020年的14.83%,并且两者分别占据7.50%和7.33%的全球航空客运市场份额。
相比之下,西欧作为欧洲航空运输市场的核心,其在全球航空运输市场中的占比逐渐从1970年的11.88%下降到2020年的8.66%,成为全球第三大区域航空客运市场,但其规模和比例与东亚、北美相比存在巨大差距,与东南亚、西亚共同构成了全球航空客运市场的第二梯队。
3.南亚和东欧客运市场体量较小但呈增长趋势,与南美洲和中欧一起共同成为全球航空客运市场第三梯队。
自1970年以来,南亚在亚洲航空客运市场中一直占据十分之一的市场份额,但随着亚洲航空客运市场整体的发展,南亚在全球航空客运市场中的整体占比从1970年的1.42%逐步上升为1980年的1.75%、1990年的1.89%、2000年1.63%、2010年的3.12%和2020年的4.40%。
此外,1970年东欧在欧洲的客运市场中占比较小仅为2.32%,到2020年发展成为欧洲第二大区域航空客运市场,在全球航空客运市场中的整体占比从1970年的0.52%逐步上升为1980年的0.78%、1990年的0.61%、2000年1.74%、2010年的2.53%和2020年的4.07%。
南美洲作为美洲的第二大区域航空客运市场,其在全球客运市场中的占比稳定在4%左右。同样,中欧地区作为欧洲重要的航空客运市场,其在全球客运市场中的占比稳定在在4%左右。南美洲、中欧两地与南亚、东欧2020年在全球航空客运市场中的占比均在4%左右,构成了第三梯队。
(二)全球航空货运市场同样呈现东亚与北美共同主导新格局但梯次布局与航空客运市场存在一定差异
表4 展示了“1970-2020年各次大洲航空货运量占比变化”,表4结果显示全球航空货运市场同样呈现东亚与北美共同主导的新格局,但梯次布局与航空客运市场存在一定差异,即形成了“东亚、北美”(第一梯队)、“西亚、西欧”(第二梯队)、“东欧、东南亚、中欧”(第三梯队)以及其他地区(第四梯队)的梯次发展格局。
表4 1970-2020年各次大洲航空货运量占比变化
年份 |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2010 |
2020 |
|||||||
大洲 |
次大洲 |
大洲航空货运量占比 |
全球航空货运量占比 |
大洲航空货运量占比 |
全球航空货运量占比 |
大洲航空货运量占比 |
全球航空货运量占比 |
大洲航空货运量占比 |
全球航空货运量占比 |
大洲航空货运量占比 |
全球航空货运量占比 |
大洲航空货运量占比 |
全球航空货运量占比 |
亚洲 |
东亚 |
42.27% |
3.68% |
47.03% |
10.84% |
52.63% |
15.31% |
59.78% |
21.95% |
58.30% |
28.16% |
52.99% |
26.40% |
东南亚 |
7.81% |
0.68% |
19.38% |
4.47% |
23.16% |
6.73% |
24.84% |
9.12% |
17.31% |
8.36% |
6.86% |
3.42% |
|
西亚 |
30.63% |
2.67% |
22.71% |
5.23% |
16.23% |
4.72% |
11.92% |
4.38% |
21.03% |
10.16% |
38.60% |
19.23% |
|
南亚 |
19.28% |
1.68% |
10.88% |
2.51% |
7.99% |
2.32% |
3.21% |
1.18% |
3.12% |
1.51% |
1.50% |
0.75% |
|
中亚 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.26% |
0.09% |
0.25% |
0.12% |
0.06% |
0.03% |
|
美洲 |
北美洲 |
92.01% |
53.16% |
86.63% |
36.14% |
86.24% |
29.92% |
88.13% |
28.01% |
90.91% |
24.64% |
90.67% |
24.28% |
南美洲 |
6.98% |
4.03% |
12.39% |
5.17% |
12.75% |
4.42% |
11.16% |
3.55% |
8.83% |
2.39% |
9.06% |
2.43% |
|
中美洲 |
0.75% |
0.43% |
0.66% |
0.27% |
0.41% |
0.14% |
0.48% |
0.15% |
0.26% |
0.07% |
0.24% |
0.06% |
|
西印度洋群岛 |
0.26% |
0.15% |
0.33% |
0.14% |
0.60% |
0.21% |
0.22% |
0.07% |
0.00% |
0.00% |
0.03% |
0.01% |
|
欧洲 |
西欧 |
56.73% |
16.27% |
62.28% |
20.05% |
61.69% |
21.07% |
59.25% |
17.60% |
62.40% |
14.37% |
56.86% |
11.46% |
东欧 |
1.04% |
0.30% |
0.73% |
0.24% |
0.60% |
0.21% |
3.60% |
1.07% |
9.20% |
2.12% |
17.53% |
3.53% |
|
中欧 |
22.80% |
6.54% |
23.49% |
7.56% |
27.08% |
9.25% |
28.16% |
8.36% |
23.39% |
5.39% |
17.91% |
3.61% |
|
北欧 |
8.54% |
2.45% |
5.73% |
1.84% |
3.30% |
1.13% |
3.12% |
0.93% |
2.05% |
0.47% |
4.20% |
0.85% |
|
南欧 |
10.89% |
3.12% |
7.78% |
2.50% |
7.32% |
2.50% |
5.87% |
1.74% |
2.96% |
0.68% |
3.50% |
0.70% |
|
非洲 |
北非 |
11.72% |
0.26% |
12.88% |
0.39% |
20.53% |
0.43% |
19.70% |
0.36% |
20.10% |
0.31% |
13.27% |
0.28% |
东非 |
21.35% |
0.48% |
10.74% |
0.33% |
23.45% |
0.49% |
20.02% |
0.36% |
35.31% |
0.55% |
80.55% |
1.71% |
|
南非 |
26.37% |
0.59% |
37.84% |
1.15% |
24.48% |
0.51% |
44.47% |
0.80% |
39.55% |
0.61% |
4.81% |
0.10% |
|
中非 |
18.58% |
0.42% |
20.76% |
0.63% |
16.82% |
0.35% |
8.30% |
0.15% |
1.87% |
0.03% |
0.91% |
0.02% |
|
西非 |
21.99% |
0.49% |
17.78% |
0.54% |
14.73% |
0.31% |
7.52% |
0.14% |
3.17% |
0.05% |
0.46% |
0.01% |
|
大洋洲 |
大洋洲 |
100.00% |
2.59% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
1.13% |
1.东亚与北美两次大洲在全球航空货运市场呈“剪刀差”发展态势,形成区域航空货运市场发展第一梯队
一是东亚与北美航空货运市场呈现“剪刀差”发展态势。从全球各次大洲航空货运市场占比来看,东亚在全球航空货运市场占比从1970年的3.68%逐步上升为1980年的10.84%、1990年的15.31%、2000年的21.95%、2010年的28.16%和2020年的26.40%,并成为全球第一大区域航空运输市场。特别是2000-2010年是东亚航空货运市场发展最快的地区。
相比较之下,1970年全球第一大区域航空货运市场则属于以美国和加拿大为主体的北美洲。但自1970年其从全球占比高达53.16%一路下滑,逐渐下降为1980年占比为36.14%、1990年的29.92%、2000年的28.01%、2000年24.64%和2020年的24.28%,北美航空客运市场规模和全球市场占比已经下降为全球第二,与东亚地区形成了鲜明的“剪刀差”发展态势。
二是东亚与北美共同主导全球航空货运市场发展,北美一地独大地位不复存在。在2020年,东亚、北美两地市场规模合计在全球航空货运市场占比高达50.68%,两者合计占据全球航空货运市场一半以上的市场规模,远超位居第二梯队的西亚、西欧等地区市场份额,从而形成了东亚与北美共同主导全球航空货运市场的新局面。与此同时,这就与1970年北美单独一地就占据全球53.16%的航空货运市场份额形成了巨大反差。
2.西亚迅速增长且成为全球第三大区域航空货运市场,与西欧共同形成全球航空货运市场的第二梯队
与全球航空客运市场由东南亚、西亚、西欧所构成的第二梯队成员不同,全球航空货运市场第二梯队则由西亚、西欧构两地构成,反映出东南亚航空货运发展相对滞后。早期,西亚在亚洲航空货运市场中一直占据三分之一市场份额,但随着亚洲航空客运市场规模的不断发展,西亚在全球航空运输客运市场格局中的整体占比也从1970年的2.67%逐步上升为1980年的5.23%、1990年的4.72%、2000年4.38%、2010年的10.16%和2020年的19.23%,成为全球第三大区域航空货运市场。
相比之下,西欧作为欧洲航空运输货运市场的核心,其在全球航空货运市场中的规模逐渐从1970年的16.27%下降到2020年的11.46%,但其规模和比例与东亚、北美相比存在巨大差距,并且与西亚共同形成了全球航空货运市场的第二梯队。
3.东欧地区稳定增长,与东南亚、中欧共同为全球航空客运市场第三梯队。
与前述全球航空客运市场中南亚、东欧、南美洲、中欧构成的第二梯队不同的是,东欧、东南亚、中欧则构成了全球航空货运市场的第三梯队,反映出南亚、南美航空货运发展的相对滞后,而东欧则在全球航空货运市场占有一席之地。
具体来看,东欧地区在欧洲的航空货运市场中的占比呈增长态势,从1970年1.04%上升到2020年的17.53%,在全球航空客运市场中的整体占比从1970年的0.30%逐步上升为1980年的0.24%、1990年的0.21%、2000年1.07%、2010年的2.12%和2020年的3.53%。
此外,1970-2010年间,东南亚的航空货运市场发展增速较快,在亚洲内的占比从1970年的7.81%到2010年的17.31%,但随着西亚的快速发展,2020年降至6.86%,其在全球中的航空货运量占比为3.42%。
中欧地区作为欧洲第二大的航空货运市场,到2020年其在欧洲内航空货运量占比为17.91%,其在全球客运市场中的占比从1970年6.54%到1980年7.56%、1990年9.25%、2000年8.36%、2010年5.39%和2020年3.61%。
三、中美两国全球航空运输市场地位的历史性变化是全球航空运输市场大变局的根本性决定因素
正如前面所述,东亚、北美航空客货运市场地位变化是驱动全球航空运输市场大变局的最直接动因,而东亚、北美航空客货运市场最重要的决定力量则是中国、美国两个全球最重要的航空客货运市场,而且正是由于中美两国全球航空客货运市场规模、地位的历史性变化决定了此次大变局的最终走向和未来趋势。
(一)中美航空客运市场规模和竞争地位正发生历史性逆转
表5展示了“1974-2020年中美两国航空客运市场竞争地位变化”和图3“中美两国全球航空客运市场竞争地位变化”清晰地展示了中美两国航空客运规模的历史性逆转变化。
1.中国航空运输市场规模稳步扩大且全球地位正发生历史性逆转。得益于改革开放以来中国经济持续健康发展,中国航空运输市场拥有全球最庞大的国内市场潜力及稳定的国际市场规模。自1974年中国加入国际民航组织以来,从航空客运量上看,1974年中国航空客运量仅占东亚的2.36%,亚洲的1.29%,全球的0.17%——即仅占全球1/60的市场份额。而到2020年中国的航空客运量在东亚内部占比已经升至82.63%,亚洲内部占比升至48.91%,全球内占比升至23.06%。
2.美国全球航空客运市场竞争地位则呈现持续走弱走低态势。从航空客运量上,看1974年美国航空客运量在北美市场占比高达90.47%,美洲占比达到82.87%,全球航空客运市场占比高达49.3%,美国一国航空运输市场规模就占据全球半壁江山,坐拥全球第一航空运输大国地位。而到2020年美国的航空客运量在北美内部虽然占比仍高达85.68%,美洲占比71.27%,而其在全球航空运输市场规模的占比则衰减至20.42%,仅占全球五分之一。
表5 1974-2020年中美两国航空客运市场竞争地位变化
年份 |
中国航空客运量占比 |
美国航空客运量占比 |
||||
东亚内占比 |
亚洲内占比 |
全球占比 |
北美占比 |
美洲内占比 |
全球占比 |
|
1974 |
2.36% |
1.29% |
0.17% |
90.47% |
82.87% |
49.30% |
1975 |
3.30% |
1.70% |
0.23% |
89.81% |
81.22% |
47.40% |
1976 |
3.21% |
1.56% |
0.22% |
90.10% |
81.44% |
47.27% |
1977 |
2.78% |
1.39% |
0.22% |
90.33% |
81.47% |
46.79% |
1978 |
3.40% |
1.70% |
0.27% |
90.74% |
82.11% |
47.39% |
1979 |
4.86% |
2.50% |
0.39% |
90.68% |
82.05% |
48.37% |
1980 |
4.99% |
2.48% |
0.40% |
89.31% |
79.90% |
46.01% |
1981 |
5.81% |
2.86% |
0.51% |
88.66% |
79.07% |
43.88% |
1982 |
7.20% |
3.40% |
0.60% |
89.97% |
79.92% |
44.46% |
1983 |
6.92% |
3.20% |
0.56% |
90.79% |
81.50% |
46.07% |
1984 |
8.20% |
3.82% |
0.68% |
90.96% |
82.16% |
46.45% |
1985 |
11.23% |
5.37% |
0.93% |
91.39% |
83.04% |
47.51% |
1986 |
14.31% |
6.92% |
1.19% |
92.38% |
83.67% |
49.20% |
1987 |
15.86% |
7.87% |
1.38% |
92.96% |
84.37% |
48.83% |
1988 |
19.07% |
9.70% |
1.78% |
93.08% |
84.41% |
47.62% |
1989 |
11.81% |
6.03% |
1.13% |
93.03% |
83.76% |
46.09% |
1990 |
15.26% |
8.25% |
1.62% |
93.00% |
84.42% |
45.33% |
1991 |
16.83% |
9.35% |
1.72% |
93.49% |
84.85% |
39.89% |
1992 |
21.15% |
11.75% |
2.39% |
93.52% |
85.11% |
40.77% |
1993 |
23.42% |
12.83% |
2.74% |
93.25% |
84.57% |
41.14% |
1994 |
25.52% |
13.95% |
3.05% |
93.31% |
84.84% |
41.75% |
1995 |
28.04% |
15.74% |
3.65% |
93.80% |
85.13% |
40.95% |
1996 |
28.51% |
16.14% |
3.72% |
93.83% |
85.08% |
41.06% |
1997 |
27.62% |
15.67% |
3.59% |
93.47% |
84.39% |
40.59% |
1998 |
27.36% |
15.76% |
3.63% |
93.28% |
83.68% |
40.09% |
1999 |
27.16% |
15.99% |
3.58% |
93.35% |
84.29% |
40.61% |
2000 |
27.93% |
16.33% |
3.70% |
91.39% |
82.79% |
39.74% |
2001 |
31.55% |
18.27% |
4.39% |
91.12% |
81.42% |
37.59% |
2002 |
34.12% |
20.31% |
5.14% |
93.30% |
83.15% |
36.77% |
2003 |
36.15% |
20.82% |
5.17% |
91.24% |
81.84% |
35.37% |
2004 |
43.38% |
24.38% |
6.34% |
91.64% |
82.73% |
35.90% |
2005 |
46.26% |
27.32% |
6.94% |
91.48% |
82.51% |
36.58% |
2006 |
49.34% |
28.83% |
7.62% |
91.43% |
82.19% |
35.01% |
2007 |
52.89% |
30.53% |
8.31% |
91.06% |
81.21% |
33.69% |
2008 |
54.29% |
31.41% |
8.65% |
90.48% |
78.81% |
31.78% |
2009 |
60.94% |
33.36% |
10.18% |
90.72% |
77.77% |
30.20% |
2010 |
60.11% |
30.03% |
10.21% |
88.40% |
74.88% |
27.61% |
2011 |
64.34% |
30.60% |
10.56% |
88.43% |
73.44% |
26.42% |
2012 |
64.75% |
30.76% |
11.01% |
87.69% |
71.91% |
25.46% |
2013 |
63.88% |
30.94% |
11.57% |
87.36% |
70.85% |
24.38% |
2014 |
65.09% |
31.36% |
12.11% |
86.89% |
70.16% |
23.63% |
2015 |
65.97% |
31.76% |
12.58% |
86.26% |
69.86% |
23.03% |
2016 |
66.88% |
32.11% |
13.17% |
85.59% |
70.06% |
22.24% |
2017 |
68.31% |
32.94% |
13.87% |
85.00% |
69.83% |
21.38% |
2018 |
69.72% |
33.82% |
14.41% |
85.07% |
69.79% |
20.96% |
2019 |
70.68% |
35.37% |
14.44% |
85.02% |
69.93% |
20.29% |
2020 |
82.63% |
48.91% |
23.06% |
85.68% |
71.27% |
20.42% |
图3 中美两国全球航空客运市场竞争地位变化
(二)美国依然领先全球航空货运市场,但中美两国地位正呈现趋势性调整
相比较于全球航空客运市场上中美两国竞争地位的历史性逆转变化,在全球航空货运市场上美国依然领先全球,但两国地位正呈现趋势性调整。表6“1974-2020年中美两国航空货运竞争地位变化”和图4“1974-2020中美两国全球航空货运市场竞争地位变化”清晰地展示了中美两国航空货运市场竞争地位正在发生的趋势性调整。
表6 1974-2020年中美两国航空货运竞争地位变化
年份 |
中国航空货运竞争地位 |
美国航空货运竞争地位 |
||||
东亚内占比 |
亚洲内占比 |
全球占比 |
北美洲内占比 |
美洲内占比 |
全球占比 |
|
1974 |
3.01% |
1.33% |
0.17% |
92.51% |
83.03% |
42.79% |
1975 |
3.87% |
1.69% |
0.27% |
91.98% |
82.14% |
40.61% |
1976 |
3.43% |
1.47% |
0.25% |
91.91% |
81.68% |
38.54% |
1977 |
3.74% |
1.61% |
0.28% |
92.49% |
80.99% |
37.15% |
1978 |
4.44% |
1.95% |
0.36% |
92.16% |
80.38% |
35.65% |
1979 |
5.09% |
2.32% |
0.48% |
91.62% |
80.35% |
33.79% |
1980 |
4.27% |
2.01% |
0.45% |
91.31% |
79.10% |
32.12% |
1981 |
4.88% |
2.30% |
0.55% |
91.01% |
77.95% |
30.35% |
1982 |
5.33% |
2.52% |
0.63% |
90.63% |
76.20% |
28.56% |
1983 |
5.52% |
2.58% |
0.67% |
90.85% |
78.50% |
28.65% |
1984 |
6.68% |
3.16% |
0.82% |
90.24% |
77.55% |
27.94% |
1985 |
8.42% |
4.17% |
1.09% |
89.29% |
75.78% |
26.10% |
1986 |
8.45% |
4.37% |
1.16% |
90.37% |
76.43% |
26.33% |
1987 |
9.81% |
5.15% |
1.43% |
91.09% |
77.80% |
26.49% |
1988 |
9.85% |
5.14% |
1.45% |
91.48% |
79.71% |
27.52% |
1989 |
8.35% |
4.39% |
1.26% |
91.13% |
78.83% |
26.92% |
1990 |
9.80% |
5.16% |
1.46% |
90.63% |
78.17% |
26.35% |
1991 |
11.42% |
6.15% |
1.80% |
91.16% |
78.61% |
25.80% |
1992 |
13.39% |
7.14% |
2.16% |
91.73% |
78.49% |
25.59% |
1993 |
13.78% |
7.41% |
2.29% |
91.49% |
77.90% |
24.20% |
1994 |
13.88% |
7.22% |
2.22% |
91.80% |
78.83% |
24.73% |
1995 |
10.95% |
5.63% |
1.81% |
91.63% |
78.82% |
23.61% |
1996 |
11.22% |
5.89% |
1.89% |
91.75% |
80.24% |
24.31% |
1997 |
10.52% |
5.99% |
2.03% |
92.11% |
79.51% |
24.77% |
1998 |
11.54% |
6.94% |
2.43% |
92.49% |
79.74% |
25.31% |
1999 |
13.63% |
8.31% |
3.03% |
92.54% |
81.67% |
25.12% |
2000 |
15.37% |
9.19% |
3.30% |
93.19% |
82.13% |
25.51% |
2001 |
17.80% |
10.48% |
3.82% |
93.30% |
82.47% |
25.19% |
2002 |
18.66% |
10.94% |
4.27% |
93.90% |
84.20% |
25.15% |
2003 |
21.16% |
12.09% |
4.55% |
94.88% |
86.00% |
27.54% |
2004 |
22.77% |
13.09% |
5.05% |
94.81% |
85.51% |
26.94% |
2005 |
24.06% |
13.66% |
5.36% |
95.12% |
85.98% |
26.40% |
2006 |
23.71% |
13.21% |
5.16% |
95.32% |
87.12% |
26.78% |
2007 |
28.78% |
16.84% |
7.07% |
95.50% |
86.65% |
25.67% |
2008 |
30.46% |
17.00% |
7.18% |
95.32% |
85.40% |
24.81% |
2009 |
23.50% |
14.53% |
6.82% |
94.33% |
81.36% |
20.00% |
2010 |
35.63% |
20.77% |
9.83% |
93.21% |
84.73% |
22.51% |
2011 |
36.62% |
20.42% |
9.54% |
93.50% |
84.88% |
22.54% |
2012 |
35.06% |
18.79% |
8.89% |
93.49% |
84.54% |
22.34% |
2013 |
36.23% |
18.88% |
9.13% |
93.40% |
82.27% |
21.11% |
2014 |
36.77% |
19.43% |
9.64% |
93.40% |
82.55% |
20.68% |
2015 |
38.77% |
20.79% |
10.55% |
93.14% |
82.77% |
20.17% |
2016 |
40.26% |
21.37% |
10.93% |
92.78% |
82.97% |
19.83% |
2017 |
40.23% |
21.48% |
10.96% |
91.69% |
82.38% |
19.54% |
2018 |
42.87% |
22.01% |
11.42% |
92.38% |
82.92% |
19.44% |
2019 |
44.75% |
22.75% |
11.47% |
91.04% |
81.90% |
19.19% |
2020 |
40.42% |
21.42% |
10.67% |
93.07% |
84.39% |
22.60% |
图4 中美两国全球航空货运市场竞争地位变化
1.美国仍主导全球航空货运市场发展。1974年美国航空货运规模占据北美洲92.51%,在美洲占比达到83.03%,同时在全球占比则为42.79%,虽与其航空客运规模占比相比存在一定差距,但在当时却是全球最大和最重要的航空货运市场。
而之后美国航空货运规模虽然不断扩大,但其全球市场份额和竞争地位则呈现持续下滑态势,到2020年美国航空货运规模在全球占比仅为22.60%,相比较于1974年已经下降了一半的市场份额。但即便如此,美国仍然是全球最大的航空货运市场,拥有全球最大的航空货运体量和市场份额。
2.中国航空市场规模和地位稳步攀升。从航空货运量上看,1974年我国航空货运量仅占东亚的3.01%,亚洲的1.33%,全球的0.17%。之后,随着中国经济稳步健康发展,特别是对外经贸联系的持续发展,我国航空运输规模和地位呈现持续扩大和强化态势,到2020年我国航空货运量规模在东亚市场占比已升至40.42%,亚洲市场占比升至21.42%,全球市场占比升至10.67%。虽然我国航空货运发展已经取得了历史性成绩,但从货运航空运输规模和竞争地位上看,我国与美国仍然存在较大差距。
四、中美两国企业正逐步主导全球航空客运市场,但航空货运格局仍相对分散
(一)全球航空客运市场中美航司发挥主导作用,但货运市场竞争格局较为分散
1.全球航空客运市场中美航司发挥主力军作用
根据IATA的统计,从收入客公里上看,2020年全球Top25名航空公司中中国航空公司有7个,其中Top10中有3家中国航空公司,其中中国南方航空为第三名,中国东方航空为第五名,中国国际航空为第八名。而Top25航空公司中中国和美国的航空公司数量一致,也为7家。
此外,中美两国航司共同主导全球客运市场。中美航司的收入客公里总和占总数的63.38%,约占三分之二,从而形成了主导地位。但是相比之下美国的航空公司的收入可公里数更高,在TOP25航司中,中国航司的收入客公里占27.93%,美国航司的收入客公里占35.46%。
2.全球航空货运格局各国航司分布相对分散
从货运吨公里上看,2020年全球Top25名航空公司中中国大陆地区航空公司有两个,中国南方航空为第九名及中国国际航空为第十一名。相比之下,美国有6家航司位居全球货邮运输量Top25名航司,远超过中国航司数量,反映出我国在航空货邮方面仍存在较大努力空间。
此外,全球航空货运市场格局仍相对分散。在TOP25航司中,美国航司的货运吨公里占总数的31.89%,中国航司的货运吨公里仅占总数的7.78%,中美航司的收入客公里总和占总数的39.67%,其他航空货运承运人分散在卡塔尔、阿拉伯、中国香港、卢森堡、土耳其、台湾、德国等其他14个国家和地区,显示出全球航司在货运市场上存在着较为分散的局面。
表7 2020年全球客货运运输量Top25名航司及所属国家
全球旅客运输量前25名航司及所属国家 |
全球货邮运输量Top25名航司及所属国家 |
|||||
排名 |
航空公司 |
国家 |
收入客公里 (百万客公里) |
航空公司 |
国家 |
货运吨公里 (百万吨公里) |
1 |
美国航空 |
美国 |
123997 |
联邦快递 |
美国 |
19656 |
2 |
中国南方航空 |
中国 |
110650 |
联合包裹 |
美国 |
14371 |
3 |
达美航空 |
美国 |
106488 |
卡塔尔航空 |
卡塔尔 |
13740 |
4 |
美国联合航空 |
美国 |
100188 |
阿联酋航空 |
阿拉伯联合酋长国 |
9569 |
5 |
中国东方航空 |
中国 |
88728 |
国泰航空 |
中国香港 |
8137 |
6 |
美国西南航空 |
美国 |
87263 |
大韩航空 |
韩国 |
8104 |
7 |
阿联酋航空 |
阿拉伯联合酋长国 |
78746 |
卢森堡货运航空 |
卢森堡 |
7345 |
8 |
中国国际航空 |
中国 |
71417 |
土耳其航空 |
土耳其 |
6977 |
9 |
瑞安航空 |
爱尔兰 |
64928 |
中国南方航空 |
中国 |
6591 |
10 |
卡塔尔航空 |
卡塔尔 |
57171 |
中华航空 |
中国台湾 |
6317 |
11 |
土耳其航空 |
土耳其 |
52206 |
中国国际航空 |
中国 |
6121 |
12 |
法国航空 |
法国 |
48809 |
亚特拉斯航空 |
美国 |
5458 |
13 |
智利航空 |
智利 |
41385 |
卡利塔航空 |
美国 |
5211 |
14 |
英国航空 |
英国 |
38825 |
汉莎货运航空 |
德国 |
4870 |
15 |
靛蓝航空 |
印度 |
38061 |
汉莎航空 |
德国 |
4828 |
16 |
汉莎航空 |
德国 |
37503 |
空桥货运航空 |
俄罗斯 |
4609 |
17 |
俄罗斯国际航空 |
俄罗斯 |
35140 |
新加坡航空 |
新加坡 |
4156 |
18 |
四川航空 |
中国 |
34231 |
美国联合航空 |
美国 |
3950 |
19 |
荷兰航空 |
荷兰 |
33873 |
长荣航空 |
中国台湾 |
3888 |
20 |
厦门航空 |
中国 |
33774 |
韩亚航空 |
韩国 |
3601 |
21 |
深圳航空 |
中国 |
32162 |
极地货运航空 |
美国 |
3478 |
22 |
捷蓝航空 |
美国 |
31137 |
埃塞俄比亚航空 |
埃塞俄比亚 |
3394 |
23 |
精神航空 |
美国 |
31084 |
全日本航空 |
日本 |
3172 |
24 |
海南航空 |
中国 |
30728 |
荷兰航空 |
荷兰 |
3025 |
25 |
阿拉斯加航空 |
美国 |
29840 |
丝绸之路西部航空 |
阿塞拜疆 |
2876 |
(二)全球机场客运市场由中美主导,但机场货运在美国独大格局下呈现相对分散发展
表8展示了“2020年全球客货运吞吐量前10名机场及所属国家”,可以发现中美两国一方面既主导了全球机场客运市场发展,且中国明显居于优势主导地位;另一方面在机场货运发展方面美国则独占半壁江山,但全球机场货运市场格局整体相对分散。
1.中美机场主导全球航空客运市场格局但中国位居优势地位
根据统计,从旅客吞吐量排名上看,2020年全球前10名机场中中国机场有7个,其中广州白云国际机场排名第一、成都双流机场排名第三、深圳宝安国际机场排名第五、北京首都国际机场排名第六、昆明长水国际机场排名第八、上海浦东国际机场排名第九、西安咸阳国际机场排名第十,其余三个机场均为美国机场,分别为哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场、达拉斯-沃思堡国际机场和丹佛国际机场。
由此可见,我国机场航空客运发展较好,在TOP10机场均为中美国家机场,两国共同主导了全球机场客运市场发展,且中国机场的客运吞吐量明显高于美国,TOP10机场中中国客运吞吐量占总数的68.49%,而美国机场的客运吞吐量占总数的31.51%,
2.美国机场航空货运市场发展独占半壁江山,但整体格局较为分散
根据表8统计结果,从全球机场货邮吞吐量Top10排名上看,美国机场在Top10榜单中分别位居第一、第四、第五、第八和第十名,独占Top10榜单半壁江山。进一步地,美国五家机场的货邮吞吐量占据Top10机场总量的比例为49.28%,由此可见美国机场无论机场数量还是机场规模都独占鳌头,对全球机场货运发展具有举足轻重之影响,
而2020年全球Top10机场中中国大陆仅有1个机场即排名第三的上海浦东国际机场,而香港国际机场、台北国际机场分列第二、第七位。进一步地,上海浦东机场的货邮吞吐量仅占Top10机场规模的12.07%,与美国相比存在较大差距。除此之外,全球机场货运发展还分散在中国香港、台湾、韩国、卡塔尔等地区和国家,呈现出相对分散的发展格局,这与机场客运市场主要集中于中美两国存在较大差异。
表8 2020年全球客货运吞吐量Top10名机场及所属国家
全球机场客运吞吐量前10名机场及国家 |
全球机场货运吞吐量前10名机场及国家 |
|||||
排名 |
机场名称 |
国家 |
旅客吞吐量规模(人次) |
机场名称 |
国家 |
货邮吞吐量规模(吨) |
1 |
广州白云国际机场 |
中国 |
43767558 |
孟菲斯国际机场 |
美国 |
4613413 |
2 |
哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 |
美国 |
42918685 |
香港国际机场 |
中国香港 |
4468089 |
3 |
成都双流机场 |
中国 |
40741509 |
上海浦东国际机场 |
中国 |
3686627 |
4 |
达拉斯-沃思堡国际机场 |
美国 |
39364990 |
安克雷奇国际机场 |
美国 |
3157682 |
5 |
深圳宝安国际机场 |
中国 |
37916054 |
路易斯维尔国际机场 |
美国 |
2917243 |
6 |
北京首都国际机场 |
中国 |
34513827 |
仁川国际机场 |
韩国 |
2822370 |
7 |
丹佛国际机场 |
美国 |
33741129 |
台北国际机场 |
中国台湾 |
2342714 |
8 |
昆明长水国际机场 |
中国 |
32990805 |
洛杉矶国际机场 |
美国 |
2229476 |
9 |
上海浦东国际机场 |
中国 |
31165641 |
多哈哈马德国际机场 |
卡塔尔 |
2175292 |
10 |
西安咸阳国际机场 |
中国 |
31073924 |
迈阿密国际机场 |
美国 |
2137699 |
五、结束语
面对百年未有之大变局,如何科学认知全球航空运输业正在发生的大变局,并科学辨识其内在特征及关键驱动因素则是我国航空运输业应对外部环境高度不确定性和复杂性的重要前提,也是抢抓机遇、应对挑战的重要基础。本研究利用有关数据从大洲层面、次大洲层面、中美国家层面、中国企业层面加以分析,旨在对全球航空运输业大变局的认识进行探索性研究。基于此次全球航空运输大变局的分析,本研究认为一是后续应探讨如何立足于大变局的新趋势,探讨全球航空治理体系的创新和变革,从而建立与大变局相适应的全球航空运输业发展新规则。二是中国应在大变局中积极担当作为,主动融入、推动全球航空治理体系变革和创新,为全球航空运输业持续健康发展贡献中国智慧和方案。特别是随着中国航空制造业及国产民机发展取得历史性新突破,如何贡献中国民航方案服务我国“一带一路”国际倡议就显得颇为重要。(作者:李国栋 李如苑、王正、王乐、吴凯伟、张云、王新宇 单位:中国民航大学)